Tüm yatırımcılar zaman zaman yatırım stillerini ve stratejilerini yeniden değerlendirmeli ve geliştirmelidir. Yatırım deneyimi ve bilgisi kazandıkça, piyasaya bakış açımızın değişmesi muhtemeldir ve finansal hedeflerimizi nasıl öngördüğümüzü genişletebilir.
Piyasadan daha iyi performans göstermeye çalışanlar, yani piyasa ortalamasından daha yüksek getiriler elde etmek isteyenler, portföylerinin sadece bir kısmı için bile aktif bir ticaret stratejisi düşünebilirler.
Aktif Ticaret Nedir?
Aktif ticareti anlamanın en iyi yolu, onu uzun vadede iyi bir yatırımın kârlı olacağı inancına dayanan alım-satım yatırımlarından ayırmaktır. Bu, günlük piyasa dalgalanmalarını göz ardı etmek anlamına gelir. Satın alma ve tutma stratejisi kullanarak, bu tür bir yatırımcı kısa vadede iki nedenden dolayı kayıtsızdır: birincisi, kısa vadeli hareketlerin herhangi bir anlık etkisinin uzun vadeli ortalamaya kıyasla gerçekten küçük olduğuna inanıyor, ikincisi, kısa vadeli hareketlerin tam olarak tahmin edilmesi neredeyse imkansızdır.
Aktif bir tüccar ise yatırımlarını kısa vadeli kayıpların etkisine maruz bırakmak veya kısa vadeli kazanç fırsatlarını kaçırmak konusunda istekli değildir. O zaman, aktif yatırımcıların ortalama uzun vadeli getiriyi aşılmaz bir standart olarak değil, değirmen akışı beklentisi olarak görmeleri şaşırtıcı değil. Standardı aşmak (veya piyasayı geride bırakmak) için tüccar, piyasanın geçici eğilimlerinde kâr potansiyelini araması gerektiğini fark eder, bu da bir eğilimi başlarken algılamaya çalışmak ve yakın gelecekte nereye gideceğini tahmin etmek anlamına gelir..
Aşağıda, piyasanın uzun ve kısa vadeli hareketleri arasındaki farkı gösteren bir tablo bulunmaktadır. Güvenlik zamanla yukarı doğru hareket etse de, yol boyunca her iki yönde de çok daha küçük eğilimler yaşadığını unutmayın.
Kısa Dönemli Performansa Odaklanın
Yatırımcılar "aktiftir" çünkü onlar için piyasanın kısa vadeli faaliyetinin önemi büyür - bu piyasa hareketleri hızlandırılmış sermaye kazanımları için fırsat sunar. Bir tüccarın tarzı, eğilimleri aradığı zaman çerçevesini belirler. Bazıları birkaç ay içinde, bazıları birkaç hafta içinde ve bazıları birkaç saat içinde eğilimleri arar. Daha kısa bir süre daha kesin piyasa hareketleri göreceğinden, daha kısa bir zaman dilimini analiz eden bir tüccar daha aktif olacak ve daha fazla işlem gerçekleştirecektir.
Daha fazla sayıda işlem mutlaka daha fazla kâra eşit değildir. Piyasanın üzerinde performans göstermek, faaliyetlerinizi en üst düzeye çıkarmak değil, fırsatlarınızı bir strateji ile en üst düzeye çıkarmak anlamına gelir. Aktif bir tüccar, belirli bir zaman dilimi içinde bir trendin iki uç noktasında alış ve satış yapmaya (veya kısa devre durumunda tersi) çaba gösterecektir. Bir hisse senedi satın alırken, bir tüccar onu mümkün olan en düşük noktada (veya dip olarak bilinen yukarı doğru bir dönüş noktası) satın almaya çalışabilir ve daha sonra yüksek bir noktaya ulaştığına dair işaretler olduğunda satabilir. Bu işaretler genellikle aşağıda tartıştığımız teknik analiz araçlarıyla gözlemlenir. Tüccar aşırı uçlarda alım satım yapmaya ne kadar çok çabalarsa, stratejileri o kadar agresif (ve riskli) olur.
