Temel malzeme stokları, 2018'in dördüncü çeyreğinde yatırımcıların “riskli” bir piyasa ortamının tüm yükünü taşıyor; düşük petrol fiyatları. Dönem boyunca Dow Jones ABD Temel Malzeme Endeksi (^ DJUSBMT) yaklaşık% 15 düşerek sektörü düzeltme alanına daldı.
Washington ve Pekin arasındaki Ocak ayında planlanan ticaret görüşmelerinin Aralık ayı sonlarında süzülmesiyle, temel malzeme sektörü üzerindeki kara bulutlar dağılmaya başladı. Temel malzeme stoklarına, Çin'in son ticaret görüşmeleri sırasında ABD'nin ithalatında altı yıllık bir artış teklif ettiği raporlarının ortaya çıktığı Cuma günü yeni bir destek daha verildi. Anlaşma, ABD'nin Çin ile olan ticaret açığını 2018'de 323 milyar dolardan 2024 yılına kadar sıfıra indirmeyi planlıyor.
Diyerek şöyle devam etti: "Bu sorunun çözülmesini sağlamazsak, piyasa ne olursa olsun ters rüzgarlara çarpacak. Bu sorunu yoldan çıkarırsak, iş ve tüketici güvenini artıracaksa, CNBC'ye göre Charles Schwab & Co. Inc. (SCHW) ticaret ve türevlerinden sorumlu başkan yardımcısı Randy Frederick.
Teknik açıdan bakıldığında, önde gelen temel malzemeler borsada işlem gören fonlar (ETF'ler), kilit tüccarlara kısa vadeli bir satın alma fırsatı sağlayan kilit direncin üzerinde kırıldı. Üç özel fona daha yakından bakalım.
Malzeme Seçimi Sektör SPDR ETF (XLB)
Malzeme Seçimi Sektörü SPDR ETF (XLB), S&P Malzeme Seçimi Sektörü Endeksinin performansına karşılık gelen yatırım sonuçları sağlamayı amaçlamaktadır. 1998 yılında oluşturulan fon öncelikle büyük sermayeli ABD temel malzeme şirketlerine sahiptir. Kimyasal üreticisi DowDuPont Inc. (DWDP) portföyün% 20'sinden fazlasını oluşturmaktadır. 3.64 milyar dolarlık devasa varlık tabanına sahip olan ve% 2.20 temettü getirisi sunan XLB, 22 Ocak 2019 itibarıyla yıllık% 2.40 (YTD) arttı. ETF% 0.13 düşük yönetim ücreti alıyor ve net giriş aldı Geçen hafta 87.06 milyon $ 'a ulaştı.
XLB, dördüncü çeyrekte% 12, 2 değer kaybetmeden önceki yılın Şubat ve Eylül ayları arasında altı puanlık bir aralıkta işlem gördü. Fon Cuma günü azalan bir kanalın üst trend çizgisinin üzerine çıktı ve bu da yukarı yönlü ivme olduğunu gösteriyor. Uzun süren trader'lar, fiyatın genel dirençle karşılaşabileceği tüm alanlarda 56 $, 57 $ veya 60 $ 'lık bir kar alma emri belirleyebilirler. 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) biraz altına bir durak koyarak riski yönetmeyi düşünün.
Öncü Malzemeler ETF (VAW)
2004 yılında kurulan Vanguard Materials ETF (VAW), MSCI ABD Yatırım yapılabilir Piyasa Malzemeleri 25/50 Endeksine benzer bir performans sunmaya çalışıyor. Varlıkları yönetim altındaki (AUM) 2, 36 milyar dolar olan fon, Global Sanayi Sınıflandırma Standardı (GICS) altında sınıflandırıldığı şekliyle malzeme sektöründe faaliyet gösteren ABD şirketlerinin piyasa değeri yelpazesine yatırım yapıyor. VAW, portföy ve yaklaşık% 50'lik birleşik risk ile emtia ve özel kimyasallar alt sektörlerine yönelik güçlü bir eğime sahiptir. ETF'nin ortalama% 0, 06'lık dar spread ve günlük dolar hacminde 31, 21 milyon dolar, kısa vadeli ticaret stratejileri uygulayanlar için uygun bir araç. 22 Ocak 2019 itibariyle, fonun sadece% 0.10'luk düşük bir yönetim ücreti vardır, saygın bir% 2.02 temettü öder ve yaklaşık% 3.5 YTD yükselir.
ETF'nin hisse fiyatı Eylül ayında düşmeye başladı ve sonunda Aralık sonunda düştü. O zamandan beri, fiyat yaklaşık% 14 yükseldi ve inen bir kanalın üst eğilim çizgisinin üzerinde bir kopuş yaşadı. Uzun bir pozisyon alanlar, 124 $ 'a kaçak bir kar üzerinde banka açabilirler, burada fon yatay bir çizgiden direnç bulur veya bir sonraki önemli direnç alanında 130 $ olarak yukarı doğru bir hedef belirler. 115 $ 'ın biraz altında bir stop-loss emri vererek ticaret sermayesini koruyun.
ProShares Ultra Temel Malzemeler ETF (UYM)
2007'de başlatılan ProShares Ultra Temel Malzemeler ETF (UYM), Dow Jones ABD Temel Malzemeler Endeksi'nin günlük getirisinin iki katını sağlamayı amaçlıyor. Kıyaslama endeksi, belirli metallerin, kimyasalların ve kağıt ürünlerinin üretimine katılan şirketlerden oluşur. XLB gibi, fon DowDuPont'da önemli bir tahsise sahiptir (% 20.06). Portföydeki diğer önemli stoklar arasında Linde plc (LIN, % 14.06) ve Ecolab Inc. (ECL, % 6.12) bulunmaktadır. ETF'nin% 0, 69'luk ortalama yayılımı, onu günlük alım satımdan ziyade değiş tokuş yapmaya daha uygun hale getiriyor. 22 Ocak 2019 itibarıyla UYM, yıl için% 6, 54 oranında geri döndü, AUM'da 36, 93 milyon dolar tutarında% 0, 93 oranında temettü verimi öder. % 0.95 gider oranı, % 0.93 kategori ortalaması ile uyumludur.
UYM'nin hisse fiyatı, Eylül ayı sonlarından bu yana net destek ve direnç bölgeleri kuran net bir tanımlanmış inen kanalda işlem görüyor. Fiyat, Cuma günkü modelin üst trend çizgisinin üzerinde, ortalamanın üzerinde bir hacimde kırıldı ve boğalardan mahkum edildi. Cari fiyattan alım yapan yatırımcılar, fonun birkaç gerici salınım noktasını birleştiren yatay bir çizgiden direnç bulabileceği 60 $ 'a ilk hamleyi aramalıdır. Bu seviyede bir hareket fiyatı test $ 65 alan görebilirsiniz. Duraklar, Perşembe günkü şamdanın ortasında oturabilirdi.
StockCharts.com