Küresel ekonomik büyümenin yavaşlamasıyla ilgili endişeler 2019 boyunca petrol fiyatlarını baskı altına aldı. Sonuç olarak, tipik olarak emtia performansını izleyen enerji stokları, bu yıl şu ana kadar borsadaki en kötü performans gösteren sektör için kaçınılmaz mantoyu aldı -% 0.94'lük bir cılız geri döndü daha geniş pazarın% 18, 49'luk kazancı.
Bununla birlikte, ABD ve Çin arasında birinci aşama olarak adlandırılan kısmi ticaret anlaşmasının iki günlük üst düzey toplantılardan sonra ortaya çıkmaya başlamasının ardından Cuma günü büyüme endişeleri hafifledi. İlk anlaşma, Pekin'e ek 40 milyar ila 50 milyar dolarlık ABD tarım ürünü satın almanın yanı sıra teknoloji transferlerinden vazgeçmesi karşılığında 250 milyar dolarlık Çin mallarına tarifeleri durdurmayı da içeriyor.
Ham petrol fiyatları da, bir İran tankerinin Suudi Arabistan kıyılarındaki füze saldırısından zarar gördüğünü bildiren raporlarda artış kaydetti. Olay, önemli bir Suudi petrol tesisine yapılan bir drone saldırısının küresel petrol üretiminde büyük bir bozulmaya yol açmasından bir aydan daha kısa bir süre sonra, yatırımcılara bölgedeki jeopolitik riskin yüksek kaldığını ve kısa sürede petrol fiyatlarının fırlama potansiyeli ile yüksek olduğunu hatırlatıyor.
The Wall Street Journal'a verdiği demeçte, PVM Petrol Ortakları analisti Tamas Varga, "Bu sıçrama Suudi petrol tesislerine saldırıdan sonra gördüğümüzden çok daha azdı." Dedi. "Ancak yine de, Ortadoğu'nun dünyanın barışçıl bir parçası olmaktan başka bir şey olmadığını hatırlatmak isterim. Bence fiyat tepkisi oldukça mantıklı, " diye ekledi Varga.
Önümüzdeki gün ve haftalarda daha yüksek petrol fiyatları almak isteyenler, ABD'deki en büyük gaz ve petrol şirketlerinden bazılarına maruz kalmayı sağlayan bu üç enerji borsa yatırım fonu (ETF) ile ticaret yapmayı düşünmelidir. Teknik açıdan bakıldığında, her fonun kilit grafik desteğinin yanında bir dip deseni oluşturduğu görülüyor. Aşağıda, her bir ETF'nin metriklerini gözden geçiriyoruz ve taktik ticaret fırsatlarına dikkat çekiyoruz.
Direxion Daily Energy Bull 3X Hisseleri ETF (ERX)
Net varlıkları 293, 89 milyon dolar olan Direxion Daily Energy Bull 3X Hisseleri ETF (ERX), başta petrol olmak üzere ABD büyük sermaye şirketlerinden oluşan bir kriter olan Energy Select Sektörü Endeksinin günlük performansının üç katını geri getirmeyi amaçlıyor. gaz ve tüketim yakıtları endüstrisi. Fon, kaldıraç kullanımı yoluyla, Exxon Mobil Corporation (XOM) ve Chevron Corporation (CVX) gibi önde gelen enerji isimlerine agresif bir yükseliş bahsi isteyen aktif yatırımcılara uygundur. Dar bir kuruş, 2 milyondan fazla hissenin geniş günlük ciro ile birlikte ticaret maliyetlerini ve kaymalarını en aza indirmeye yardımcı olurken, ETF'nin% 1, 09 gider oranı, dişli getirileri elde etmek için türev ürünleri kullanan diğer fonlarla uyumludur. ERX, 14 Ekim 2019 itibariyle bu yıl% 1.80 oranında temettü getirisi sağladı ve bu yıl% 66.31 düştü.
