Sayı krizi ve niceliksel analistler borsada çok para kazanıp kazanabilirken, en başarılı yatırımcılar da psikolojiyi getirileri artırmak için bir araç olarak kullanıyorlar. Yatırım zihninizi geliştirmenize, düşüncelerinizi düzleştirmenize ve borsa yüksek silindir gibi düşünmeye başlamanıza yardımcı olabilecek bazı ipuçları vereceğiz.
Eğitim: Büyük Yatırım Endüstrileri
İpucu 1: Panikten Kaçının
Panik, mantıksız kararlar almamıza, bir hisse senedi alınması gerektiğinde satmamıza ya da belki de satılması gerektiğinde hisse satın almamıza neden olan bir duygudur. (Daha fazla bilgi için Yatırımcıların Pazarın Sorunlarına Ne Sıklıkta Neden Olduğunu Okuyun .)
Tabii ki, panik için temel içgüdümüz tamamen ortadan kaldırılamaz, bu yüzden anahtar onu kontrol etmektir. Jim Cramer, başarısının bir kısmını, her zaman işsizlik çizgisinden sadece bir maaş çektiğine inandığına bağlıyor. Ama bu paniğin onu yemesine izin vermek yerine, onu kullandı. Duyguyu, onu daha kapsamlı bir araştırma yapmaya ve rekabette ayağa kalkmaya itmek için kullandı. Herkes aynı stratejiyi kullanabilir ve daha iyi yatırımcı olmak için karar verebilir.
Son olarak, kötü piyasa haberlerini adım adım atmaya çalışın ve bir durumu harekete geçmeden önce iyice analiz edin. Bir yatırım kararını birkaç dakika erteleyerek düşünce süreciniz son derece netleşebilir.
2. İpucu: Yakın Dönem Katalizörlerini Düşünün
Peter Lynch ve Warren Buffett gibi borsa guruları yatırımcıları uzun vadeye odaklanmaya teşvik ederken, kısa vadeli potansiyel bir katalizör çevresinde bir alım veya satım zamanlaması yapmak için söylenecek bir şey var. (Daha fazla bilgi için bkz. Warren Buffett Gibi Düşün .)
Örneğin, 2005 yılı başında General Motors (NYSE: GM) hisselerini satın alan uzun vadeli bir yatırımcı, hisse senedinin "ucuz" görünmesi nedeniyle yatırımın bir yıl içinde değerinin% 50'sini kaybettiğini gördü. Aynı yatırımcı, artan yakıt maliyeti ile ilgili kısa vadeli riskleri dikkate alsaydı ve hisse satın almadan önce 2006 ilkbaharında seviyesinin düşmesini bekleseydi, Noel'e yapılan yatırımda yaklaşık% 30 artardı.
Uzun mesafeye yatırım yapın, ancak belirli olayların yatırımınızı olumlu veya olumsuz etkileyebileceğini düşünün; bu bilgileri ne zaman satın alacağınızı değerlendirmek için kullanın.
3. İpucu: Yedek Konumunuz Olsun
Yatırımcılar, satın alımlarının% 10'u veya% 15'inin altında bir zihinsel durdurma kaybı oluşturuyor veya belirli bir pozisyona karşı gelecekteki bir tarihte kullanılabilecek bir riskten korunma tanımlasa da, daima bir geri dönüş pozisyonuna sahip olmalıdır. Bu, bu düşünceler üzerinde hareket etmeniz gerektiği anlamına gelmez, ancak gerektiğinde bu geri dönüş konumlarını tanımlamanız gerekir.
Örneğin, yakıt fiyatlarının yükselmesi bekleniyorsa ve bir otomobil şirketinde hisse senedine sahipseniz, yerli bir petrol şirketinde hisse satın alarak riskten korunmayı düşünmek isteyebilirsiniz. Veya, yurtiçi tüketici harcamalarında bir düşüş beklenirse, ABD merkezli bir fast food zincirindeki hisselerinizi, yurtdışı pazarlardan elde ettiği gelirin çoğunu alan bir şirketteki hisseler için değiştirmeyi düşünebilirsiniz. Yine, nokta her zaman bir pozisyondan çıkmanın veya riskinizi azaltmanın bir yolunun olmasıdır. (Daha fazla bilgi için Pratik ve Uygun Fiyatlı Riskten Korunma Stratejileri bölümünü okuyun.)
İpucu No 4: Bilme Niteliksel Beceriler
En başarılı yatırımcılar paralarını yıllık raporlarda bulunan sayıları kırarak değil, basın bültenlerinden, yönetimin kamuya açık yorumlarından ve diğer hissedar yazışmalarından çıkarım yaparak ve çıkartarak para kazanıyorlar.
