- Firma: Revere Varlık Yönetimi İş Unvanı: Başkan ve CIOC Sertifikaları: CFA®
Deneyim
Daniel Stewart, Revere Asset Management'ın Başkanı ve CIO'sudur ve yirmi yılı aşkın bir süredir finansal hizmetler ve portföy yönetimi sunmaktadır. Revere Duran Varlık, Müşterilerinin En İyi Çıkarına Daima Güvene Dayalı Hareket Eden Ücretli bir DEA'dır. Revere Portföy Yönetimine katılmadan önce Dan, 200 milyon doları aşan yatırım portföyleri hakkında tavsiyelerde bulundu. Ayrıca kurumsal, bireysel ve emlak planlaması da dahil olmak üzere kapsamlı planlama konusunda bilgilidir.
Dan, 2010 yılında Özel Varlık Yönetimi firmasını oluşturmak ve yönetmek için NorAm Capital ekibine katıldı. Bu, sonunda Dan'ın işi satın almasına ve Revere Varlık Yönetimi'ni yeniden adlandırmasına yol açtı. San Antonio Texas Üniversitesi'nden Finans ve Muhasebe bölümlerinden mezun oldu. Dan, ilk denemede EBM Sınavını geçti ve daha sonra CFA® Şartı'nı (Yeminli Mali Analist) kazandı.
Sorumluluk Reddi: Sunulan hiçbir bilgi, Revere Varlık Yönetimi tarafından, burada tartışılan herhangi bir güvenlik, finansal ürün veya aracı satın almak, satmak veya elinde tutmak veya belirli bir yatırım stratejisine dahil olmak için bir tavsiye niteliğinde değildir. İçerik, Revere Portföy tarafından herhangi bir menkul kıymeti satın almak, satmak veya elinde tutmak için bir teklif veya teklif talebi olarak yorumlanmamalı veya yorumlanmamalıdır. Revere Varlık Yönetimi, herhangi bir yatırımın veya yatırım stratejisinin niteliği, potansiyeli, değeri, uygunluğu veya karlılığı hakkında herhangi bir görüş sunmaz ve herhangi bir yatırım kararından tamamen siz sorumlusunuz. Bu tür kararlar yalnızca finansal koşullarınızı, yatırım hedeflerinizi, risk toleransınızı ve likidite ihtiyaçlarınızı değerlendirmenize dayanmalıdır.
Eğitim
Dan, Yeminli Mali Analist (CFA®) ve Muhasebe alanında BBA sahibidir.
Dan Stewart'tan Alıntı
“Finansal hizmetler sektöründe 24 yıllık deneyime sahip olan Daniel Stewart, müşterilerin eyleme geçirilebilir, önyargısız araştırma ve danışmanlık hizmetleri sunarak yatırım hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyor.”