Finansal Portal NEDİR?
Finansal portallar, çeşitli finansal veriler ve bilgiler sağlayan web siteleridir. Bireysel yatırımcı olan ve yatırım kararlarını vermek için güncel finansal haber ve verilere ihtiyaç duyan müşteriler için bilgi merkezleri olarak hareket ederler. Finansal portallar genellikle hem finansal kurum hem de yatırımcı müşteri için özelleştirilebilen bulut tabanlı platformlardır.
KIRILMAK Mali Portal
Finansal portallar, müşterilere ihtiyaç duydukları finansla ilgili tüm bilgileri vermeyi amaçlamaktadır. Genellikle portallar ziyaretçilere teklifler, araştırmalar, makaleler, analist önerileri vb. Finansal portallar ayrıca bu tür bilgiler sunan çeşitli ilgili sitelere bağlantılar sağlayabilir. Ayrıca, birçok finansal portal e-posta hesapları, sohbet odaları ve web forumları sağlar. Finansal portalın kullanılması, müşterilerin finansal geleceklerini daha fazla kontrol edebilmeleri ve danışmanların daha verimli çalışabilmesi için teknolojiden yararlanarak finansal hizmetlere ve kurumlara ve yatırımcılara fayda sağlar.
InetSoft, özel finans sektörü müşteri portalları oluşturan bir şirket örneğidir. Bu tür bir geliştirici, web portalını oluşturmak için gerekli tüm hizmet ve entegrasyon işlerini yapabilir. InetSoft özellikle finansal danışmanlarla canlı sohbet, belge veya görev yönetimi, hesap makineleri, varlık görünümleri ve tahminleri, isteğe bağlı raporlar veya finansal endeksler ve finansal haber izleme gibi özellikler sunar. InetSoft'un istemci portalları, donanım veya yazılım altyapısı olmadan bulut tabanlıdır.
Finansal Portal Örneği
Çalışanlar için bir finansal hizmetler şirketi olan Pensionmark, bütçeleme ve tasarruf araçları sunan bir "finansal kontrol merkezi" olarak pazarladıkları etkileşimli bir kişisel finansal portal sunmaktadır. Pensionmark'ın finansal portalı, yatırımcıya yaptıkları ve harcadıkları her şeyi ve tasarruflar, yatırımlar ve gayrimenkuller de dahil olmak üzere sahip oldukları her şeyi tek bir yerde ve gerçek zamanlı olarak güncel tutuyor. Müşteriler, tasarruflarının beklenen emeklilik tarihlerine göre ne kadar süreceğini planlayabilir. Pensionmark, "benzersiz hizmet modelinin her paydaş için daha az çaba harcayarak daha iyi sonuçlar almayı amaçladığını" iddia ediyor. Finansal portalları aşağıdaki gibi unsurları içerir: tüm hesapları ve bilgileri organize, birleştirilmiş bir görünüm için birbirine bağlayan bir düzenleyici; hedefte kalmaya ve finansal hedefleri yönetmeye yönelik kişiselleştirilmiş ipuçları sunan bir finansal atölye; kişiselleştirilmiş bir video, makale ve kaynak kütüphanesi sunan bir eğitim merkezi; istemcilerin bunlara erişmek için istedikleri her an kullanılabilir hassas belgeleri saklamak için kullanabilecekleri bir kasa; bir harcama izleyici ve diğer bütçeleme araçları; bir istemcinin ABD posta postasının güvenli çevrimiçi dağıtımını sunan dijital posta postası; etkileşimli grafikler ve müşterinin yatırımlarına ilişkin ayrıntılı görüşler.