Geçen yılın en kötü performans gösteren sektörü ve S&P 500'de yıllık negatif bir gelir elde eden tek grup olarak derecelendirildikten sonra, sağlık sektörü 2017'ye başlamak için büyük bir şekilde geri dönüyor. Fidelity MSCI Health Care ETF (FHLC) içeren bir grup olan Çarşamba günü 52 haftanın en yüksek seviyesine çıkan borsa yatırım fonları (ETF'ler).
FHLC, Fidelity'nin daha geniş sektör ETF'lerinin bir parçası olarak Ekim 2013'te çıkış yaptı. Fidelity, şimdi 11 fon içeren bir grup olan ETF'leri başlattığında veya her bir S&P 500 sektörü için bir grup olan ETF'lerin alanı zaten oldukça rekabetçi ve kalabalıktı.
Fidelity'nin sektör ETF'leri, özellikle de FHLC, başarılı oldu çünkü fon devi, Vanguard da dahil olmak üzere tüm rakiplerini ücret karşılığında düşürdü. Örneğin, FHLC'nin yıllık ücreti sadece% 0.084'tür. Eşdeğer Vanguard ETF, Vanguard Health Care ETF (VHT) yılda% 0.1 ücret almaktadır. Kuruşları tutturmayı gerçekten seven yatırımcılar, ETF'yi komisyonsuz olarak mevcut olduğu Fidelity ile ticaret yaparak FHLC ile ek tasarruflar gerçekleştirebilirler.
FHLC, ETF'ye rakiplerine benzer bir görünüm veren bir kriter olan kap ağırlıklı MSCI ABD IMI Sağlık Bakım Endeksi'ni takip ediyor. Farmasötik üreticileri ve biyoteknoloji şirketleri FHLC'nin kadrosunun% 55'inden biraz fazlasını birleştiriyor - bu, yatırımcıların FHLC'nin en doğrudan rakipleriyle karşılaşacakları ile karşılaştırılabilir bir ağırlık. Sağlık ekipmanı üreticileri ve servis sağlayıcıları FHLC'nin ağırlığının yaklaşık% 38'ini birleştirmektedir.
FHLC ile en doğrudan karşılaştırılabilir ETF, muhtemelen bu ETF'lerin sahip olduğu çok sayıda hisse nedeniyle VHT'dir. FHLC 347 sağlık hizmeti ismine sahipken, VHT'nin kadrosu 358'dir. Her iki ETF'nin de en büyük sağlık bakımı ETF'si olan Health Care Select SPDR (XLV) ile karşılaştırıldığında beşten fazla holding sayısı vardır. Daha büyük dizilimler, FHLC ve VHT'nin daha küçük kapaklar tuttuğu anlamına gelir, ancak bu çok farklı getirilere yol açmamıştır. Son üç yılda, FHLC, XLV için% 37'ye kıyasla% 36.6 arttı ve FHLC, bu streç üzerinde XLV'den 40 baz puan daha uçucu oldu.
ETF alanının kalabalık bir alanına geç giren olmasına rağmen, FHLC başarılı oldu ve Fidelity markasının ETF işinde anlamlı olduğunu gösterdi. FHLC'nin yönetimi altındaki varlıklarında yaklaşık 662 milyon dolar var, bu da onu en büyük Fidelity ETF'lerinden biri haline getiriyor. ETF, bugüne kadar yaklaşık 54 milyon dolarlık yeni varlık ekledi.