Pek çok perakende tüccarı, finansal piyasalara yaklaşımlarında da aynı düzeyde sofistike olmaları dileğiyle, riskten korunma fonları ve aktif portföy yönetimi dünyasına özlemle bakıyor. Aşağıdaki paragraflarda okuyacağınız gibi, niş borsada işlem gören ürünlerin popülaritesindeki artış şimdi yatırım stratejilerine ve geleneksel olarak ortalama yatırımcılara ulaşamayacağı düşünülen ürünlere kapı açıyor.
JPMorgan Çeşitlendirilmiş Alternatifler ETF (JPHF)
Bilinmeyenler için, JPMorgan Çeşitlendirilmiş Alternatifleri ETF'nin (JPHF) portföy yöneticileri, riskten korunma fonu stratejilerinin çeşitlendirilmiş bir portföyünü maliyet etkin bir şekilde oluşturmak için kurallara dayalı bir yaklaşım kullanırlar. Fon, uzun / kısa, olay güdümlü ve yönetilen vadeli işlemler de dahil olmak üzere riskten korunma fonları tarafından kullanılan karmaşık stratejilerin bir endeksi tekrarlamadan çeşitlendirme faydaları sunmayı amaçlamaktadır.
Aşağıdaki tabloya bakarak, fon fiyatının son zamanlarda etkili bir eğilim çizgisinin direncini aştığını görebilirsiniz ve erken olduğu günden bu yana ilk kez 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde geçtiğini belirtmek ilginçtir. 2018. Fiyattaki son artış, altın crossover olarak bilinen 50 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamalar arasında yükseliş eğilimi başlattı. Teknik analiz izleyicileri genellikle bu yükseliş çapraz geçişini uzun vadeli bir yükseliş trendinin başlangıcını işaretlemek için kullanır. Risk yönetimi perspektifinden bakıldığında, trader'lar büyük olasılıkla risk toleransına bağlı olarak 200 günlük hareketli ortalamanın altında 24.64 $ 'a veya en düşük 24.56 $' dan düşük bir stop loss kaybı belirleyecektir.
Ufuklar S&P 500 Örtülü Çağrı ETF
Perakende yatırımcılar tarafından kullanılan bir stratejiyi kullanan bir başka ETF ise Horizons S&P 500 Kapsamlı Çağrı ETF'dir (HSPX). Adından da anlaşılacağı gibi, fonun yöneticileri, fonun S&P 500 endeksinde hisse satın aldığı ve aynı endekste karşılık gelen çağrı seçeneklerini sattığı kapalı bir çağrı veya satın alma-yazma stratejisini takip eder.
Grafiğe bakarak, 200 günlük hareketli ortalamasının direncinin üzerinde hareket ettiğini görebilirsiniz. Son birkaç haftadaki yükseliş eğilimi, boğaların momentumu kontrol altında tuttuğunu ve fiyatların daha yüksek bir hareket için yükselebileceğini gösteriyor. Stop-loss emirleri, büyük olasılıkla piyasa duyarlılığında ani bir değişiklik olması durumunda 46, 77 $ veya 46, 64 $ 'ın altına verilecektir.
WisdomTree Avrupa Hedge Edilen Özkaynak ETF'si (HEDJ)
Portföylerine ek bir gelişmişlik düzeyi arayan yatırımcıların ilgisini çekebilecek nispeten az takip edilen bir ETF, WisdomTree Europe Hedged Equity Fund (HEDJ). Bu özel fon, çoğunlukla ihracatçı odaklı temettü ödeyen şirketlerden geniş Euro bölgesine maruz kalmak isteyenler tarafından kullanılırken, aynı zamanda ABD doları ile euro arasındaki dalgalanmalara maruz kalmayı da engeller.
Grafiğe baktığınızda, 50 günlük hareketli ortalamanın, yukarıda tartışıldığı gibi altın geçit olarak bilinen 200 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kırılmaya yakın olduğunu görebilirsiniz. Aktif yatırımcılar yakından gelişebilir çünkü onaylanmış bir çaprazlama bu ayın başlarında yüksek çentiklere doğru bir hareket için katalizör görevi görebilir (65.36 $).
Alt çizgi
Riskten korunma fonları ve diğer aktif yönetim biçimleri tarafından sıklıkla kullanılan karmaşık yatırım stratejileri perakende yatırımcıların erişimine açık değildir. Bununla birlikte, yukarıda tartışıldığı gibi, bahsedilenler gibi ETF'lerin popülaritesinin artmasıyla, artık herkesin bir profesyonel gibi ticaret yapması mümkündür. Son birkaç alım satım seansı boyunca yükselen fiyat hareketi, açıkça tanımlanmış risk / ödül kurulumlarıyla birleştirildiğinde, şimdi portföyünüze biraz karmaşıklık katmak için ideal zaman olabileceğini düşündürmektedir.