Fisher Investments 1979 yılında öncelikle ABD'li kurumsal yatırımcılara hizmet veren bir para yönetim şirketi olarak başladı. 1995 yılında net değeri yüksek bireyler için bir portföy yönetim hizmetini resmileştiren şirket, 2000 yılında Kanada ve İngiltere'de hizmet vermeye başladı.
2015 yılsonu itibariyle Fisher Investments, müşteri grupları arasında yönetim altındaki varlıkların (AUM) 63 milyar doların üzerinde paraya sahipti. 27.000 varlıklı yatırımcı için yaklaşık 33 milyar dolarlık varlık ve dünya çapında 150'den fazla kurumsal yatırımcı için 28 milyar dolarlık varlık yönetiyor. İştiraki Fisher Investments Europe, Avrupa'daki 2.800 bireysel yatırımcı için yaklaşık 2 milyar dolar yönetiyor.
Yatırım Politikası Komitesi
Firmanın Yatırım Politikası Komitesi, stratejik portföy yönetimi kararlarını yöneten dört üyeli bir liderlik ekibidir. Tüm üyeler stratejik karar vermeyi bilgilendirmek için araştırma, analiz ve tartışmalara katılırken, şirket kurucusu Kenneth Fisher 35 yılı aşkın bir süredir strateji belirlemede büyük rol oynamıştır. Fisher, şirketin CEO'su ve yatırım ortakları olarak görev yapıyor. Kendini yetiştirmiş bir milyarder, yatırım üzerine 11 kitabın yazarı ve Forbes dergisi için uzun zamandır köşe yazarlığı yapıyor.
Yatırım Politikası Komitesinin diğer üyeleri arasında firma stratejisinin uygulanması, menkul kıymetler ve mühendislik portföylerinin seçilmesi ve firmanın araştırma programlarının yönlendirilmesi konularında işbirliği yapan Jeff Silk, Bill Glaser ve Aaron Anderson bulunmaktadır. 1983 yılından bu yana firmada bulunan İpek, başkan yardımcısı ve yatırımcı yardımcısı olarak görev yapıyor. Daha önce firmanın başkanı ve baş işletme görevlisi (COO), ticaret ve operasyon müdürü olarak görev yapmıştır.
Glaser, portföy yönetiminin başkan yardımcısıdır ve firmanın araştırma ve yatırım operasyonları departmanlarından sorumludur. 1999 yılında firma ile araştırma analisti olarak başladı ve 2011 yılında Yatırım Politikası Komitesi'ne katıldı. Anderson, araştırma, sermaye piyasalarını denetleyen ve firma için küresel makroekonomik araştırmaların kıdemli başkan yardımcısıdır. 2005 yılında Fisher Investments'da çalışmaya başladı ve 2011 yılında Yatırım Politikası Komitesine katıldı. Daha önce Deutsche Bank Alex'in başkan yardımcısı olarak görev yaptı. Brown Inc. Yatırım hakkında iki kitap yazdı.
Ürün İncelemesi
Fisher Investments kurumsal yatırımcılar ve bireysel müşteriler için iki set ürün sunmaktadır. Firma, kurumsal müşterilerine coğrafi odaklanmaya göre sınıflandırılmış bir dizi strateji temelli özsermaye ürünü sunmaktadır. Şirketin ABD stratejileri ABD hisse senetleri, küresel ABD dış stratejileri dış yatırımlar ve küresel stratejilerin coğrafi kısıtlaması yoktur. Bu ürünlerin tümü, ülkeye, sektöre ve temaya özgü ağırlıkları ayarlamak için ekonomi, politika ve piyasa duyarlılığındaki dünya çapındaki eğilimlerin bir analiziyle başlayan ve potansiyel stoklar. Daha sonra, temel analiz ve risk değerlendirmesi ile daha ayrıntılı bir şekilde incelenen ve daraltılan bir potansiyel hisse senetlerinin listesini çıkarmak için çok aşamalı bir tarama işlemi uygulanır.
İşletmenin perakende hizmetler tarafında, Fisher Investments yatırım yapmak için en az 500.000 $ olan kişilere kapsamlı portföy yönetimi ve finansal planlama hizmetleri sunmaktadır. Firma, müşteri finansmanı, yatırım hedefleri ve zaman ufkunun ayrıntılı analizine dayanan özelleştirilmiş bir portföy oluşturur. Portföyler hisse senetleri, tahviller ve diğer menkul kıymetlerin bir karışımını içerebilir, ancak portföy stratejisi büyük ölçüde bireysel müşteri ihtiyaçlarına bağlıdır. Tüm müşterilere, stratejilerini ileten, performans güncellemeleri sağlayan ve müşterileri portföyleriyle ilgili konularda eğiten kişisel bir yatırım danışmanı atanır. Şirket ayrıca ülke çapında düzenli müşterilere yönelik seminerler düzenliyor ve bu süre zarfında Fisher Investments analistleri mevcut piyasa koşullarını açıklıyor, müşterileri ortaya çıkan trendler konusunda güncelliyor ve sorular alıyor.