Yatırımcıların genellikle yatırımlardan düzenli bir gelire ihtiyaçları vardır. Tahvillerle, bu gelir, önceden tanımlanmış bir ödeme sıklığında mevcut olan kupon ödemeleri şeklinde gelir. Hisse senetleri ve yatırım fonları durumunda, gelir temettü ödemelerinden gelir.
Tahvil ihraç edenlerin tahvil kuponu ödemeleri yapmaları gerekmekle birlikte, temettüler ticari gelişmeler ve koşullara bağlı olarak şirket yönetimi tarafından ödenebilir veya ödenmeyebilir. Şirketler temettü ödemeleri yapmak zorunda olmamakla birlikte, birçoğu çeşitli nedenlerle: yatırımcı güvenini korumak, fazla geliri hissedarlarla paylaşmak, o fazla parayı yatırmak için uygun projelere sahip olmamak. (Daha fazla bilgi için bkz . Temettüler Hisse Fiyatlarını Nasıl Etkiler. )
Temettü ödemeleri esasen bir şirketin işletme sermayesinden para çeker. Bir şirket bu parayı iş projelerinde tutup yeniden yatırsaydı, daha yüksek getiri elde edebilirdi. Böylece, temettüler ödendiğinde, hisse senedi indirimli fiyata işlem görmeye başlar.
Yine de, düzenli temettü ödemeleri yerine düzenli temettü ödemelerine rağmen yüksek değerleme ve büyüme potansiyelini koruyan birkaç hisse senedi bulunmaktadır.
Yüksek Temettü ve Değerli Hisse Senedi Kriterleri
Temettü getirisi, cari hisse fiyatının yüzdesi olarak ifade edilen temettü tutarının oranıdır. Yüksek temettü sıklığı (yani, üç aylık ödemeler) ile birlikte, % 2.5'in üzerindeki temettü getirisi arzu edilir ve yüksek temettü ödeyen hisse senetlerini gösterir.
Hisse senedi değerlemesi, fiyat-kazanç oranı (K / Z oranı), hisse başına kazanç (EPS) ve fiyat-kitap oranı (K / B oranı) gibi birçok faktörden etkilenebilir. Yaygın olarak takip edilen PE oranının değiştirilmiş bir versiyonu, fiyat / kazanç / büyüme oranıdır (veya PEG Oranı), bu da P / E oranının öngörülen büyüme oranına bölünmesiyle elde edilir.
Bir yatırımcı olarak, hisse fiyatı daha düşük, yüksek kazanç ve yüksek büyüme potansiyeline sahip işletmelere yatırım yapmak istiyorsunuz. Daha düşük bir PEG değeri, düşük bir hisse fiyatı için mevcut olan ve yüksek bir büyüme potansiyeline sahip, değeri düşük bir şirketi gösterir. Ayrıca, PEG oranı üçten az olan işletmeleri arayın.
Kuruşlu hisse senetleri ve diğer tutarsız davaları hariç tutmak için hisse senetleri on dolardan fazla ve piyasa değeri bir milyar dolardan fazla olanlar gibi diğer kriterlerle toplanır.
Yüksek Temettü Ödeyen En Değerli Hisse Senetleri
Bu liste kapsayıcı değil, gösterge niteliğindedir ve bir dizi endüstri sektöründen rastgele sırada sunulmaktadır.
1. Abercrombie & Fitch Co. (ANF). ANF, birden fazla iştirak aracılığıyla faaliyet gösteren küresel bir giyim perakendecisidir. İşini üç segmentte yürütmektedir: ABD ve uluslararası mağazalar ile doğrudan tüketiciye. Amerika Birleşik Devletleri'nde 780'den fazla, Kanada, Avrupa, Asya ve Orta Doğu'da 170'den fazla perakende satış yeri işletmektedir. ANF, % 3.98'lik yüksek temettü getirisi ile düzenli olarak üç ayda bir temettü ödemesi yapma geçmişine sahiptir. 1, 11'lik düşük PEG oranı, mevcut hisse fiyatı (20, 4 dolar civarında seyreden) ve 1, 41 milyar dolarlık piyasa değeri ile önerildiği üzere mevcut değerlemesine kıyasla güçlü bir büyüme potansiyeli olduğunu göstermektedir.
