- Firma: CarsonAllaria Varlık Yönetimi İş Başlığı: Ortak | Varlık Danışmanı Sertifikalar: CFP®
Deneyim
Joe, müşterilerin finansal bağımlılığa ulaşma planlarına yardımcı olmak için çalışan CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ™ uzmanıdır. O ve ekibi müşterileriyle uzun süreli ilişkiler kurar ve müşterileriyle ve birlikte çalıştıkları diğer finansal profesyonellerle işbirliği yaparak uyumlu bir finansal plan oluşturmaya yardımcı olur.
Joe, The Wall Street Journal'da Yahoo Finance, CNBC.com, USAToday.com, Nasdaq.com, Christian Science Monitor ve NerdWallet'te yer aldı. Joe, Güney Illinois Üniversitesi Edwardsville'den İşletme Yüksek Lisansına ve Southern Illinois Üniversitesi Carbondale'den Pazarlama Lisans derecesine sahiptir. Hayat ve Sağlık Sigortası Lisansı ve 65 Serisi Menkul Kıymet Lisansına sahiptir.
Joe öncelikli olarak emeklilikte veya bu emekliliğe yakın bireyler ve ailelerle ve tıp, hukuk ve satış endüstrilerinde son derece başarılı "up-and-comers" ile çalışır.
Feragat: Yatırım zarar riskini içerir ve yatırımcılar potansiyel zararları üstlenmeye hazırlanmalıdır. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların göstergesi olmayabilir ve gelecekte geçerli olmayacak olaylar ve ekonomik koşullardan etkilenmiş olabilir. Bu nedenle, maddede atıfta bulunulan herhangi bir özel güvenlik, yatırım ürünü veya yatırım stratejisinin gelecekteki performansının, doğrudan veya dolaylı olarak, kârlı veya ilgili belirtilen performans seviyelerine eşit olacağı varsayılmamalıdır. Herhangi bir sorunun veya makalenin hiçbir kısmı, herhangi bir özel güvenlik veya yatırım ürünü satın almak veya satmak ya da herhangi bir belirli yatırım stratejisine katılmak için talep olarak yorumlanamaz. Ayrıca, tüm eşyalar kişiselleştirilmiş yatırım, vergi ya da hukuki danışmanlık hizmeti oluşturmaz ve yatırımcılar hiçbir maddenin kişiselleştirilmiş kişisel tavsiyenin yerine geçeceğini varsaymazlar. Tüm makalelerde yer alan bilgiler, CarsonAllaria Varlık Yönetimi'nin güvenilir olduğuna inandığı üçüncü taraf kaynaklardan elde edilmiş olabilir; ancak CarsonAllaria Varlık Yönetimi bu bilgileri kontrol etmez ve bu bilgilerin doğruluğunu veya güncelliğini garanti etmez ve bu tür kaynaklardan kaynaklanan hasarlar için tüm sorumluluğu reddeder. Üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar veya referanslar kolaylık sağlamak için verilmiştir ve CarsonAllaria Varlık Yönetimi tarafından bir onay oluşturmaz ve Firma bu tür web sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Bir piyasa endeksine yapılan herhangi bir referans, sadece bir endekse yatırım yapmak mümkün olmadığından, yalnızca açıklama amaçlıdır. Endeksler, piyasa göstergesi olarak hizmet veren ve genel olarak yatırım yapılabilir ürünlerle ilişkili yönetim ücretlerinin veya işlem maliyetlerinin düşülmesini hesaba katmayan, aksi takdirde gerçek bir yatırım portföyünün performansını düşürme etkisi olan yönetilmeyen, varsayımsal araçlardır.
Eğitim
Joe, lisans derecesini Güney Illinois Üniversitesi Carbondale'den ve MBA derecesini Southern Illinois Üniversitesi Edwardsville'den almıştır.
Joe Allaria'dan Alıntı
“Ülkenin dört bir yanındaki müşterilere yerel ve sanal finansal planlama ve varlık yönetimi hizmetleri sunan SERTİFİKALI FİNANSAL PLANNER ™ profesyonel. Teknolojinin verimliliğini özel bir danışmanla birleştirerek müşterilerimize hizmet ediyoruz. ”