- Firma: Polero ICE Danışmanları İş Unvanı: Yönetici Müdür Sertifikalar: CFP® ve RICP®
Deneyim
Kimerly Polak Guerrero, portföy yöneticisi ve kişisel finansal yaşam yöneticisi olarak onlarca yıllık deneyime sahiptir. Kayıtlı Yatırım Danışmanı ve SERTİFİKALI FİNANSAL PLANNER ™ 'dir. 2008 yılında Polero ICE Danışmanlarına kadınlara ve çiftlere hedef müşterilerini gösterişli reklam kampanyalarıyla bombalayan birçok finansal firmaya alternatif sunmak için başladı. Yüksek basınçlı bir satış elemanından tavsiye almak yerine, Kim'in müşterileri her zaman güvenceleri olarak hizmet veren ücretli bir danışman alırlar. Ücretli bir danışman olarak, müşterileri tarafından tamamen şeffaf bir şekilde telafi edilir.
Kimerly, Harvard Business School'dan işletme yönetimi yüksek lisansına ve Sumde cum laude'den mezun olduğu Rhode Island Üniversitesi'nden finans ve sigortacılık lisans derecesine sahiptir. Kim ayrıca Emeklilik Gelirleri Sertifikalı Professional® (RICP®) unvanını kazanmıştır ve Akredite Mülk Planlamacısının belirlenmesi için eğitim şartlarını tamamlamıştır. NAPFA (Ulusal Kişisel Finansal Danışmanlar Birliği) üyesidir ve NAPFA'nın New York Çalışma Grubu'nun üç yıl boyunca liderliğini yapmaktadır.
Finansal yönlendirme sunarken Kimerly, finansal danışman ve yatırım uzmanı olarak edindiği geniş deneyimden faydalanabilir. 1986-2007 yılları arasında portföy yöneticisi ve tüccar olarak, aşırı oynaklık dönemlerinin çoğunda küresel piyasalara 6 milyar doların üzerinde yatırım yapmaktan sorumluydu. İlk elden öğrendiği dersler bugün müvekkillerine yardım etmede ona iyi hizmet ediyor.
Kim, pratik finansal tavsiyeye ihtiyaç duyanlara bono yanlısı hizmetler sunmaya kendini adamıştır. Yaşlı ve düşük gelirli bireylerin vergilerini hazırlamalarına yardımcı olan VITA (Gönüllü Gelir Vergisi Yardımı) Programı ile çalıştı ve birçok genç gruba Finansal Sırt Çantası dersleri verdi. Ayrıca, birkaç yıl boyunca bu programın koordinatörü olduktan sonra, New York'ta hırpalanmış kadınlar için bir finansal eğitim programına sunucu olarak hizmet vermeye devam ediyor.
Feragatname: Sağlanan bilgiler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve müşteri-danışman ilişkisi oluşturmaz veya yatırım danışmanlığı hizmetleri satmak için bir talep oluşturmaz.
CFP® ve SERTİFİKALI FİNANSAL PLANNER ™, Sertifikalı Finansal Planlayıcı Standartlar Kurulu, Inc.'e ait olan markalardır. Bu markalar, CFP Kurulunun başlangıç ve devam eden sertifika gereksinimlerini başarıyla tamamlayan kişilere verilir.
Eğitim
Kimerly MBA derecesini Harvard Business School'dan ve lisans eğitimini Rhode Island Üniversitesi'nden finans ve sigortacılık alanında aldı.
Kimerly Polak Guerrero'dan Alıntı
“Parayı yönetme ve bireylerin genel finansal yaşamlarını yönetmelerine yardımcı olma konusunda otuz yılı aşkın deneyime sahip olan Kimerly Polak Guerrero, müşterilerine aileleri ve kendileri için finansal güvenlik sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yaptıkları konusunda gönül rahatlığı sağlamayı taahhüt ediyor.”