- Firma: Prominence Capital GP, LLC
İş Unvanı: Başkan / Kurucu Sertifikalar: CFP®, CPWA®, AIF® ve NSSA®
Deneyim
James M. Liotta, CFP®, CPWA®, AIF®, NSSA®, MBA, Prominence Capital GP, LLC'nin başkanı ve kurucusudur.
James, müşterilerine çok çeşitli yatırım yönetimi, finansal planlama ve servet yönetimi konularında yardımcı olur. Mesleki kimlik ve eğitim başarılarının nadir bir kombinasyonunu topladı.
Çalışkan ebeveynler tarafından New York'ta yetiştirilen James, Boston'daki kolejden mezun oldu ve kariyerine 2002 yılında UBS PaineWebber ile finansal danışman olarak başladığı Los Angeles'a taşındı.
2005 yılında Merrill Lynch tarafından işe alındı ve daha sonra tekrar risk yönetimi konusunda uzmanlaştığı, ayrıntılı finansal planlar sağladığı ve Yüksek Net Değerli Bireylerin ve Şirketlerin portföylerini yönettiği Wells Fargo Investments tarafından işe alındı.
Müşterilerinin finansal hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmaya kendini adamış, kendi inisiyatif firması Prominence Capital'i kurdu ve burada tarafsız girişimde bulunabildi, büyük şirketlerdeki kurumsal inisiyatif ve komisyon güdümlü modellerle gelen çatışmalardan kurtuldu.
Hayatta geçiş yapan müşterilerle, küçük işletme sahipleriyle, girişimcilerle, yöneticilerle ve emeklilerle ve emeklilerle olan çalışmalarıyla bir tutku getiriyor.
James, Güney California Marshall İşletme Okulu'ndan finans alanında MBA derecesi almıştır ve Northeastern Üniversitesi'nden lisans derecesine sahiptir.
Marshall İşletme Okulu'nda finansal analiz ve değerleme dalında Yüksek Lisans Belgesi aldı.
James, SERTİFİKALI FİNANSAL PLANNER ™ profesyonelidir ve Sertifikalı Özel Servet Danışmanıdır. Meraksız bir merakı var ve finansal eğitimini sürekli olarak ilerletiyor.
Ayrıca Akredite Yatırım Ortaklığı ataması ve Ulusal Sosyal Güvenlik Danışmanı sertifikasını da almıştır.
Üyelik komitesinin eşbaşkanı olarak Cedars-Sinai Hastanesi Yönetim Kurulu üyesidir.
Yasal Uyarı: Prominence Capital GP, LLC ("Firma") California, Beverly Hills'de kayıtlı bir yatırım danışmanıdır. Firma, yalnızca kayıtlı olduğu ülkelerde iş yapabilir veya kayıt şartlarından muafiyet veya hariç tutma hakkına sahip olabilir.
Eğitim
James, lisans derecesini Northeastern Üniversitesi'nden spor tıbbı, finans alanında MBA derecesi ve finansal analiz ve değerleme alanında Yüksek Lisans Sertifikası'nı Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden aldı. Ayrıca CFP Sertifikasyonunu Finansal Planlama Koleji Mesleki Eğitim Programından almıştır.
James Liotta'dan Alıntı
“Prominence Capital başkanı James, varlık yönetimi ihtiyaçları ne olursa olsun müşterileri için doğru çözümü bulmak için basit bir strateji kullanıyor.”