Interactive Brokers, küresel yatırım trendlerini izlemek isteyen sofistike yatırımcılar için zengin araçlarından dolayı 2019 incelememizde ilk beşte yer alıyor. Firma, herhangi bir elektronik borsaya küresel olarak bağlanmanın bir noktasını belirler, böylece dünya çapında ve günün her saati, masaüstünüzde veya bir mobil cihazda hisse senetleri, opsiyonlar ve vadeli işlemler yapabilirsiniz. IB, daha fazla varlık çekmek ve yeni yatırımcılara kendi robo danışmanlığı da dahil olmak üzere özellikler eklemesine rağmen, ticarete yeni başlayanların başka bir yerden başlamasını ve IB'nin Traders Workstation'ın (TWS) kapsamlı yeteneklerine dönüşmesini öneririz.
Interactive Brokers şu anda aşağıdaki kategorilerde yer almaktadır:
Interactive Brokers, Ekim 2019'da IBKR Lite adlı komisyonsuz bir teklif başlattı. Bu yeni hizmet, müşterilere ABD'nin borsalarında ve ETF'lerde, IB'nin diğer ürünlerdeki düzenli fiyatlandırmasıyla sınırsız, komisyonsuz işlem yapma olanağı sunuyor. Yakalayış? Yalnızca firmanın mobil uygulamalarını veya web tabanlı platformları olan İstemci Portalı'nı kullanabilirsiniz. TWS'deki güçlü analitik araçları kullanabilmeniz için normal bir IB hesabına geçmek isterseniz, düşük taraftaki normal komisyon ücretlerine tabi olacaksınız ve fiyat iyileştirmesinde kendileri için iyi ödeme yapabilirsiniz.
Artıları
-
Fiyatlandırma aralığın en düşük seviyesinde, özellikle de marj oranlarında
-
IBKR Lite firmanın Müşteri Portalı üzerinden komisyonsuz işlem yapılmasına olanak tanır
-
IB müşterileri 23 ülkede 23 ülkede 120 pazarda işlem yapabilir
-
Traders İş İstasyonu son derece aktif tüccarlar için tasarlanmıştır
Eksileri
-
IB'nin indirilebilir platformu olan Traders WorkStation'ın yeni bir yatırımcı için kullanımı zor olabilir
-
IB eğitim hesaplarını (529s) veya 401 (k) s'yi desteklemez
-
Çok küçük veya etkin olmayan hesaplar bakım ücretlerine veya veri ücretlerine tabi olabilir
Ticaret Deneyimi
4.2Traders Workstation IB'nin amiral gemisi platformudur, ancak portföy analizine, müşteriler için bir foruma, Pazara Genel Bakış aracına ve alım satım dahil diğer araçlara erişmek için web tabanlı İstemci Portalı'na da giriş yapabilirsiniz. İstemci Portalı'na tarayıcılar, genel veriler ve özelleştirilebilir izleme listeleri dahil olmak üzere birçok üst düzey analitik araç eklenmiştir. Tüm platformlarda her yerde veri akışı var, ancak aynı anda yalnızca bir cihazda veri güncelleme yapabilirsiniz. Siparişleri grafikten veya TWS'deki matris ekranından da girebilirsiniz.
Ticaret Teknolojisi
4.4TWS'den herhangi bir pazar alanına erişebilir ve yerleşik algoritmaları kullanarak büyük siparişler verebilirsiniz. IB'nin sipariş yürütme motoru, en iyi yürütme elde etmek, fiyat iyileştirmesini sağlamak ve olası indirimleri en üst düzeye çıkarmak için siparişinizin tamamını veya bir kısmını yeniden yönlendirmek için piyasa koşullarındaki değişikliklerin üstünde kaldığı için, işteki en akıllı sipariş yönlendiricisi olabilir.. Sipariş yönlendiricisi, büyük blok siparişlerini yürütmek için gizli kurumsal sipariş akışlarına (karanlık havuzlar) erişebilir. Çok ayaklı seçenek siparişleri için yönlendirici, bir formanın her bir ayağını yürütmek için en iyi yeri arar veya istemciler indirim için yönlendirmeyi seçebilir. Sipariş akışı için herhangi bir ödeme, standart İnteraktif Broker müşterileri için müşteriye geri verilir.
IB kısa süre önce, IEX de dahil olmak üzere bir dizi mekana yönlendirilebilen orta fiyat siparişi adı verilen yeni bir sipariş türü başlattı. Hareketli pazarlara otomatik olarak uyum sağlayan ve fiyat artışının yanı sıra daha hızlı dolumlar arayan yüzen bir emirdir.
