Hisse senetleri yılın ilk iki ayında kapıdan atlayarak, geçen yılın dik üçüncü çeyrek kayıplarındaki aslan payını geri çekti. Özellikle, teknoloji, enerji ve gayrimenkul gibi konjonktürel sektörler, yatırımcılar daha güvercin bir Federal Rezerv'i, ABD ve Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerini ve Wall Street'in beklentilerini aşan üç ayda bir kazanç turunu alkışlarken önemli girişler gördü. Ayrıca ekonominin durgunluğa düşme şansı da azalmış görünmektedir.
Connecticut merkezli bir hedge fonu olan Bridgewater Associates'in kurucusu Ray Dalio, "Piyasalar zayıfladı ve Fed yetkilileri artık ekonominin ve enflasyonun zayıf olduğunu gördüklerinden, daha kolay bir duruşa geçildi." "ABD başkanlık seçimleri öncesinde gelen ABD'deki resesyon oranlarını% 35'e düşürdüm."
2019'un en iyi performans gösteren sektörlerinden yararlanmak isteyenler, kısa vadeli fiyat hareketlerini büyütmek için özel olarak tasarlanmış kaldıraçlı borsa yatırım fonlarını (ETF'ler) kullanmayı düşünmelidir. Örneğin, teknoloji stoklarını içeren bir endeks% 1 artarsa, üç kez maruz kalma sağlayan bir izleme kaldıraçlı ETF% 3 artar. Yatırımcılar kaldıraçlı ETF'lerin günlük olarak sıfırlandığının farkında olmalıdır - bu nedenle, bir günden uzun bir elde tutma süresi boyunca elde edilen getiriler, fonlama etkileri nedeniyle fonun reklamı yapılan kaldıraç oranını yansıtmayabilir. Kaldıraçlı sektör ETF'leriyle ilgili çeşitli ticaret fikirlerini ele alalım.
Direxion Günlük Teknoloji Boğa 3X ETF (TECL)
2008 yılında kurulan Direxion Daily Technology Bull 3X ETF (TECL), Teknoloji Seçimi Sektörü Endeksinin günlük getirisinin üç katını sağlamayı amaçlamaktadır. Kıyaslama endeksi, Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) ve Google ana şirketi Alphabet Inc. (GOOGL) gibi ABD büyük harfli teknoloji adlarından oluşur. Fonun% 0, 08'lik sıkı ortalama yayılımı ve 400.000'den fazla hissenin günlük cirosu, onu her türlü kısa vadeli ticaret için uygun bir araç haline getiriyor. Yönetim altındaki varlıkları (AUM) 550.57 milyon $ olan ve% 0.39 temettü getirisi sunan TECL, 28 Şubat 2019 itibariyle bugüne kadar% 45.76 arttı (YTD). ETF, % 1.17 yönetim ücreti alıyor. kısa konaklamalar üzerinde minimum etki.
Aralık ayı sonunda 68, 96 $ seviyesinden düştükten sonra, TECL'nin hisse fiyatı neredeyse% 80 oranında toplanarak 27 Şubat'ta 123, 56 $ seviyesinden kapandı. Bu son derece trend olan piyasadan yararlanmak isteyen yatırımcılar 20 günlük basit hareketin geri çekilmelerinde giriş noktaları aramalı ortalama (SMA). Fonun fiyatı yükselmeye devam ederse, SMA, kârın çalışmasına izin vermek için bir takip durağı olarak kullanılabilir. Açık pozisyona sahip olanlar, fiyat 130 $ 'a yaklaştığında durağı başabaş noktasına taşımayı düşünmelidir - 200 günlük SMA'dan direnç bulabileceği bir alan.
Direxion Günlük Enerji Boğa 3X ETF (ERX)
Net varlıkları 400 milyon doları aşan Direxion Günlük Enerji Boğa 3X ETF (ERX), Enerji Seçimi Sektörü Endeksinin günlük yatırım sonuçlarının üç katını geri getirmeyi amaçlıyor. Enerji sektörü ağır ağırlıkları Exxon Mobil Corporation (XOM) ve Chevron Corporation (CVX)% 41, 75 toplam ağırlık taşıyan ana endekse hakimdir. Sıkı spreadler ve derin likidite, bu ETF'yi bir enerji tüccarının gözdesi haline getirir. Fon% 2.29'dur ve gider oranı% 1'in biraz üzerindedir. 28 Şubat 2019 itibarıyla ERX% 46.27 oranında geri döndü.
ERX hisse fiyatı, 2018'in dördüncü çeyreğinde bir uçurumdan düşerek petrol fiyatlarının keskin bir şekilde düşmesinden sonra. Fon, Aralık ayı sonunda iklim hacmine dayandı ve o zamandan beri sadece küçük geri çekmelerle daha yüksek seviyelere ulaştı. Yükseliş momentumuna binmek isteyenler, fiyatların iki aylık bir yükseliş trendi çizgisinden ve 20 günlük SMA'dan destek geldiği 22 $ 'a düşmelidir. Yatırımcılar 26 $ ve 32 $ gibi kilit direnç seviyelerinde kar alma emirleri belirleyebilirler. Fiyat eğilim çizgisinin çok altına düşerse açık pozisyonları kapatın, çünkü bu kısa vadeli momentum kurulumunu geçersiz kılar.
Direxion Günlük MSCI Gayrimenkul Boğa 3x ETF (DRN)
2009 yılında başlatılan Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x ETF (DRN), MSCI ABD GYO Endeksi'nin günlük performansının üç katını tekrarlamaya çalışıyor. AUM değeri 43.66 milyon dolar olan fon, özsermaye gayrimenkul yatırım ortaklıklarında (GYO) agresif bir oyun oynamak isteyen yatırımcılara uygundur. Ticari GYO'lara izlenen endeksten daha fazla eğilir, ancak yine de konut gayrimenkulüne bolca maruz kalma sağlar.
Kıyaslamada en yüksek tahsisler arasında% 6.61 ile Simon Property Group, Inc. (SPG), % 4.70 ile Prologis, Inc. (PLD) ve% 4.04 ile Public Storage (PSA) bulunmaktadır. Ortalama% 0, 63'lük bir spread, skaler için çok fazla kar yiyebilir, ancak kazanan işlemlerin biraz daha yüksek ticaret maliyetlerini karşılamak için birkaç gün içinde çalışmasına izin verebilecek salıncak işlemcilerini aşırı derecede etkilememelidir. DRN% 1.09 yönetim ücreti uygular ve 28 Şubat 2019 itibariyle% 41.86 YTD iade etmiştir.
DRN hisseleri bu ayın başında Ağustos 2018 zirvesinin üzerinde toplandı, ancak son zamanlarda hızlı bir ticaret fırsatı sağlamak için bu yükseklerden uzaklaştı. Fonun fiyatı, Temmuz ve Aralık dönemindeki yüksek seviyelere bağlanan yatay bir çizgiden mevcut fiyattan sağlam destek bulmalıdır. Yatırımcılar, bir pozisyon açmadan önce yukarı doğru momentumun devam ettiğini doğrulamak için çekiç veya delici çizgi gibi bir ters şamdan desenini beklemek isteyebilirler. Bu ayın en düşük seviyesine bir stop-loss emri vermeyi ve 2016 yılının en yüksek seviyesi olan 28.64 $ 'lık bir testte kar elde etmeyi düşünün.
StockCharts.com