2. Enerji Transfer Eşitliği (ETE). ETE, NYSE'de işlem görmektedir ve enerji ile ilgili ve taşımacılık sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Amerika'da 12.800 milden fazla eyaletler arası doğal gaz boru hattına, Teksas'taki üç doğal gaz depolama tesisine ve sıkıştırma, soğutma, dehidrasyon ve termal ünite yönetimi gibi diğer arıtma hizmetlerine sahiptir. Yüksek kar payı getirisi% 2.87 olan üç aylık düzenli temettü ödemiştir. Buna ek olarak, son 20 ayda iki hisse senedi ayrıldı. Yüksek büyüme potansiyeline işaret eden 1.5 PEG oranına sahiptir.
3. Maiden Holdings Ltd. (MHLD). NASDAQ listesinde bulunan MHLD reasürans çözümlerine girer ve Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da çalışır; diğer küresel konumlarda sınırlı bir varlığı vardır. MHLD iki segmentte çalışır: çeşitlendirilmiş reasürans (DR) ve AmTrust reasürans (AR). DR mülkiyet ve zayiat reasüransını, AR ise küçük ticari reasüransı, uzmanlık riskini, ambalajlı ürünleri, oto ve kredi hayat sigortasını kapsar. MHLD, 2008'den bu yana her çeyrekte temettü ödüyor. 22 milyar dolarlık bir piyasa değeri ile, sadece 0, 82'lik düşük bir PEG oranına sahip, bu da geleceğe yönelik yüksek büyüme potansiyeline işaret ediyor.
Kâr Payı Satın Almak İçin 3 Neden
4. Eaton Vance Corp. (EV). Eaton Vance, NYSE'de işlem görüyor ve ABD'de yatırım fonları yönetiyor, pazarlıyor ve yaratıyor. Ayrıca bireylere ve kurumlara yatırım yönetimi çözümleri ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Yaklaşık 4 milyar dolarlık piyasa değeri olan EV, üç aylık temettü ödemelerini% 2.87'lik temettü getirisi ile yapıyor. 1.5 PEG oranına sahiptir, bu da onu yüksek büyüme potansiyeline sahip iyi bir değer stoku haline getirir.
5. Compass Minerals International Inc. (CMP). NYSE listesinde yer alan Compass Minerals, çeşitli kimyasallar, metaller ve mineraller işinde. Kuzey Amerika ve İngiltere'de faaliyet göstermektedir. Endüstriyel, ticari ve tarımsal kullanımlar için çeşitli kimyasallar, tuzlar ve mineraller çıkarır, üretir, işler, dağıtır ve pazarlar. 0.92'lik düşük bir PEG oranıyla, üç aylık ödeme sıklığına sahip düzenli bir temettü ödeyicisidir. 2.87 milyar dolarlık istikrarlı bir piyasa değeri ve% 3.08'lik yüksek bir temettü getirisi var.
6. GATX Corp. (GMT). NYSE'de listelenen GATX Corp, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyadaki demiryolu ve deniz pazarlarında gerekli varlıkları kiralama, işletme, yönetme, pazarlama ve yeniden pazarlama işidir. 1898 yılında kurulan firmanın bugün 17 gemisi ve 126.000'den fazla arabası var. % 3.15'lik yüksek temettü getirisine sahip, düzenli olarak üçer aylık temettü ödeyen bir şirkettir. Cari hisse fiyatına göre yüksek büyüme potansiyelini gösteren sadece 0, 77'lik bir PEG değerine sahiptir.
Alt çizgi
Yüksek temettü ödemeleri tek başına bir şirketin sağlığının en iyi göstergesi olmayabilir. Ayrıca şirketin mevcut parayı kullanmak için yeterli iş veya projeye sahip olmadığını gösterebilir, bu nedenle hissedarlara ödeme yapar. Temettü ödemelerine, ara sıra yüksek miktarlar yerine düzenli bir sıklıkta ödenen tutarlı tutarlarla bakılmalıdır. Yüksek değerleme göstergeleriyle (PEG gibi) düzenli ve tutarlı temettü ödemelerinin incelenmesi her iki dünyanın da en iyisini verebilir: istikrarlı bir gelir ve değer takdiri. Yatırımcılar yatırımları için gerekli değer göstergelerini düzenli olarak takip etmelidir. Büyüme faktörlerinin tahminlerine dayandığından, bunlar büyük ölçüde değişebilir. (Daha fazla bilgi için Değer Yatırımına bakın.)