ERX grafiğinde 12.70 $ seviyesinde olası bir çift dip oluşuyor gibi görünüyor, bölge 2018 ayı pazarından düşük destek alıyor. Ticaret alanların, fiyatın Eylül ayında yükseliş ve 200 günlük basit hareketli ortalamadan (SMA) dirençle karşılaştığı 19 $ civarında bir kar alma emri belirlemeyi düşünmesi gerekir. Aşağı yönlü riski, bu ayın en düşük seviyesine 12, 90 $ 'ın altına bir stop koyarak sınırlayın. Ticaret, Cuma günkü 14, 49 $ kapanış fiyatında (hisse başına 4, 51 $ kar / hisse başına 1, 60 $ risk) bir dolum varsayarak, neredeyse 1: 3'lük olumlu bir risk / ödül oranı sunar.
iShares ABD Petrol Ekipmanları ve Hizmetleri ETF (IEZ)
İShares ABD Petrol Ekipmanları ve Hizmetleri ETF (IEZ), Dow Jones ABD Seçkin Petrol Ekipmanları ve Hizmetleri Endeksinin performansını izlemek için bir yatırım hedefine sahiptir. 37 holdinglik bir sepet içindeki ilk 10 tahsisi, % 70'in üzerinde birleşik ağırlık taşıyarak fonu nispeten konsantre hale getirir. Houston merkezli enerji ekipman devleri Schlumberger Limited (SLB) ve Halliburton Company (HAL), sırasıyla% 21.64 ve% 17.12 ile en büyük bireysel stok tahsisatlarını yönetiyor. 13 yaşındaki ETF'nin ortadaki% 0, 42'lik yönetim ücreti, salıncak yatırımcılarının emici tutma maliyetleri ödemeden birkaç hafta boyunca pozisyon taşımasına izin veriyor. Öte yandan, dolar hacmi yaklaşık 1 milyon dolar likidite ve ortalama üç yüzde spread de kısa vadeli stratejilere hitap ediyor. 14 Ekim 2019 itibarıyla IEZ'nin yönetim altındaki varlıkları (AUM) 81.89 milyon $ 'dır ve% 2.43'tür, ancak performans cephesinde hayal kırıklığına uğramıştır ve bugüne kadar% 55.04 (YTD) düşmüştür.
IEZ'nin Ekim ayının düşüğü, Ağustos ayının sonundaki / YTD seviyesinin en az sekiz senti seviyesine ulaştı ve yukarıda belirtilen günün gelişmeleri arasında Cuma günkü ticaret seansındaki seviyeden% 4 yükseldi. Daha yüksek hamle, kısa satıcılar pozisyonlarını karşılamak için satın aldıklarında çift dipli bir desen oluşturma potansiyeline sahiptir. Uzun sürmeye karar veren trader'lar, 2019 YTD'nin altına 16, 11 $ 'ın altına bir stop-loss emri vermeyi düşünmeli ve geçen ayın 21 $' ın biraz altında bir yükselişe geri dönmeyi düşünmelidir. Fiyat 50 günlük SMA'nın üzerinde kapanırsa durakları başa başa taşıyarak riski yönetin.
ProShares Ultra Petrol ve Gaz (DIG)
2007 yılında kurulan ProShares Ultra Oil & Gas (DIG), Dow Jones ABD Petrol ve Gaz Endeksinin günlük getirisinin iki katını sağlamayı planlıyor. 71.40 milyon dolarlık fon, yatırımcıların temelde endeksinde% 24.11 ve% 17.63'lük ağırlıkları göz önüne alındığında, Exxon ve Chevron'a mükemmel bir maruziyet sağlıyor. Yıllık% 0.95 yönetim ücreti ETF'yi elde tutmayı pahalı hale getirir; ancak, fonun kısa vadeli taktiksel görevi nedeniyle ticaret maliyetleri daha önemlidir. Bu cephede DIG, % 0, 07'lik ortalama spread ve günlük 150.000'den fazla hisselere sahip işlem hacmiyle öne çıkıyor. Günlük olarak yeniden dengelenen tüm dişli fonlar gibi, uzun vadeli getiriler de bileşiklerin etkisi nedeniyle reklamı yapılan kaldıraçtan sapabilir. 14 Ekim 2019 itibarıyla, DIG'nin 71.40 milyon $ 'lık AUM'u var ve% 52 YTD işlem görüyor. Saygın bir% 2.70 temettü getirisi, fonun hayal kırıklığı yaratan getirisini bir miktar dengeliyor.
DIG'nin hisse fiyatı, önceki iki düşük düşüşün (Aralık 2018 ve Ağustos 2019) yakınında önemli bir destek buldu. Göreceli güç endeksi (RSI) 50'nin altında bir okuma vererek konsolidasyon öncesinde fiyatın bol miktarda artmasına izin verir. Bu hafta daha fazla alım yapmayı bekleyen trader'lar, ETF'nin 16 Eylül yüksek ve 200 günlük SMA'dan genel dirençle karşılaştığı 27 $ 'lık bir tekrar kar elde etmeyi hedeflemelidir. Bu ayın en düşük seviyesinin altına veya Ağustos oluğunun altına bir durağı konumlandırarak sermayeyi koruyun.
StockCharts.com