Örneğin, 2002 başlarında, Ciena Corp'un (Nasdaq: CIEN) genel müdürü Gary Smith, bir yatırımcı konferans görüşmesi sırasında telekomünikasyon şirketleri için çevreye atıfta bulunurken tekrar tekrar "zor" kelimesini kullandı. Smith'in başka türlü iyimser yorumlarına rağmen, bu sıfatın sıkça kullanılmasını ve kelimeyi kullandığında ses tonunu okuyabilenler, stoktan sonraki aylarda meydana gelen stokta neredeyse% 50'lik sellofftan kaçınabildi. aramak. (Daha fazla bilgi için Konferans Görüşmesi Temel Bilgileri'ni okuyun.)
Aynı satırlar boyunca, 2007'nin başlarında Bob Nardelli'nin Home Depot'tan (NYSE: HD) istifasını veya 2005 yılında Philip Purcell'in Morgan Stanley'den (NYSE: MS) istifasını okuyabilen ve bunlara göre hareket edebilenler nane yaptı. Yine fikir, dedektif oynamak ve Wall Street araştırma raporlarında sık sık analiz edilmeyen veya Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) dosyalarında bulunan belirli fikirlere veya diğer faktörlere dayanarak varsayımlar yapmaya istekli olmaktır.
İpucu No 5: Gelgit ile ne zaman yüzüleceğini bilin
Dotcom balonunun gösterdiği gibi, bazen hakim olan eğilime karşı çıkmak için ödeme yapar. Ancak, çoğu durumda, ortalama bir yatırımcı gelgit karşısında yüzmek zorunda değildir. Diğer bir deyişle, bir hisse senedi düşüyorsa, seviyenin kapanmasını veya zıplamadan önce baskı devam etmesini beklemek genellikle daha iyidir.
Sabrın işe yaradığını gösteren kanıt olarak, CMGI (Nasdaq: CMGI) ve JDS Uniphase (Nasdaq: JDSU) gibi şirketlere ne olduğunu düşünün. Sadece birkaç yıl önce, bazı stoklar ve pazarlık avcıları, bu hisse senetlerini satan insanların kitlelerine rağmen 100 bin dolardan düşmelerine rağmen "satın alma" olduklarını ileri sürerek bu hisse senetlerinde düşüş eğilimi yakalamaya çalıştılar. tek basamaklı. Gerçek şu ki, sadece bu stoklar nihayet dibe inene kadar sabırlı olan ve bekleyenlerin para kazanması.
Birçok durumda bize "kutunun dışında düşünmek" ya da "tahıllara karşı çıkmak" söyleniyor, bu da bazı yatırımcıların sürüyü takip etme kavramını kavramasını zorlaştırıyor. Bir bakıma, insan doğasına da aykırıdır, çünkü bir hisse senedinin püskürtüldüğünü görürsek, en iyi ilgimiz olmasa bile, daha da düşmeden önce dışarı çıkmak istiyoruz.
Bu içgüdünün, herkes satıyorken satın almasını veya herkes satın alırken satmasını önlemek için, yatırımcı, herhangi bir zamanda borsada sayısız fırsatın bulunmasına odaklanmalıdır. Yatırımcılar ayrıca yakın tarihin silahın kalabalığın önüne atlanmasının kayıp bir sebepten daha sık olduğunu düşündürdüğünü de akılda tutmalıdır.
Öyleyse kalabalığa gidip gitmeyeceğinizi nasıl anlayabilirsiniz? Kısa cevap ödevinizi yapmak ve sürünün konumunu teyit etmektir. Belki de bir göz atın ve bir şirketin hisse senedinin piyasa ile bu kadar iyi olmasının bir nedeni olup olmadığını öğrenmek gerekir. Çoğu zaman, bir hisse senedinin fiyatındaki bir çöküş, temelde yatan bazı temel nedenlerle haklı çıkarılır. (Daha fazla bilgi için bkz. Stok Toplama Stratejileri: Temel Analiz .)
İpucu No 6: Fırsatı Yakalayın
Sabır ve kapsamlı analiz önemlidir, ancak analitik süreç tamamlandıktan sonra devam edin! Hareketsizlik veya felç, aceleyle hareket etmek kadar ölümcüldür. Sadece Microsoft (Nasdaq: MSFT) veya Google (Nasdaq: GOOG) gibi şirketlerde meteorik artışı kaçırdığı için kendilerini tekmeleyen insanları düşünün.
Farlarda geyik gibi davranmadığınızdan emin olun: resmi bir araştırma sürecine bağlı kalın. Başka bir deyişle, bir satın almadan önce, şirketi tüm rakipleriyle karşılaştırarak ve şirketteki Wall Street araştırmasını okuyarak tüm finansları gözden geçirmeye karar verin. Ardından, ödev süreci tamamlandıktan ve bir geri dönüş planınız olduğunda, harekete geçmeyi taahhüt edin.
Sonuç olarak
Bu bir "numara kişi" olmasına yardımcı olur, ancak bir yatırımcının fikirleri tahmin etme, hissedar iletişiminden bir şey çıkarma ve duygularını kontrol etme yeteneği çok daha büyüktür.