CFA Enstitüsüne göre, CFA sözleşmesine sahip bir kişi, yetkili bir finansal analist değildir. CFA Enstitüsü, CFA atamasının bir isim olmadığını vurgulamaktadır. CFA unvanına sahip olmak için bir kişinin şunları yapması gerekir:
• CFA Enstitüsü Etik Kurallarına ve Mesleki Davranış Standartlarına uymayı kabul edin.
• I, II ve III CFA düzeyleri için CFA sınavlarını geçin.
• Yatırım kararı vermede dört yıllık nitelikli profesyonel iş deneyimini tamamlamak.
• CFA Enstitüsü'nün düzenli bir üyesi olun ve yerel bir CFA üyesi topluluğa üyelik için başvurun.
CFA Charterholder olmak
CFA şartı sahibi olmanın en önemli adımı, sunulan üç CFA sınavını geçmektir. Her sınav yılda iki kez olmak üzere CFA sınav seviyesi I hariç olmak üzere yılda bir kez yapılır. Seviye II'ye geçmek için, önce I. seviyeyi geçmelisiniz; seviye III'e geçmek için seviye II'yi geçmelisiniz.
Üç sınavı da geçtikten sonra, aday olmak için başvurmadan önce kalan şartları yerine getirmelisiniz. Sınavlara girerek eş zamanlı olarak dört yıllık nitelikli iş deneyimi kazanabilirsiniz. Dört yıllık nitelikli çalışmayı tamamladıktan ve her üç sınavı da geçtikten sonra CFA Enstitüsü'ne üyelik için başvurun.
CFA Enstitüsüne üye olarak kabul edilmek için aşağıdaki şartları yerine getirmeniz gerekir:
• Lisans derecesine sahip olmak.
• 48 aylık kabul edilebilir iş tecrübesine sahip olmak.
• Seviye I CFA sınavını geçin.
• Profesyonel referanslar sağlayın.
• Davranış kurallarına uyun.
• Aidat ödeyin.
Tüm bu şartları yerine getirdikten sonra, bir CFA kiralama sahibi olarak kabul edilirsiniz.
Danışman Görüşü
Stephen Rischall CFP®, CRPC
1080 Finans Grubu, Los Angeles, CA
Yeminli mali analist veya CFA kimlik bilgileri, sınavlar için kazanmak ve çalışmak için en zorlayıcı isimlerden biridir, çok zaman, özveri ve disiplin gerektirir. CFA, yatırım endüstrisinde en saygın ve aranan isimlerden biridir.
CFA Seviye I sınavı yılda sadece iki kez yapılırken, CFA Seviye II ve CFA Seviye III sınavlarının her biri yılda sadece bir kez yapılır. Sınavlar sık sık yapılmadığından üç seviyenin de tamamlanması en az iki buçuk yıl alır.
Yeminli mali analist programı, gereklilikleri, sınavları ve imtiyaz sahibi olmak hakkında daha fazla bilgi edinmek için en iyi kaynak CFA Enstitüsü'nün web sitesidir.