Değerli hisse senetleri genellikle performanslarına göre düşük fiyatlarla işlem yapar. Bu beş fon, kısmen veya tamamen değer seçimine odaklanan az sayıda küçük başlıklı endeks fonları arasındadır: Öncü Küçük Kapaklı Değer Endeksi Fonu (VISVX), Boyutsal Yatırım Vergi Yönetimli ABD Hedefli Değer Portföyü (DTMVX), Boyutsal ABD Hedefli Değer Portföyü (DFFVX), TIAA-CREF Küçük Kapaklı Harman Endeksi Fonu (TISBX) ve Sadakat Küçük Sınırı Artırılmış Endeks Fonu'na (FCPEX) yatırım yapmak.
Çeşitlendirilmiş bir portföy için, çoğunlukla veya hepsinin değere odaklanan bu küçük harf endeks fonlarını eklemeyi düşünün.
Vanguard Küçükbaş Değer Endeksi Fonu
Vanguard Small-Cap Değer Endeksi Fonu, sadece değer stoklarına odaklanan birkaç küçük-cap endeks fonundan biridir. Ekim 2019 itibariyle fonun, genel olarak CRSP ABD Küçük Kapasite Değeri Endeksini takip eden 858 ABD küçük ve orta büyüklükteki hisse senedine yatırılan 30 milyar dolardan fazla net varlığı vardı. Fonun gider oranı% 0, 19 ile nispeten düşüktür. Fon sahiplerinin en büyük yüzdesi% 35, 1 ile finans sektöründe, onu% 20, 90 ile sanayi sektörü ve% 11 ile tüketici hizmetleri izlemektedir.
Boyutsal Yatırım Vergi Yönetimli ABD Hedefli Değer Portföyü
Boyutsal Yatırım Vergi Yönetimli ABD Hedefli Değer Portföyü, varlıklarının en az% 80'ini, değer stokları olarak belirlenen büyük ve çeşitli küçük ve orta boy hisse senetlerine yatırmaktadır. Karşılaştırma fonu Russel 2000 Değer Endeksi'dir (RUJ). Hisse senetleri genel olarak gerçek piyasa değeri baz alınarak portföy içinde ağırlıklandırılır. Fon, vergi yönetimi stratejileri ile getirileri artırmaya çalışmaktadır ve gider oranı% 0.44'tür. Ekim 2019 itibarıyla fonun net varlıkları 4.66 milyar dolardı. Fon sahiplerinin en büyük yüzdesi% 30 ile finans sektöründe, onu% 19, 4 ile sanayi sektörü ve% 14, 9 ile tüketici döngüsü izlemektedir.
Boyutlu Yatırım ABD Hedefli Değer Portföyü
Boyutsal Yatırım ABD Hedefli Değer Portföyü ayrıca 10, 68 milyar dolarlık varlıklarını (Ekim 2019 itibariyle) öncelikle küçük ve orta ölçekli şirketlerin değer stoklarına yatırmaktadır. Fon, portföyün içine ve dışına nakit hareketinden kaynaklanan değişken piyasa riskine uyum sağlamak için türev stratejileri uygulayabilir. % 0.37'lik gider oranının kategorisi için düşük olduğu düşünülmektedir. Fon sahiplerinin en büyük yüzdesi% 28, 55 ile finans sektöründe, onu% 19, 5 ile sanayi sektörü ve% 15, 2 ile tüketici döngüsü izlemektedir.
TIAA-CREF Küçük Kapaklı Harman Endeks Fonu
TIAA-CREF Küçük Kapaklı Karışım Endeksi Fonu, varlıklarının en az% 80'ini Russell 2000 Endeksinde bulunan değer ve büyüme stoklarına yatırmaktadır. Fonun net varlıkları Ekim 2019 itibarıyla 3.01 milyar dolardı ve gider oranı% 0.06 ile çok düşüktü. Fon sahiplerinin en büyük yüzdesi% 16, 80 ile finans sektöründe, onu% 15, 28 ile sanayi ve% 15, 24 ile sağlık sektörü izlemektedir.
Sadakat Küçük Sınır Artırılmış Endeks Fonu
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund da Russell 2000 Endeksini izliyor, ancak yöneticileri, endeksten daha iyi performans gösterme potansiyeli olan endeks içindeki küçük-cap değer stoklarını belirlemek için bilgisayar destekli nicel analiz kullanıyor. Ekim 2019 itibarıyla fonun net varlıkları 811.64 milyon $ idi. % 0.64 gider oranı, kategorisi için ortalama olarak kabul edilmektedir. Fon sahiplerinin en büyük yüzdesi% 20, 3 ile teknoloji sektöründe, % 16, 1 ile sanayi sektöründe ve% 15, 9 ile finansal hizmetlerdedir.
![5 Biz küçük 5 Biz küçük](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/639/5-u-s-small-cap-value-index-funds.jpg)