İçindekiler
- FSLEX
- GAAEX
- ALTEX
- NALFX
- NEXTX
Aktivistler alternatif enerjiyi daha yaygın hale getirmek için zorladıkça, enerji sektöründeki şirketler de güneş panellerinden rüzgar türbinlerine kadar yeşil ürünlere olan talebi görüyorlar. Bu durum, son birkaç yıldır düşük performans gösteren bazı alternatif enerji şirketlerinin piyasa değerlerinde daha yüksek kazançlara ve bir toparlanmaya yol açabilir.
Alternatif enerji özkaynağı yatırım fonları, yatırımcılara güneş, hidrojen, rüzgar, jeotermal ve hidroelektrik gibi temiz enerji ile ilgili çeşitli iş faaliyetlerinde yer alan birçok şirkete profesyonel olarak yönetilen maruziyet sağlar. Alternatif enerji stoklarındaki potansiyel artışı teşvik etmek isteyen yatırımcılar bu yatırım fonlarını dikkate almalıdır. Tüm veriler 13 Ocak 2020 itibarıyladır.
Önemli Çıkarımlar
- Yeşil veya yenilenebilir enerjiye yatırım yapmak isteyenler için, şimdi birkaç yatırım fonu bulunmaktadır.Bu fonların birçoğu özel yatırım fonları olarak kabul edilir ve bu nedenle ortalama gider oranları ve yüklerden daha yüksek tutar. alternatif enerji yatırımlarına odaklanmanın çeşitli seviyeleri.
Sadakat Seçme Ortamı ve Alternatif Enerji Portföyü
Fidelity Select Environment ve Alternative Energy Portfolio (FSLEX), Fidelity Investments tarafından 29 Haziran 1989'da yayınlandı. 20 Ocak itibariyle FSLEX, kuruluşundan bu yana yıllık ortalama% 5 getiri elde etti. Son beş yılda yıllık toplam% 7.12 getiri ve son üç yılda yıllık% 10.92 getiri elde etmiştir. İklim değişikliğinin süregelen tartışmaları ile FSLEX uzun vadede yükselmeye hazırlanıyor. Bununla birlikte, FSLEX'in 1, 27 beta seviyesi vardır ve S&P 500 endeksinden daha risklidir.
Fon Fidelity SelectCo LLC tarafından tavsiye edilir ve FMR Co. Inc. ve diğer yatırım danışmanları tarafından alt tavsiye edilir. Benzer fonlarla karşılaştırıldığında, FSLEX% 0.87'lik nispeten düşük yıllık net gider oranı almaktadır. FSLEX'e yatırım yapmak için minimum 2.500 $ yatırım gerekir.
FSLEX, toplam net varlıklarının en az% 80'ini yenilenebilir ve alternatif enerji, kirlilik kontrolü, geri dönüşüm teknolojileri, enerji verimliliği veya çevreyi destekleyen diğer hizmetlerle ilgili ticari faaliyetlerde bulunan şirketlerin hisse senetlerine yatırım yaparak yatırım hedefine ulaşmaya çalışmaktadır.
Ocak 2020 itibariyle, FSLEX'in en büyük 10 kuruluşu fon portföyünün% 53'ünü oluşturdu ve şunları içeriyordu: Honeywell International Inc; Danaher Corp; 3M; CoIngersoll-Rand PLC; Eaton Corp PLC; TE Connectivity Ltd; Enel SpA; Cummins Inc; Parker Hannifin Corp; ve Innospec Inc.'in% 53'ü
Guinness Atkinson Alternatif Enerji
Guinness Atkinson Alternatif Enerji Fonu (GAAEX), 31 Mart 2006 tarihinde Guinness Atkinson Fonları tarafından yayınlanmıştır. GAAEX'in yıllık ortalama net gider oranı% 1, 98'den yüksektir. GAAEX, Guinness Atkinson Asset Management Inc. tarafından tavsiye edilir ve minimum 5.000 $ yatırım gerektirir. GAAEX'in yüksek yıllık net gider oranı ve minimum yatırım gereksinimi ortalama yatırımcı için uygun olmayabilir.
GAAEX'in yatırım hedefi, uzun vadeli sermaye değerlemesi sağlamaktır. Yatırım hedefine ulaşmak için GAAEX, toplam net varlıklarının en az% 80'ini ABD ve yabancı alternatif enerji şirketlerinin hisse senetlerine yatırmaktadır. Fonun en büyük sanayi tahsisleri% 41.47 rüzgar, % 26.97 güneş, % 14.07 verimlilik, % 10.42 hidro, % 4.13 jeotermal ve% 2.73 biyoyakıttır.
Ocak 2020 itibariyle, GAAEX 1.30'luk bir beta taşıdı ve kuruluşundan bu yana yıllık olarak% 8.25'lik bir kayıp verdi, bu da S&P 500'e karşı bir geciktirdi - ancak GAAEX'in yeşil enerji endeksleri karşılaştırma endeksinin% 13'ü kaybettiğini unutmayın. Aynı dönemde, aslında daha iyi performans gösterdi.
