Tüketici, ev ürünleri, yiyecek, içecek ve ilgili hizmetlere odaklananlar da dahil olmak üzere şirketleri zımbalar, 2018 boyunca zor beklentilerle karşı karşıya kaldı. ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıkları, üreticilere baskı uygulayarak, rekabetin sıkışık kazancını ve genel jeopolitik kargaşa ile fiyatları artırmakla tehdit etti genel olarak piyasayı sarstı. Öte yandan, tüketici zımba sektörü, önemli görülen mal ve hizmetleri sunan şirketlerden oluşması nedeniyle, oynaklık dönemlerinde bile sık sık bir engel olarak görülmektedir. Bu, bazı tüketici zımba şirketlerine genel olarak bir avantaj sağlamak için yeterliydi, özellikle diğer sektörler yılın sonlarında azaldığı için.
Düzinelerce borsada işlem gören fon (ETF) tüketici zımba sektörünü şu ya da bu şekilde takip ediyor. Bu fonlar yatırımcılara sektörün geniş bir örneklemesine kolay erişim sağlar. Bu nedenle, tüketici zımbalama sektörü iyi bir performans gösterdiğinde, bu ETF'ler tipik olarak bunu yansıtır. Tüketici ETF'leri için genel olarak zor bir yıl olmasına rağmen, 2018'de sadece genel pazarı yenmekle kalmayıp aynı zamanda olumlu getiri elde etmeyi başaran bir avuç fon vardı.
Aşağıda, 2018 genel performansı açısından ilk beş tüketici zımba ETF'sine daha yakından bakacağız. Bu fonları, ortalama% -10, 2 getiri sağlayan bir kıyaslama olarak Tüketici Zımba Seçimi Sektör Endeksi ile karşılaştıracağız.
1. ProShares UltraShort Tüketim Malları ETF (SZK)
2018 yılı getirileri: +% 31, 3
2. Perakende Mağaza ETF'sinin (EMTY) ProShares Düşüşü
2018 yılı getirileri: +% 9, 4
3. Global X Sağlık ve Sağlık Tematik ETF (BFIT)
2018 yılı getirileri: +% 5, 4
4. ProShares Uzun Çevrimiçi / Kısa Mağazalar ETF (CLIX)
2018 için geri dönüşler: +% 4.7
5. Invesco DWA Tüketici Zımba Momentum ETF (PSL)
2018 yılı getirileri: +% 1, 5
ProShares UltraShort Tüketim Malları ETF
2018 için en iyi performans gösteren tüketici elyafı ETF, sektöre kaldıraçlı ters maruz kalma sunan tek fon. ProShares UltraShort Tüketim Malları ETF (SZK), Dow Jones ABD Tüketim Malları Endeksine -2 kat daha fazla maruziyet sunuyor. Bu fon, gıda ve tütüne doğru eğiliyor. Aynı zamanda oldukça likit olmayan bir maddedir ve ticaret yapmayı zorlaştırır. Ayrıca, fon taktik ticaret amacıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır; günlük olarak birleştirildiği için, sonuçlarının bir günden daha uzun süreler boyunca çarpık olduğunu görme eğilimindedir. Bu nedenle, fonun bu süre zarfında% 31'den fazla geri dönmesine rağmen, herhangi bir yatırımcının tüm yıl boyunca SZK'ya sahip olması olası değildir.
SZK, Ocak 2007'de piyasaya sürüldü ve% 0.95'lik bir gider oranı taşıyor. Yönetim altındaki varlıklarda sadece 2.82 milyon dolar var, bu da onu çok küçük bir fon haline getiriyor.
Perakende Mağaza ETF'sinin ProShares Düşüşü
2018 için yaklaşık% 9, 4'lük genel performansa sahip ikinci sırada yer almak, Perakende Mağaza ETF'nin (EMTY) ProShares düşüşüdür. EMTY, ABD perakende sektörüne karşı bir bahis sunuyor. ABD merkezli ve gelirlerinin en az dörtte üçünü mağaza içi satışlardan alan perakende şirketlerine günlük -1x maruz kalmayı hedefliyor. Temel olarak, ETF çevrimiçi alışveriş lehine tuğla ve harç mağazalarına karşı bahis yapıyor. EMTY portföyündeki tüm bileşen stokları eşit olarak ağırlıklandırılır ve fon üç ayda bir yeniden dengelenir. Yine de, kısa vadeli bir ticaret aracı olarak tasarlanmıştır.
EMTY, Kasım 2017'de piyasaya sürüldü ve% 0, 65'lik bir gider oranı taşıyor. Aktif bazında 5, 18 milyon dolar var.
Global X Sağlık ve Wellness Tematik ETF
Global X Health & Wellness ETF (BFIT), sağlık ve zindelik tanımını karşılayan şirketlere odaklanmaktadır. Şirketler küçükten büyüğe kadar büyüklüktedir ve hepsi gelişmiş ülkelerde bulunmaktadır. BFIT endeksinde seçim için önemli bir kriter, iyi fiziksel sağlıkla ilgili hedeflerden elde edilen gelire odaklanmaktır. Bu, BFIT'in beslenme, fitness, giyim ve kilo verme alt kategorilerindeki şirketleri hedefleme eğiliminde olduğu anlamına gelir. BFIT, 2018 için genel olarak yaklaşık% 5.4 geri döndü.
2016 Mayıs ayında başlatılan BFIT, % 0, 50'lik bir gider oranı taşıyor. Yönetim altındaki varlıklarda yaklaşık 11.6 milyon dolar var.
ProShares Uzun Çevrimiçi / Kısa Mağazalar ETF
En iyi performans gösteren tüketici zımba fonları listesindeki dördüncü ETF, alışılmadık bir strateji altında faaliyet gösteriyor. ProShares Uzun Çevrimiçi / Kısa Mağazalar ETF (CLIX), ABD'de listelenen menkul kıymetler üzerindeki uzun ve kısa pozisyonların bir dizinini takip eder. EMTY gibi CLIX, online alışverişin nihayetinde tuğla ve harç perakende alanının ölümünü heceleyeceğini varsayar. Bunu göz önünde bulundurarak CLIX, çevrimiçi perakende şirketlerine% 100 uzun pozlama ve geleneksel, tuğla ve harç mağazalarına% 50 kısa pozlama sunmaktadır. Bu strateji 2018 yılında CLIX için iyi sonuç verdi, çünkü fon toplamda yaklaşık% 4.7 getiri sağladı.
CLIX, 2017 yılının Kasım ayında başlatıldı ve% 0.65'lik bir gider oranı taşıyor. Fonun yönetim altındaki varlıkları yaklaşık 42, 7 milyon dolar.
Invesco DWA Tüketici Zımba Momentum ETF
2018 için yaklaşık% 1, 5 iadeyle, listemizdeki son ETF, Invesco DWA Tüketici Zımba Momentum ETF'dir (PSL). Bu fon, ABD merkezli tüketici döngüsel firmalarının bir endeksini takip ediyor. Şirketler fiyat momentumuna göre hem seçilmekte hem de nispi ağırlık tayin edilmektedir. Seçim mekanizmasının sonucu, PSL'nin çoğunlukla küçük ve orta ölçekli şirketlere odaklanması ve fonun zaman zaman likidite eksikliğinden muzdarip olmasıdır.
PSL 2006 yılının Ekim ayında piyasaya sürüldü ve% 0, 60 gider oranı taşıdı. Fonun varlık tabanında 161.8 milyon dolar var.