IBKR Lite müşterileri yalnızca İstemci Portalı'nı ve IB'nin gelişmiş sipariş türleri sunmayan mobil uygulamalarını kullanabilir. Lite müşteriler için sipariş yönlendiricisi, müşteriyle paylaşılmayan sipariş akışı için ödemeye öncelik verir.
Kullanılabilirlik
3İstemci Portalı, AI destekli bir dijital asistan olan IBot gibi IB araçlarını daha erişilebilir ve daha kolay hale getirme yolunda atılmış büyük bir adımdır. TWS, en sık kullandığınız araçlara bağlantı sağlayan "Sizin İçin" başlıklı bir liste gibi bazı yaratık konforları ekledi. Yine de TWS'yi tanımak için biraz zaman harcamanız gerekecek.
Mobil ve Gelişen Teknoloji
4.2Mobil uygulamada opsiyon ticareti çok basittir. Bir forma oluşturmak için işlem yapmak istediğiniz grevleri ve son kullanma tarihlerini temsil eden fayanslara dokunursunuz. Performans Profili aracıyla iki potansiyel işlem yapabilirsiniz. Siparişleri hızlı bir şekilde pazara göndermenizi sağlayan kalıcı bir Ticaret düğmesi vardır. IBot, mobil uygulamada yerleşik olarak bulunur ve uygulamada gelişmiş sipariş türlerini ve analitik araçları bulmanıza yardımcı olur.
Ürün Çeşitliliği
4.9Interactive Brokers kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip başka bir broker yoktur. 120 küresel borsaya doğrudan erişimin yanı sıra IB, birçok Avrupa kurumsal tahvili ve Euro cinsinden devlet tahvili de dahil olmak üzere çok sayıda sabit getirili ürün envanteri ekledi. 11.000'den fazla yatırım fonu sunsalar da, düşük maliyetli borsa yatırım fonlarını bulmak için yatırım fonu çoğaltıcılarını kullanabilirsiniz. IB'nin ayrıca İnteraktif Danışmanlar olarak adlandırılan düşük maliyetli bir robo-danışma hizmeti vardır.
Haber ve Araştırma
4.3Opsiyon yatırımcıları, pazar görünümünüzü mevcut koşullarla karşılaştırmanıza olanak tanıyan ve ticaret yapabileceğiniz stratejiler öneren Olasılık Laboratuvarı gibi TWS'de yerleşik birçok aracı takdir edeceklerdir. IB müşterilerine İskenderiye Sosyal Duygusu, Market Realist, Zacks, TipRanks, ValuEngine, Dow Jones ve daha pek çok tedarikçiden ücretsiz araştırma sunuyor. ESG derecelendirmeleri Thomson Reuters'tan alınabilir ve şirketleri sizin için önemli faktörlere göre karşılaştırmanıza ve sıralamanıza olanak tanır. Ayrıca premium araştırmaya indirimli abonelikler satın alabilirsiniz.
Portföy Analizi ve Raporları
4.7Risk Navigator, piyasa koşullarındaki belirli bir değişikliğin varlıklarınızı nasıl etkileyeceğini görerek portföyünüzü stres test etmenizi sağlar. % 10'luk bir düşüş olsaydı ne olurdu? Bu araç, IB'nin portföy marj servisinin bir parçasıdır, ancak ayrı olarak da kullanılabilir.
Sadece hesap sahipleri değil, herkes tarafından kullanılabilen Portföy Analisti hizmeti, tüm finansal hesaplarınızı bazı yoğun analizler için çekmenizi sağlar. Performans İlişkisi özelliği, hangi piyasa sektörlerinin portföy değerinizdeki değişikliklere katkıda bulunduğunu anlamanıza yardımcı olur. Ayrıca Dow Jones endeksi ve Nikkei kombinasyonu gibi özel ölçütler oluşturabilir veya getirilerinizi 230'dan fazla ölçütle karşılaştırabilirsiniz. Bu, IB istemcisi olup olmadığınızı kontrol etmeye değer çok güçlü bir araçtır.
Müşteri Hizmetleri ve Yardım
4.3IBot, müşterilerin ihtiyaç duydukları platform özelliklerini nerede bulabileceklerini anlamalarına yardımcı olmak için uzun bir yol kat etti. Aşınmayı parmaklarınızın ucuna kaydetmek için IBot ile bir mobil cihazda konuşabilirsiniz. Telefon destek sistemlerini büyük ölçüde geliştirmiş olsalar da, ortalama hesap sahipleri hala uzun bir kuyrukta sıkışabilir.
