İçindekiler
- Taze Para Alım Listesi
- metodoloji
- Disney
- Humana
- IQvia Holding
- Las Vegas Kumları
- LyondellBasell'in
- Microsoft,
- NextEra Enerji
- Procter ve Gamble
- Progressive Corp.
- T-Mobile ABD
Hızlı kar elde etmek isteyen yatırımcılar Morgan Stanley (MS) ve Fresh Money Satın Alma Listesinden gelen önerileri dikkate almak isteyebilirler. Finansal hizmetler firması 1935 yılında kurulmuştur ve 40'tan fazla ülkede 55.000'den fazla çalışanı bulunmaktadır. Morgan Stanley yatırım menkul kıymetleri segmenti, varlık yönetimi ve yatırım yönetimi olmak üzere üç farklı bölüm işletmekte ve bireyler, hükümetler ve şirketler de dahil olmak üzere çeşitli müşterilere hizmet vermektedir.
Taze Para Alım Listesi
Morgan Stanley'nin efsanevi yatırım stratejisti Byron Wien'in firma ile geçirdiği yıllar boyunca ortaya çıkan bir konsept olan Taze Para Satın Alma Listesi. Wien ayrıldıktan sonra, liste firmanın ABD hisse senedi baş stratejisti Michael Wilson tarafından devralındı. Son araştırma notuna göre, listedeki hisse senetlerinin ortalama elde tutma süresi dokuz aydır ve S&P'ye göre ortalama% 13 getiri elde etmiştir.
Fresh listesinde genellikle dikkate alınacak 10 farklı hisse senedi vardır. Mart 2019'da güncellenen mevcut listede, finans, sağlık, iletişim, enerji, bilgi teknolojisi, yardımcı programlar ve malzemeler de dahil olmak üzere bir dizi sektörü temsil eden seçimler var. Tüm isimler stok senedi ile alfabetik olarak sıralanmıştır:
- Walt Disney (DIS) Humana (HUM) IQvia Holding (IQV) Las Vegas Kumları (LVS) LyondellBasell Industries (LYB) Microsoft (MSFT) NextEra Energy Inc. (NEE) Procter & Gamble (PG) Progressive Corp. (PGR) T- Mobil ABD (TMUS)
Yeni listede önceki yıla göre üç değişiklik var. Morgan Stanley, listeye Las Vegas Sands ve Proctor & Gamble'ı ekledi ve Mart 2019'da Occidental Petroleum'u (OXY) kaldırdı.
Listelenen hisse senetleri Morgan Stanley'in Taze Para Alım Listesinden alınmıştır ve finansal tavsiye olarak alınmamaktadır. Kendi araştırmanızı yaptığınızdan ve yatırım stratejinize ve hedeflerinize en uygun hisse senetlerini finansal danışmanınıza danışın.
metodoloji
Morgan Stanley, Fresh Money Satın Alma Listesinin "kendi erdemlerine dayanan en iyi kısa vadeli risk ödüllü hisse senedi fikirlerimizin bir derlemesi" olduğunu söylüyor. Firmanın ABD hisse senedi strateji ekibi tarafından sürdürülürken, hisse senedi araştırma analistleri tarafından aşağıdan yukarıya doğru geliştirilmiştir. Seçimler "endüstri temelindeki değişiklik, hisse başına pozitif kazanç (EPS) sürprizi veya yeni ürün tanıtımı gibi spesifik katalizörlere dayanıyor".
Toplamda 10 hisse senedi içeren listenin çeşitlendirilmiş bir portföy olması veya herhangi bir sektör görüşünü veya diğer makro kısıtlamaları yansıtması amaçlanmamıştır. Liste üyeleri arasında yıllık% 50 ila% 100 ciro beklenmektedir.
Önemli Çıkarımlar
- Hızlı kar elde etmek isteyen yatırımcılar, Morgan Stanley'den Taze Para Alım Listesi ile ilgili önerileri düşünebilir.Bu liste, önümüzdeki üç ila altı ay boyunca piyasadan daha iyi performans göstermesi beklenen hisse senetlerini içerir. Toplam 10 hisse senedi içeren liste, çeşitlendirilmiş bir portföy olması veya herhangi bir sektör görüşünü veya diğer makro kısıtlamaları yansıtması amaçlanmamıştır. Liste üyeleri arasında yıllık% 50 ila% 100 ciro beklenmektedir.
Aşağıda belirtilen bilgiler öncelikle Morgan Stanley ve mevcut Taze Listesinden gelmektedir.
