- Firma: Varlık Kaynakları Grubu İş Unvanı: Kurucu / Sertifikalı Finansal Planlayıcı Sertifikalar: CFP®
Deneyim
Neal Frankle, Güney Kaliforniya'da bulunan bağımsız bir Sertifikalı Finansal Planlayıcı ™ 'dır. 1994 yılında yalnızca ücrete dayalı kapsamlı finansal planlama sağlamak için Varlık Kaynakları Grubu'nu kurdu. Firması, müşterilerin endişe duymayı bırakabilecekleri ve onlar için en önemli şeylerin tadını çıkarmaya başlayabilmeleri için paraları hakkında akıllı kararlar almalarına yardımcı olmak konusunda uzmanlaşmıştır. Emekliler ve emekliler, küçük işletme sahipleri, yüksek ücretli çalışanlar ve dul / boşanmış kadınlarla çalışıyor.
Neal bir borsa komisyoncusu yerine Kayıtlı Yatırım Danışmanı olduğu için, nerede yaşarlarsa yaşasın müşterileriyle birlikte çalışabilir. Müşterilerinin birçoğu, ofise beş mil mesafede yaşıyor olsalar bile onunla telefon ve internet üzerinden çalışıyor. Sertifikalı bir Finansal Planlayıcı ™ olarak, bireyler ve aileler için kapsamlı finansal planlama sağlar. Vergi planlaması, çalışanlara sağlanan faydalar, emeklilik planlaması, emlak planlaması, yatırım yönetimi ve sigorta üzerine odaklanmaktadır.
Neal, müşterilerine onunla çalıştıklarında dinleyeceklerini söyler. Müşterilerinin gerçek hedeflerinin gerçekte ne olduğunu bulmak için zaman alacak ve bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olacak kişiselleştirilmiş bir plan geliştirmede ortakları olacak.
Neal, finansal sıkıntı yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilir. Ebeveynlerinin ikisi de hâlâ lisedeyken vefat etti. Bir mali danışmana küçük bir sigorta anlaşması yaptı. Danışman, üniversiteye girmesine yardımcı olmak için güvenli bir şekilde büyümesine yardımcı olmak yerine, hesabı çalkaladı ve yaktı. O korkunçtu. Ancak bu deneyim Neal üzerinde derin bir etki yarattı ve sınırlı kaynaklar ve neredeyse hiç finansal anlayışla zor bir durumda olmanın nasıl bir şey olduğunu anlamasına yardımcı oldu.
Bu deneyim, müşterilerine, müşterilerin ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş kapsamlı bir yatırım ve finansal planlama hizmetleri yelpazesi sunan üst düzey bir finansal planlama firması geliştirerek başkalarına yardım etmeye motive etti.
Eğitim
Neal, lisans derecesini San Diego State University'den almıştır.
Neal Frankle'den Alıntı
“30 yılı aşkın tecrübesi ile Neal Frankle, insanların değerlerini tutarlı bir şekilde mali yol haritalarını planlamalarına, varlıklarını korumalarına ve hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmaya kararlıdır.”