- Firma: Defne Ağacı Danışmanları İş Unvanı: Portföy Müdür Yardımcısı Sertifikalar: CFP®
Deneyim
Alex, menkul kıymetler ve ekonomik konular hakkında derinlemesine raporlar sunan firmanın yatırım araştırma komitesinde çok aktif. Ayrıca yatırım portföylerinin yanı sıra finansal planların hazırlanması ve sunumu da gözden geçirilmekte ve analiz edilmektedir. Portföy tahsisini kolaylaştıran ve şirketin şu anda iş süreçlerinde kullandığı yatırım araştırmalarını uygulayan birden fazla şablon ve araç geliştirdi. Şirket web sitesinin, sosyal medyanın ve diğer çeşitli teknolojik görevlerin bakımı Alex'in rutininin bir parçasıdır.
Alex, finansal planlar oluşturmaya ve emekliye ayrılan veya emekli olan müşteriler için portföyleri yönetmenin yanı sıra, gelirlerinin ve kaynaklarının verimliliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen genç nüfus için finansal planlar oluşturma konusunda uzmanlaşmıştır.
Alex, teknoloji komitesini yönettiği ve web sitesi stratejileri geliştirdiği Kuzeydoğu Ohio Finansal Planlama Derneği'nin bir üyesidir. Alex, Nerdwallet'in Ask a Danışmanı aracılığıyla sanal finansal planlamaya katılır. Alex aynı zamanda Muldoon Girişimcilik Merkezi'ndeki Muldoon Ortaklarının Yönlendirme Komitesi'ne katılıyor ve grubun stratejisine ve yönüne yardımcı oluyor. Alex ayrıca Cleveland Emlak Planlama Konseyi üyesidir.
Feragatname: Danışman Ağı'nda verilen yanıtlar, bir finansal plan oluşturmak veya resmi bir vergi pozisyonu almak için gereken tüm bilgileri içermez. Danışman Ağı soruları ve cevapları muhtemelen her durum için doğrudan geçerli olmayacaktır. Danışman Ağı'nda herhangi bir tavsiye uygulamadan önce profesyonel bir uzmandan tavsiye almalısınız.
Eğitim
Alex, BBA'sını Akron Üniversitesi'nde finans alanında aldı.
Alexander Rupert'ten alıntı
“Portföy müdür yardımcısı Alex Rupert, finansal özgürlüklerine ulaşmak için basit ve kapsamlı rehberlik sunarak müşterilerini tutkuyla savunuyor, tavsiye ediyor ve eğitiyor.”
![Alexander Rupert Alexander Rupert](https://img.icotokenfund.com/img/android/929/alexander-rupert.jpg)