Disney
Walt Disney Company, dünya çapında bir eğlence şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Medya ağları, parklar ve tatil köyleri, stüdyo eğlencesi, doğrudan tüketiciye uluslararası olmak üzere birçok farklı kesime sahiptir. Morgan Stanley, şirketin televizyon işini "eski dağıtımdan akışa" geçirmekten kazanmayı amaçlayan birinci sınıf bir marka olduğunu söylüyor. Disney aynı zamanda markası altındaki Fox varlıkları, doğrudan tüketiciye olan iş ve EPS yoluyla da büyüme potansiyeline sahiptir.
- Morgan Stanley'in hedef fiyatı: 135 $ Fiyat hedefinin yüzdesi: 17% Dahil edilen toplam getiri: 12.6%
Humana
Humana, 1961 yılında kurulan ve merkezi Louisville, Kentucky'de bulunan, kâr amacı gütmeyen bir sağlık ve sağlık sigortası şirketidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde üçüncü en büyük sağlık sigortası sağlayıcısıdır.
Morgan Stanley bu hisse senedini birkaç nedenden ötürü tavsiye etmektedir. İlk olarak şirket, nüfus yaşlanmaya devam ettikçe yüksek tek haneli rakamlarla büyümeye devam eden Medicare Advantage pazarının bir parçasıdır. İkinci olarak, ana iş kolunun (sağlık sigortası) 2019 ve sonrasında önemli bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. 2017 yılında kabul edilen Vergi Kesintileri ve İş Kanunundan tasarruf edilen para, gelişmiş faydalara dönüştürüldü. Humana ayrıca düşük kaldıraçlı güçlü bir sermaye pozisyonuna ve güçlü sermaye yatırımlarına sahiptir. Morgan Stanley, uzun vadede Humana EPS büyümesinin% 12 ila% 15 olmasını bekliyor.
- Morgan Stanley'in hedef fiyatı: 383 $ Fiyat hedefinin yüzdesi: 37% Dahil edilen toplam getiri: -11.3%
IQvia Holding
IQvia holdingleri hem klinik araştırma hem de sağlık bilgi teknolojileri sektörlerine hizmet vermektedir. Biyofarmasötik geliştirme ve ticari dış kaynak hizmetleri sağlar ve 100'den fazla ülkede ofisi vardır.
Morgan Stanley, IQvia'yı savunma sektörü olarak adlandırdığı alanda daha fazla büyüme potansiyeline sahip olduğu için listede tuttu. IQvia, araştırma ve geliştirmede (Ar-Ge) lider olmaya hazırdır ve muhtemelen ilaç geliştirmenin sürekli dijitalleşmesinden faydalanacaktır.
- Morgan Stanley'nin hedef fiyatı: 156 $ Fiyat hedefinin yüzdesi: 10% İçerme tarihinden bu yana toplam getiri: 33, 9%
Las Vegas Kumları
Şirket, Morgan Stanley'nin Çin'in gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) büyümesine ilişkin olumlu görüşlerine uyum sağlaması nedeniyle 2019 yılında Taze Para Alım Listesine eklendi. Şirket Asya ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tatil beldelerine sahiptir ve işletmektedir. Morgan Stanley, şirketin büyük ölçüde Çinli kumarbazlar sayesinde Makao ve Singapur'da önemli bir büyüme gördüğünü söyledi. LVS, gezginler için mevcut olan otel odalarının sayısı (satılmamış envanterin yaklaşık üçte ikisi) ve kitle pazarındaki konumu nedeniyle pazar payını korumaya hazırdır.
LyondellBasell'in
Londra merkezli kimya ve plastik üreticisi, sadece 10'luk bir ileri P / E oranında çekici bir şekilde değerlenirken, Morgan Stanley, EPS tahminlerinin çok düşkün olduğuna ve 2 $ ile 3 $ arasında fikir birliğine sahip olduğuna inanıyor. projenin altında. Firmanın boğa davası, LyondellBassell'in ürünleri için bir yükselişin yanı sıra bol miktarda nakit akışı ve düşük kaldıraç ile finansal gücünün piyasa tarafından tanınmasıyla yönlendiriliyor.