Getirileri en üst düzeye çıkarmak veya pazardan daha iyi performans elde etmek sadece kâr elde etmekle ilgili değildir, aynı zamanda kayıplardan kaçınmakla da ilgilidir. Başka bir deyişle, tüccar, güvenliğin istenmeyen bir yönde şaşırtıcı bir dönüş yapmak üzere olduğuna dair herhangi bir işarete dikkat edecektir. Bu işaretler ortaya çıktığında, tüccar yatırımdan çıkmanın ve başka bir yerde kâr aramanın zamanının geldiğini bilir.
Uzun vadeli bir tüccar ise, aşağı yönlü bir kayma yaşıyor olsa da, değerine güveniyorsa, menkul kıymete yatırım yapmaya devam eder - alım ve satım yatırımcısı tüccarın inandığı bazı kayıpları tolere etmelidir. önlemek mümkün.
Teknik Analiz Kullan
Bir trendin ne zaman başladığını ve ne zaman sona ereceğini belirlemek için belirli analitik tekniklere ve araçlara ihtiyacınız vardır. Teknik analiz, fiyat eğilimlerini yorumlama, grafik kullanımı ile bir menkul kıymeti satın almak ve satmak için en uygun zamanı belirlemek konusunda uzmanlaşmıştır. Temel analizin aksine, teknik analiz, fiyatı, bir menkul kıymetin kısa vadede alacağı yönü söyleyen çok önemli bir faktör olarak görür.
İşte teknik analizin üç prensibi:
- Çoğunlukla, bir hisse senedinin mevcut fiyatı zaten politik, ekonomik ve sosyal değişiklikler gibi onu etkileyen güçleri ve insanların bu olayları algılamasını yansıtmaktadır.Fiyatlar trendlerde hareket etme eğilimindedir.
Bu üç ilkeden, tüccarın gelecekte ne olacağını belirlemesine yardımcı olmak için özel göstergeler tasarlayan karmaşık bir disiplin ortaya çıkar. Göstergeler fiyat göstergelerini açıklığa kavuşturmak için fiyat verilerinin (genellikle bir hesaplama yoluyla) işlenmesinin yoludur, bu da göstergenin hesaplamasının sonuçları bir grafikte çizildiğinde belirgin hale gelir. Planlanan tarihsel fiyatlarla birlikte görüntülenen bu göstergeler, trader'ın trend çizgilerini fark etmesine ve analiz etmesine yardımcı olabilir, göstergenin ticarete giriş veya çıkıştan seçim yapmak için yaydığı sinyalleri okuyabilir. Birçok farklı gösterge türünün bazı örnekleri hareketli ortalamalar, göreceli güç ve osilatörlerdir.
Temel analiz ticaret için kullanılabilir, ancak çoğu tüccar grafik ve teknik analiz teknikleri konusunda iyi eğitimli ve deneyimlidir. Sabır ve özveri gerektiren bir bilim ve sanat karışımıdır. Aktif ticarette zamanlama büyük önem taşıdığından, teknik analizde verimlilik başarının büyük bir belirleyicisidir.
Kaldıraçlı Ticaret
Kısa vadeli yatırım yaklaşımı, sermaye eğilimlerini sadece trend analizi yoluyla değil, aynı zamanda yatırım tutarı göz önüne alındığında potansiyel kazanımları artıran kısa vadeli yatırım araçları yoluyla gerçekleştirme fırsatları sunmaktadır. Bu tekniklerden biri, genellikle marj adı verilen bir şey tarafından uygulanan kaldıraçtır.
Marj, bir ticaret yapmak için ödünç para kullanılmasıdır. Diyelim ki yatırım yapmak için 5.000 dolarınız var: bu miktara yatırım yapmak yerine, bir marj hesabı açabilir ve yatırım yapmak için 5.000 dolar ek alabilirsiniz. Bu size ticaret yapmak için toplam 10.000 $ verecek. Yani, yüzde 25 geri dönen bir hisse senedine yatırım yaptıysanız, 10.000 dolarlık yatırımınız 12.500 dolar olur. Şimdi, orijinal $ 5.000'i geri ödediğinizde, size $ 2.500 (veya faiz ücretlerinin sıfır olduğunu varsayacağız) kalırsınız ve size 2.500 $ kâr veya yüzde 50'lik bir getiri sağlarsınız. Sadece 5.000 $ yatırım yapsaydınız, kârınız sadece 1.250 $ olurdu. Başka bir deyişle, marj geri dönüşünüzü iki katına çıkardı.
