Yetkilendirilmiş Kişisel Finansal Planlama Uzmanı nedir
Yetkilendirilmiş Kişisel Finansal Planlama Uzmanı, mali düzenleme ve akıllı yatırım kararları alma konusunda ailelere ve bireylere tavsiyelerde bulunmak isteyen Sertifikalı bir Kamu Muhasebecisidir (EBM). Özellikle, bu atamaya sahip bir kişi finansal geçmişi değerlendirir, iyileştirilmesi gereken alanları işaret eder ve hedeflere ulaşmak için gözden geçirilmiş bir plan önerir.
Hedefler, tatile çıkmak veya araba için tasarruf etmek gibi kısa vadeli ya da emeklilik ya da üniversite eğitimi gibi uzun vadeli hedefler olabilir.
AŞAĞI KIRMAK Akredite Kişisel Finansal Planlama Uzmanı
Akredite bir Kişisel Finansal Planlama Uzmanı, bir müşterinin finansal planının yolunda kalmasını sağlamak için düzenli olarak gözden geçirme yapacaktır. Yetkilendirilmiş Kişisel Finans Uzmanı hisse senetleri, yatırım fonları, bonolar vb. Önerebilirken, gerçek ticaretin müşteri veya broker tarafından yapılması gerekir.
Yetkilendirilmiş Kişisel Finansal Planlama Uzmanı Olmak
Uzman olmak için, kişisel finansal planlama (PFP) kurslarını ve deneyim gereksinimlerini tamamlamalı, Amerikan Sertifikalı Serbest Muhasebeciler Enstitüsü (AICPA) sınavını geçmeli ve AICPA'nın iyi bir üyesi olmalıdır.
Bu atama, uygulamalarını bireysel ve aile planlamasına odaklamak isteyen muhasebeciler için özellikle yararlıdır. Genellikle, bu tür uygulayıcılar aslında planlama sürecinde önerilen yatırım stratejilerinin yürütülmesine katılmayacaklardır.