- Morgan Stanley'nin hedef fiyatı: N / AFiyat hedefinin yüzdesi: N / Aİçeriye dahil edilmeden bu yana toplam getiri:% -17, 9
Microsoft,
Morgan Stanley, Microsoft'un bilgi işlem ve depolama hizmetleri, hizmet olarak platform özellikleri, üretkenlik ve ön büro uygulamaları ve temel finansal özellikleri nedeniyle "teknolojinin en iyisi" olduğuna inanıyor. Buna ek olarak, geniş bir müşteri tabanı, dağıtım kanalları ve şirket içi teknolojileri içeren güçlü mevcut varlıklarıdır. Morgan Stanley'e göre Microsoft, ticari işlerinde gelirinin% 60'ından fazlasını temsil eden istikrarlı bir büyüme görecek. Firma üç yıllık gelir bileşiği yıllık büyüme oranını (CAGR)% 12 olarak tahmin ediyor.
- Morgan Stanley'in hedef fiyatı: 140 $ Fiyat hedefinin yüzdesi: 21% İçerme tarihinden bu yana toplam getiri: 24, 9%
NextEra Enerji
Yardımcı programlar Morgan Stanley tarafından defansif bir oyun olarak kabul edilir ve NexEra'yı "sınıfının en iyisi" olarak adlandırır. Şirket, rüzgar, güneş, nükleer ve doğal gaz yakıtlı tesisler aracılığıyla Kuzey Amerika'daki perakende ve toptan tüketicilere elektrik enerjisi sağlıyor. Morgan Stanley, 2021 yılına kadar% 6 ila% 8 EPS büyümesi ve en az 2020'ye kadar% 12 ila% 14 temettü büyümesi öngörüyor.
- Morgan Stanley'in hedef fiyatı: 191 $ Fiyat hedefinin yüzdesi: -0.1% İçerme tarihinden bu yana toplam getiri: 26.9%
Procter ve Gamble
Bu Amerikan tüketim malları şirketi, Morgan Stanley'nin düşük marj oynaklığı ve marj iyileştirme çağrısı ile uyumlu olduğu için 2019 yılında eklendi. Procter & Gamble, daha fazla kategori ve iş segmentinde genişlediği için ABD'de ve tüm dünyada pazar payı kazanmaktadır. Şirket ayrıca düşük emtia fiyatlarından da faydalanıyor ve bu da daha düşük malzeme maliyetlerine yol açıyor. Morgan Stanley temettü getirisi ve kazanç görünürlüğü nedeniyle bu hisse senedini bir satın alma olarak değerlendiriyor ve yatırımcılara defansif bir dönüş profili sunuyor.
Progressive Corp.
Progressive adını muhtemelen televizyon reklamlarından ve 2008'den beri şirket için 100'den fazla reklamda görünen sözcüsü Flo'dan tanıyorsunuz. Progressive, tüketicilere çeşitli sigorta türleri, özellikle otomatik sigorta sunuyor. Diğer formlar arasında ev, yaşam, motosiklet, RV, tekne ve diğer ticari araç sigortası bulunur.
Aşamalı, Morgan Stanley'nin ulaşılabilir kazanç beklentilerine sahip değer stokları çağrısına uyar. Firma, Progressive'ın EPS'sini 2020'de 6 $ olarak tahmin ediyor ve bu da analist fikir birliğinin% 13 üzerinde. Bu tahmin, prim ve marjlardan beklenenden daha iyi olması gereken çift haneli büyümeden kaynaklanmaktadır.
- Morgan Stanley'in hedef fiyatı: 84 $ Fiyat hedefinin yüzdesi: 14% Dahil edilen toplam getiri: 15.3%
T-Mobile ABD
Morgan Stanley'ye göre, T-Mobile ABD 2013'ten beri hızla pazar payı kazanıyor ve "Bu büyüme, şirketin endüstrinin acı noktalarını (fazla masraflar, uluslararası dolaşım, esnek olmayan cihaz) çözmek için kararlı olan Un-taşıyıcı olarak yeniden şekillendirilmesi ile geldi. yükseltmeler vb.). " Firma, şirketin "önümüzdeki birkaç yıl içinde önemli ölçüde serbest nakit akışı (FCF) üretmesini" ve "yüksek bir işletme kaldıracı göz önüne alındığında marjları önemli ölçüde genişletmesini" bekliyor. Sonuç olarak, Morgan Stanley büyük ölçüde hisse geri alımları yoluyla yatırımcılara büyük sermaye getirisi öngörmektedir.
- Morgan Stanley'nin hedef fiyatı: N / AFiyat hedefinin yüzdesi: N / Aİçerme tarihinden bu yana toplam getiri:% 13, 1