Eğitim
4Traders Academy, Yeni Başlayanlar için TWS'den, kullanabileceğiniz çeşitli ticaret algoritmalarının derinlemesine açıklamalarına kadar çok çeşitli konularda ücretsiz çevrimiçi kurslar sunmaktadır. Traders Academy'ye mobil cihazlar da dahil olmak üzere tüm platformlardan erişilebilir. IB yılda yaklaşık 250 canlı web semineri düzenliyor ve daha önce kaydedilmiş yaklaşık 900 web semineri içeren bir arşivleri var. Traders's Insight blogunda ABD, Asya-Pasifik, Avrupa ve çeşitli pazar sektörlerine yönelik bakış açılarının yanı sıra emeklilik ve vergi konularında eğitim içeriği yer alıyor. IBKR Quant Blog, finansal piyasaları modellemek ve kendi ticaret algoritmalarını yazmak isteyen müşteriler için var.
Maliyetler
4.7Tek kelimeyle: Düşük. Müşteriler, işlem hacmine bağlı olarak sabit bir oran planı veya kademeli bir plan arasından seçim yapabilir. Sabit oran planı, piyasa emirlerini tercih eden ara sıra yatırımcılar için en iyisidir, sıralı model ise stratejilerini döviz alış verişlerini çarpan sık yatırımcıların işlem maliyetlerini en aza indirir. Sabit oran planını, işlem başına minimum $ 1 ile hisse başına 0, 005 $ olan hesaplamalarımızda kullandık. Opsiyon işlemleri için bacak başına ücret yoktur; komisyonlar hacme bağlı olarak sözleşme başına maksimum 0, 70 dolar ile sözleşme başına 0, 15 dolar arasında değişir. Marj oranları anketimizde en düşük seviyedeydi ve sadece ticaret değil, herhangi bir nedenle varlıklarınıza borç alabilirsiniz. Ayrıca, IB 10.000 $ 'ın üzerinde boşta nakit için% 1.7 öder.
IBKR Lite müşterileri ABD merkezli hisse senetleri için komisyon ödememektedir, ancak web tabanlı Müşteri Portalı ve IB'nin mobil uygulamaları ile sınırlıdır. Olağan komisyon programı diğer tüm işlemler için geçerlidir. IB, opsiyon sözleşmeleri için bir taban ücret talep etmemiştir; seyrek tüccarlar sözleşme başına 0, 70 $ ödeyecek.
Ne bilmek istiyorsun
Interactive Brokers, teknolojilerini kitle pazarına daha çekici hale getirmek için büyük çaba harcadı, ancak araçların ezici zenginliği yeni bir yatırımcıyı korkutabilir. Bu araç zenginliği, platformu günlük işlemciler veya daha ileri yatırımcılar için en uygun hale getirir. Onların robo-danışma hizmeti, platformla tanışmanın düşük maliyetli bir yoludur. Sık trader'lar IB tarafından sunulan çok çeşitli sipariş türleri, global varlık sınıfları ve alım satım algoritmalarından memnun kalacaklardır. Mevcut brokerinizin sunduklarından daha fazla büyüyorsanız Etkileşimli Brokerlere göz atın.
İnteraktif Brokerleri Karşılaştırın
Üst düzey brokerlarımızdan biri olan Interactive Brokers, çeşitli yatırım stilleri için mükemmel bir seçenektir. İncelediğimiz diğer çevrimiçi brokerlerle nasıl karşılaştırdıklarını görün.
Interactive Brokers Review 2019
metodoloji
Investopedia, yatırımcılara tarafsız, kapsamlı incelemeler ve çevrimiçi brokerların derecelendirmelerini sağlamaya kendini adamıştır. İncelemelerimiz, kullanıcı deneyimi, ticari işlemlerin kalitesi, platformlarında bulunan ürünler, maliyetler ve ücretler, güvenlik, mobil deneyim ve müşteri hizmetleri de dahil olmak üzere çevrimiçi bir broker platformunun tüm yönlerini değerlendirmenin altı ayının sonucudur. Yıldız puanlama sistemimize dahil ettiğimiz 3.000'den fazla veri noktasını toplayarak kriterlerimize göre bir derecelendirme ölçeği oluşturduk.
Buna ek olarak, anket yaptığımız her komisyoncunun, testlerimizde kullandığımız platformlarının tüm yönleri hakkında 320 puanlık bir anket doldurması gerekiyordu. Değerlendirdiğimiz çevrimiçi brokerlerin çoğu bize ofislerimizde platformlarının yüz yüze sunumlarını yaptı.
Theresa W. Carey liderliğindeki sektör uzmanları ekibimiz, incelemelerimizi gerçekleştirdi ve tüm seviyelerdeki kullanıcılar için çevrimiçi yatırım platformlarını sıralamak için sektördeki en iyi metodolojiyi geliştirdi. Tüm metodolojimizi okumak için buraya tıklayın.