Birinci El Alternatif Enerji Fonu
Firsthand Alternatif Enerji Fonu (ALTEX) 29 Ekim 2007 tarihinde Firsthand tarafından yayınlanmıştır. ALTEX, Firsthand Capital Management Inc. tarafından önerilmektedir. ALTEX'in orta derecede yüksek ciro oranı% 57; Bu nedenle, yıllık% 1.98'lik yüksek bir net gider oranı almaktadır. Fon minimum 2.000 $ yatırım gerektiriyor. Ocak 2020 itibariyle fonun toplam net varlıkları 6, 4 milyon dolar olup, alternatif enerji şirketlerinin 35 adi hisse senedi bulunmaktadır.
ALTEX, normal piyasa koşullarında, toplam net varlıklarının en az% 80'ini alternatif enerji ve alternatif enerji teknolojisi şirketlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdiri sağlamayı amaçlamaktadır. ALTEX'in sektördeki ilk beş tahsisi% 33, 3 yenilenebilir enerji, % 11, 1 diğer elektronik, % 8, 70 enerji verimliliği, % 8, 40 yarı iletken ve% 8 gelişmiş malzemelerdir. İlk beş işletmesi% 7.10 SolarCity Corporation, % 6.70 İlk Solar Inc., % 6.50 Power Integrations Inc., % 6.30 SunPower Corporation ve% 5.70 Cree Inc.
S&P 500 Endeksine göre ölçüldüğünde, ALTEX 1.3 beta düzeyine sahiptir ve kuruluşundan bu yana% 1.14 kaybetmiştir.
Yeni Alternatifler Fonu Sınıf A
Yeni Alternatifler Fonu A Sınıfı (NALFX) 1982 yılında Yeni Alternatifler Fonu A.Ş. tarafından yayınlanmıştır. NALFX, portföy tahsislerini alternatif enerjiye yoğunlaştıran ilk çevresel yatırım fonu ve ilk yatırım fonudur. Tahakkuk Edilen Paylar A.Ş. tarafından tavsiye edilir ve yıllık% 1.12 net gider oranı ve% 3.5 satış yükü alır. NALFX'e yatırım yapmak için minimum 2.500 $ yatırım gerekir.
NALFX, normal piyasa koşullarında toplam net varlıklarının en az% 25'ini alternatif enerji şirketlerinin hisse senetlerine yatırım yaparak uzun vadeli sermaye takdiri sağlamayı amaçlamaktadır. Yeni Alternatifler Fonu'nun altı aylık raporuna dayanarak, sanayi tahsisleri% 64.5 yenilenebilir enerji güç üreticileri, % 9.30 rüzgar türbinleri, % 3.50 enerji depolama, % 1.30 güneş fotovoltaik, % 7.50 enerji tasarrufu, % 5.90 sürdürülebilir enerji finansal hizmetler, % 4.90 su hizmetleri, % 0, 30 su ile ilgili ve% 2, 80 diğer varlıklar. Kuruluşundan bu yana% 8.08 ve son 5 yılda% 10.12, yıllık bazda 0.68 beta ile geri döndü.
Shelton Yeşil Alfa Fonu
Shelton Yeşil Alfa Fonu (NEXTX), 12 Mart 2013 tarihinde Shelton Capital Management tarafından düzenlenmiştir. NEXTX oldukça yeni bir yatırım fonu olduğundan, riske toleranslı sofistike yatırımcılar için en uygunudur. NEXTX Shelton Capital Management tarafından tavsiye edilir ve Green Alpha Advisors LLC tarafından alt danışman olarak verilir. Fon, % 1, 34 olan ortalamanın üzerinde yıllık net gider oranına sahiptir.
NEXTX, alt danışmanının çevresel fırsatları ve riskleri yönetmede lider olduğunu düşündüğü, ortalamanın üzerinde büyüme potansiyeline sahip olduğu ve aşırı değerlenmediği ortak şirket hisselerine yatırım yapar. Alt danışmanı tarafından seçilen şirketler, tescilli yeşil ekonomi şirketleri grubunun bir parçasıdır.
NEXTX saf bir alternatif enerji fonu olmasa da, sektördeki şirketlere büyük bir pay ayırıyor. İlk beş sektör tahsisi% 25.67 sanayi, % 22.6 teknoloji, % 14.94 kamu hizmetleri, % 13.6 klasik olmayan tüketici ve% 11.06 tüketici döngüsüdür. İlk 10 hisse senedinin sahibi Vestas Wind Systems A / S, First Solar Inc., Canadian Solar Inc. ve SolarCity Corporation'dır. Fon, kuruluşundan bu yana 1, 29 beta ile yaklaşık% 12 geri döndü.
![5 2020 için alternatif enerji özkaynak yatırım fonları 5 2020 için alternatif enerji özkaynak yatırım fonları](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/745/5-alternative-energy-equity-mutual-funds.jpg)