Her başarılı işletmenin bir planı vardır ve gelecekte nereye gideceğini bilir. Bir finansal hizmetler işi farklı değildir. Şirketin geçmiş performansını gözden geçirmek ve gelecekteki performansını tahmin etmek için zaman ayırmak, izlenmesi gereken bir yol haritası verir.
Çoğu işletmenin yaptığı ilk stratejik planlama bir iş planıdır. İşinize ilk başladığınızda, muhtemelen bir görev bildirimi, bir bütçe ve bir pazarlama ve tanıtım planı hazırlamış olacaksınız. İş planı iyi bir ilk adımdır, ancak işletme devam ettikçe ve büyüdükçe gözden geçirilmesi ve güncellenmesi gerekir. Bir çekmecede itip tozun toplanmasına izin verirseniz, olması gerektiği gibi işinizin temeli olmayacaktır.
Yıldız İş Planı Oluşturmanın 4 Adımı
Zaman yapmak
İşinizde plan yapmak için zaman bulmak zor olabilir. Gelir getirmeye çalışmak gibi daha acil diğer öncelikler de dikkatinizi çekebilir; ancak, düzenli olarak zaman ayırmak işinizi takip etmenize yardımcı olacaktır. Kendi pratiğimde, her hafta Salı öğleden sonra iki saat önce önceki haftanın finansal performansını gözden geçirmek ve pazarlama girişimlerimi güncellemek için yolumuza devam etmediğimi engelledim.
Haftada bir kez benim için en iyi şekilde çalıştı, ancak bunu sık sık yapmak zorunda değilsiniz. Ayda birkaç saatin aynı şeyi başardığını görebilirsiniz.
Ne sıklıkta planladığınıza bakılmaksızın, günlük planlayıcınızda onu taşladığınızdan emin olun. Zamanı engelleyin ve başka hiçbir şeyin yoluna girmesine izin vermeyin. Cep telefonunuzu kapatın ve dikkatiniz dağılmasını en aza indirmek için planlamak için ofisinizden uzak bir yere gidin.
Finansal Profesyoneller İçin Zaman Yönetimi İpuçları
Planlama Süreci
Stratejik planlama yapmaya nasıl devam edeceğiniz, işletmenizin büyüklüğü, içerdiği zaman dilimi ve kişisel tercihleriniz dahil olmak üzere birçok değişkene bağlı olacaktır. En yaygın plan tarzı hedefe dayalıdır. Bu tür bir planda, işletme için (finansal ve finansal olmayan) hedefler belirlersiniz ve bu hedeflere ulaşmak için gereken adımları planlarsınız. F
veya örneğin, hedefiniz gelecek yıl 100.000 dolar gelir elde etmekse, oraya ulaşmak için gereken adımlar ayda beş yeni müşteri getirmek ve üç ticari fuara katılmak olabilir. İşletmeniz için belirlediğiniz hedefler ne olursa olsun, somut ve ölçülebilir olmalıdır, böylece onlara ne zaman ulaştığınızı bilirsiniz.
Stratejik planlamanın başka bir yöntemi de göreve dayalıdır. İşinize ilk başladığınızda, büyük olasılıkla şirketinizin amacını ve genel varlık nedenini ana hatlarıyla belirten bir misyon veya değer beyanı geliştirdiniz. Misyona dayalı bir stratejik plan, şirketin her zaman bu misyonun hizmetinde çalışmasını sağlamak için planın her bir parçasını misyona bağlar. Örneğin, görev beyanınız finansal hizmetler sektöründe lider olarak tanınacak ve ailelerin finansal açıdan bağımsız olmasına yardımcı olacaksa, stratejik planlarınız bu hedeflere nasıl ulaşacağınızı ele almalıdır.
Takip et
Planlama sürecinin kritik bir parçası, önceki planınızı gözden geçirmek ve gerçek sonuçlarınızla karşılaştırmaktır. Geçen ay beş yeni müşteri getirebildiniz mi? Değilse, neden olmasın? İşletmenizdeki veya genel ekonomik iklimdeki değişiklikleri hesaba katarak planı düzenleyin. Planlama süreci ve işletmenizin operasyonel tarafı ile ne kadar çok deneyim kazanırsanız, o kadar doğru planlama yapabilirsiniz.
Sonuç olarak İşletmenizin geleceğini planlamak, başarıyı sağlamanın en iyi yoludur. İlk başta garip ve zor görünebilir, ancak uygulama ile işinizi doğru yöne taşıyabilirsiniz.