Yılbaşından bugüne istatistik, son zamanlarda izlenen bir metriktir çünkü bir yatırımın veya piyasanın son zamanlarda nasıl performans gösterdiğini gösterir. Rakamın hesaplanması nispeten kolaydır ve sayıyı elle hesaplamak istemeyenler için, bir dizi yatırım yayınında da mevcuttur. Buna ek olarak, YTD getirileri, bir yatırımın getirisini genel pazarın performansı ile karşılaştırmak için uygun bir yol olarak çeşitli kriterlere uygulanabilir.
Benchmark Nedir?
Deneyler, bir grup menkul kıymetin performansını izlemek için kullanılan piyasa barometreleridir ve bu göstergeler piyasa performansını analiz etmek için kullanılır. S&P 500 endeksi, 500 şirketi içerdiği ve tüm ABD hisse senetlerinin toplam piyasa değerinin yaklaşık% 80'ini temsil ettiği için ABD borsa performansı için en popüler kriterlerden biridir. Dow Jones Sanayi Ortalaması, Russell 2000 Endeksi, Nasdaq Kompozit, MSCI Dünya Endeksi, FTSE100 ve Nikkei 225 de en yaygın olarak takip edilen kriterler arasındadır.
Önemli Çıkarımlar
- Bir kıyaslama, bir grup menkul kıymetin performansını izleyen bir endekstir. Güncel getiriler, takvim yılı boyunca bir yatırımın, karşılaştırmalı değerlendirmenin veya portföyün kazançlarını veya kayıplarını ölçer.Yahoo Finans ve Google Finans, YTD performans istatistiklerini sunar. Yıldan yıla veri kaynakları Morningstar, Vanguard ve The Wall Street Journal'ı içerir .
Tahvil endeksleri genellikle Barclays, Bank of America Merrill Lynch ve JP Morgan gibi büyük sabit getirili broker satıcıları tarafından oluşturulur. Tahvil kıyaslamalarının sayısı ihraççı türü, vade, getiri, coğrafya ve vergi durumuna göre değişir. Karşılaştırma, hem tahvil sahiplerine yapılan faiz ödemelerinden elde edilen geliri hem de tahvillerin fiyatındaki değişiklikleri dikkate alacaktır.
Yıllık Performansı Hesaplama
Yılbaşından bugüne (YTD) performans, geçerli yılın ilk gününden bu yana fiyat değişikliğini ifade eder. Örneğin, bir hisse senedi önceki takvim yılı hisselerini 50 $ karşılığında bitiriyor ve Haziran sonunda 60 $ değerinde ise, getirinin (hisse senetlerinin temettü ödemediği varsayılarak)% 10 veya% 20 olduğu görülmektedir. Dönemin Haziran sonunda sona erdiği bu durumda, YTD getirisi altı aylık getiriye eşit olacaktır.
Bir yıllık dönemi kullanmak, bir hisse senedinin veya bir kıyas ölçüsüne karşı tahvilin performansı da dahil olmak üzere farklı menkul kıymetlerin performansını değerlendirmek için ortak bir zaman çerçevesi belirler. YTD ayrıca ekonomik göstergeler, finansal performans veya tüm portföy gibi diğer verilerdeki değişiklikleri ölçmek için de yararlıdır.
Yılbaşından bugüne ölçüm, YTD performansının yıl başlarında ima ettiği eğilimlerin yanıltıcı olabileceğinden sınırlıdır. Örneğin, bir hisse senedinin yılın üçüncü ticaret gününde yıllık performansını hesaplarsa, sonuç, yalnızca birkaç gün elde ettiği için son performansın güvenilir bir göstergesini sunmaz.
Yıllık Bilgilerin Kaynakları
Yahoo Finance, YTD dahil olmak üzere çeşitli dönem uzunluklarında fiyat geçmişini görüntüleme seçeneği içeren bir grafik bölümüne sahiptir. Yahoo Finance ayrıca çeşitli farklı yatırım türleri için indirilebilir geçmiş fiyat verileri sağlar. Yahoo'nun hizmetine benzer şekilde, Google Finans da kullanıcıların hisse senetleri ve endeksler için gözlemlenen dönem olarak YTD'yi seçmelerini sağlayan bir fiyat grafik işlevine sahiptir.
Morningstar'ın büyüklük, endüstri ve şirket vadesine göre çeşitli hisse senedi kategorileri için kendi hisse senedi endeksleri seti vardır. Ayrıca, Morningstar'ın web sitesinin pazarlar bölümünde, her bir kıyaslama endeksi için YTD performans verilerini içeren bir tablo bulunmaktadır. Vanguard Group, web sitesinin Yatırım bölümünde bir kıyaslama getirileri sayfasına sahiptir. Bu sayfadaki tablolar, çeşitli özsermaye ve tahvil endeksleri için YTD performansını içermektedir. Son olarak, Wall Street Journal YTD'nin özkaynak ve tahviller için karşılaştırma verilerini Piyasa Veri Merkezinde yayınlamaktadır.