Dalgalı petrol fiyatları ve bir ticaret savaşı görüşmeleri, diğer şeylerin yanı sıra, enerji sektörlerinin hisse senetlerinin 2018 boyunca düşmesine neden oldu. Yıl boyunca çeşitli noktalarda iyimser olmak için nedenler olmasına rağmen, 2018'in son birkaç ayı özellikle sertti: Ekim on yılın daha iyi bölümünde sektör için en kötü tek ay ve yılın son haftalarında hisse senedi fiyatlarının genel olarak piyasa ile birlikte düştüğü görülmüştür.
Bunlar, sektörün benzer şekilde performans gösterme eğilimini takiben bireysel enerji stokları ve borsa yatırım fonları (ETF'ler) arasındaki değişken hareketlerle belirsiz zamanlardı. Diğer alanlardaki sektöre özgü diğer fonlar gibi, enerji ETF'leri de 2018'i yıl boyunca genel kayıplarla sona erdirdi. Bununla birlikte, sadece piyasanın dönüş ve dönüşlerinden kurtulmakla kalmayan, aynı zamanda enerji stoklarının performansı nedeniyle gerçekten büyüyen küçük bir enerji ETF alt kümesi vardı. Bu fonlar kasıtlı olarak enerji sektörüne karşıdır.
2018 yılı için en yüksek beş enerji ETF'sinden her biri, yılın genel getirisine dayanarak bu tür bir kısa devre stratejisi benimsedi. Bununla birlikte, her birinin yaptığı gibi ters pozlama sunan ETF'lerin genellikle sadece kısa vadeli ticaret için tasarlandığını unutmayın. Yatırımcıların bu fonların tüm yıl boyunca elde edeceği kazançları önceden tahmin etmesi olası değildir. Birçok ters fon günlük olarak yeniden dengelendiğinden, fonları bu süreden daha uzun süre elinde tutan yatırımcılar, getirilerinin fonların hedeflerinden saptığını görme eğilimindedir. Bu fonları S&P 500 Enerji Endeksi ile kıyaslayarak ortalama% -21.7 getiri elde edeceğiz.
1. Direxion Günlük Doğal Gaz İle İlgili Ayı 3X Payları ETF (GASX)
2018 için geri dönüşler: + 149.8%
2. Direxion Günlük S&P Petrol ve Gaz Uzm. & Ürün. Bear 3X Hisseleri ETF (DRIP)
2018 için geri dönüşler: +% 61.9
3. Direxion Günlük Enerji Ayı 3X Payları ETF (ERY)
2018 yılı getirileri: + 53.1%
4. ProShares UltraShort Petrol ve Gaz ETF (DUG)
2018 yılı getirileri: +% 40, 9
5. ProShares Kısa Petrol ve Gaz ETF (DDG)
2018 yılı getirileri: +% 21, 9
Direxion Günlük Doğalgaz İle İlgili Ayı 3X Payları ETF
Enerji sektörü düşük performans gösterdiğinde, bu hisse havuzuna karşı en büyük bahisleri yapan ETF'ler en iyi performansı gösterir. Bu nedenle, -3x kaldıraçlı günlük maruziyet sunan Direxion Günlük Doğal Gaz İle İlgili Bear 3X Hisse Fonu (GASX), bu yıl enerji ETF'leri arasında en üst sırada yer alabildi. Tüm yıl boyunca GASX'a yatırım yapan bir yatırımcı yaklaşık% 150 getiri elde edecekti. GASX, GASL'ye kısa bir alternatif olarak düşünülmektedir; her fon İMKB-Revere Doğal Gaz Endeksi'ne maruz kalma olanağı sunmaktadır. GASX, takas anlaşmaları yoluyla yatırımcılarına kaldıraç sunarak daha yüksek bir risk seviyesine katkıda bulunabilir.
GASX, Eylül 2014'te kapatılmış ve daha sonra Aralık 2015'te yeniden başlatılmıştır.% 1, 08'lik bir gider oranı taşımaktadır ve şu anda varlık tabanında 6 milyon doların biraz altındadır ve bu da onu küçük bir ETF haline getirmektedir.
Direxion Günlük S&P Petrol ve Gaz Uzm. & Ürün. Bear 3X Hisseleri ETF
Günlük -3x maruziyet sunan bir diğer Direxion ETF, Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Ürün. 3X Hisse Fonu (DRIP) ayı. DRIP, ABD'deki en büyük petrol ve gaz arama ve üretim kıyafetlerini eşit olarak ağırlaştıran S&P Petrol ve Gaz Arama ve Üretim Seçimi Endeksine günlük olarak ters orantılı kaldıraçlı yatırımcılara sunmaktadır. Ağırlıklandırma nedeniyle DRIP, oldukça riskli ve değişken bir fon üretmek için fonun kullandığı kaldıraçla birleştirilen küçük şirketleri hafifçe destekliyor. Bu listedeki diğer fonlar gibi DRIP de kısa vadeli bir taktik yatırım aracı olarak tasarlandı. Bununla birlikte, eğer 2018'in tamamı için fon tutacak olsaydı, toplam getiri% 61.91 olurdu.
DRIP, Mayıs 2015'te piyasaya sürüldü ve% 1.07'lik bir gider oranı taşıyor. Aktif üssünde 40 milyon doların biraz üzerinde.
Direxion Günlük Enerji Ayı 3X Payları ETF
Direxion tarafından da Günlük Enerji Ayı 3X Payları ETF (ERY), enerji sektörünün bir kısmına -3 kat maruz kalma sunan başka bir fon. ERY, daha büyük S&P 500'den alınan bir grup enerji adı olan S&P Enerji Seçimi Sektör Endeksini takip eder. ERY öncelikle Chevron ve Exxon dahil olmak üzere en büyük enerji şirketlerine odaklanmıştır. Yukarıda belirtildiği gibi, bir yatırımcının 2018'den itibaren ERY'yi bir günden daha uzun bir süre için satın alması ve elinde tutması olası değildir. Ancak, yılın tüm süresi boyunca ERY% 53, 10 geri döndü.
ERY, Kasım 2008'de piyasaya sürüldü ve% 1.07'lik bir gider oranı taşıyor. 25.51 milyon $ 'lık yönetim altındaki varlıkları bulunmaktadır.
ProShares UltraShort Petrol ve Gaz ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG), 2018'de% 40, 9'luk genel getiri ile listemizde dördüncü sırada yer aldı. DUG ayrıca enerji sektörünün bir segmentine kaldıraçlı ters maruz kalma sağlar, ancak bu durumda kaldıraç sadece -2x'dir. DUG, ABD merkezli enerji isimlerinin piyasa değeri ağırlıklı Dow Jones ABD Petrol ve Gaz Endeksi'ni takip ediyor. Yukarıdaki gibi, DUG günlük olarak yeniden dengelenir ve tipik olarak tek bir işlem gününden daha uzun bir süre boyunca tutulmaz.
DUG, 2007 yılının Ocak ayında piyasaya sürüldü ve% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Halen 18 milyon dolarlık varlık tabanına sahip.
ProShares Kısa Petrol ve Gaz ETF
DUG ile birçok yönden aynı olan bir stratejiyle ProShares Kısa Petrol ve Gaz ETF'si (DDG) 2018'de% 22'nin biraz altında kazanmıştır. DUG, Dow Jones ABD Petrol ve Gaz Endeksi'ne kaldıraçlı ters maruz kalma teklif ederken, DDG Kaldıraç.
DDG, 2008 yılının Haziran ayında piyasaya sürüldü ve% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Şu anda yönetim altındaki varlıkları 2, 05 milyon dolar.