Bununla birlikte, yukarı yönlü potansiyel arttıkça, aşağı yönlü risk de artmaktadır. Yukarıdaki yatırımın yerine yüzde 25'lik bir düşüş yaşarsanız, yüzde 50'lik bir kayıp yaşarsınız ve yatırım yüzde 50'lik bir düşüş yaşarsa yüzde 100'ü kaybedersiniz.
Kaldıraçla, bir tüccarın ilk yatırımından daha fazlasını kaybedebileceğini tahmin etmiş olabilirsiniz! Bu nedenle, sadece yatırımlara giriş ve çıkış zamanlama konusunda deneyimli deneyimli tüccarlar tarafından kullanılması gereken bir ticaret aracıdır. Ayrıca, marj ödünç alındığı için, geri ödeme yapmak için ne kadar az zaman harcarsanız, o kadar az faiz ödersiniz. Bir ticaretten kar elde etmek için uzun zaman alırsanız, marjın maliyeti toplam getirinize kadar yiyebilir.
Aktif Ticaretin Riskleri
Aktif ticaret, ortalamanın üzerindeki getirilerin cazip potansiyelini sunar, ancak cazip olan hemen hemen her şey gibi, maliyetler ve riskler olmadan başarılı bir şekilde elde edilemez.
Yatırımcıların kendilerini adama süreleri ne kadar kısa olursa, büyük bir potansiyel sunar, ancak piyasa hızlı hareket edebildiğinden, yatırımcı bunu nasıl okuyacağını ve sonra nasıl tepki vereceğini bilmelidir. Sinyalleri ve zamanlama girişlerini ve çıkışlarını ayırt etme becerisi olmadan, tüccar sadece fırsatları kaçırmakla kalmaz, aynı zamanda hızlı kayıplara maruz kalabilir - özellikle de yukarıda açıkladığımız gibi, yüksek tüccar kaldıracaksa. Bu nedenle ticaret yapmayı öğrenmek hem zaman alıcı hem de pahalıdır. Aktif bir tüccar olmayı düşünen herhangi biri bunu dikkate almalıdır.
Ayrıca, aktif ticaret işlemlerinin yüksek sıklığı ücretsiz değildir: her ticarete aracılık komisyonları yerleştirilir. Bu komisyonlar bir masraf olduğundan, tüccarın geri dönüşü için yer. Her ticaretin paraya mal olduğu için, bir tüccar kararına güvenmelidir: kar elde etmek için, bir ticaretin geri dönüşü komisyonun çok üzerinde olmalıdır. Eğer bir tüccar ne yaptığından emin değilse ve yatırımlar nedeniyle daha sık alım satım yaparsa, aracılık masrafları kayıpların üzerine eklenir.
Son olarak, menkul kıymetler bu kadar sık girilip çıkarıldığından, aktif tüccar her yıl gerçekleşen sermaye kazançları üzerinden vergi ödemek zorundadır. Bu, yıllarca yatırım yapan ve yıllık bazda sermaye kazancı vergisi ödemeyen daha pasif bir yatırımcıdan farklı olabilir. Aktif bir tüccar toplam getiriyi hesaplarken sermaye kazançları vergi gideri de hesaba katılmalıdır.
Alt çizgi
Yatırımcı olarak daha fazla eğitim ve deneyim kazandıkça, getirilere ulaşmanın farklı yollarını merak edebilirsiniz. Farklı stratejiler ve yaklaşımlar hakkında bilgi edinmeye istekli olmak önemlidir, ancak kişiliğinize, becerilerinize ve risk toleransınıza neyin uygun olduğunu bilmek de aynı derecede önemlidir.
Aktif ticaretin portföyleri üzerinde kontrol sahibi olmayı ve hedeflerini hızlı ve agresif bir şekilde takip etmeyi taahhüt edenlere en uygun olduğunu tahmin etmiş olabilirsiniz. Bütün bunlar sadece risk almakla kalmayıp aynı zamanda becerileri ve verimliliği sürdürme isteğini de gerektirir. Bu sizin gibi geliyorsa, daha fazla öğrenmeye başlamanın zamanı gelmiş olabilir!