Street'teki bir analist ekibine göre, Cisco Systems Inc. (CSCO) tarafından sağlanan üç aylık kazanç raporunda bilgisayar donanımı alanındaki rakipleri için iyi haberler olabilir.
Piyasadaki eski bilgisayar ağ sağlayıcısı CSCO'yu derecelendiren JPM Securities'den Erik Suppiger, bulut ağları rekabeti ve uzun süredir CSCO düşmanı Arista Networks Inc dahil olmak üzere "sonuçların kapsam dahilindeki bazı tedarikçilerimiz için iyi sonuç verdiğini" belirten bir not yazdı. (ANET), Nutanix Inc. (NTNX), Pure Storage Inc. (PSTG) ve güvenlik sağlayıcısı Palo Alto Networks Inc. (PANW).
Pazar kapanışından sonra Çarşamba günü, Cisco yatırımcıları fikir birliği tahminlerini karşılayan kazançlardan dolayı hayal kırıklığına uğradılar. Yine de, yılın ilk üç ayında kurumsal müşterilerin siparişlerindeki% 11'lik artış gibi olumlu göstergeler, JPM Menkul Kıymetler gibi diğer donanım ve yazılım satıcılarının gücünü gösterebilir.
ANET Kurumsal ve Kampüs Anahtarlama Gücü Kazandırıyor
Suppiger, veri merkezi ve kampüs anahtarlamadaki gücün "şirket kurumsal ve kampüs anahtarlama ortamlarına genişledikçe Arista için talep eğilimlerinin uygun olduğunu" gösterdiğini yazdı.
Facebook Inc. (FB) ve Microsoft Corp. (MSFT) gibi "hiper ölçekli" bulut müşterileri tarafından yapılan harcamaların bulut yatırım harcamalarını sürdürmeye devam etmesi beklendiği için, Arista en büyük faydalanıcılardan biri olarak vurgulanmıştır. Daha aşağı yönlü olanlar, rekabetin mekanda yoğunlaştığını belirtiyor. Geçen ay ANET, Cleveland Research'ten şirketin "beyaz kutu ekipmanı" sunan marka dışı rakiplerine yenilebileceği ve Cisco'nun daha "agresif" fiyatlandırmasıyla karşı karşıya kalacağı uyarısıyla yaklaşık% 10 düştü.
NTNX'den Yararlanmak için PANW, DC Büyümesini Artıracak Güvenlik Talebi
Kaliforniya merkezli şirket San Jose'nin hisseleri, geçen hafta Arista'nın kampüs ağ alanında Cisco ile doğrudan rekabet eden bir avuç yeni ürün duyurduğu yıllık analist toplantısından gelen coşkuyla geçti. Boğalar pazar fırsatını yaklaşık 3 milyar ila 4 milyar dolar arasında tutarken, Arista girişimden 2020 yılına kadar "maddi" gelir beklemiyor.
24, 50 $ ile% 0, 8 oranında işlem gören ANET, son 12 ayda% 5, 9 (YTD) ve% 73, 6 oranında değer kazanarak daha geniş S&P 500'ün% 1, 6'lık artışını ve aynı dönemlere göre% 14, 9'luk geri dönüşü geride bıraktı.
Cisco'nun güvenlik segmentindeki 12 haneli ilk kez çift haneli büyüme, "Nisan çeyreğini bildirmemiş olan Palo Alto için olumlu bir trend olan JPM Menkul Değerler", "güçlü bir siber güvenlik pazarı gösteriyor" dedi. Analist, Cisco'nun veri merkezi işi de geçtiğimiz yıl çift haneli olarak büyüdü, "talebin Nutanix için olumlu olduğunu gösteren hiper yakınsak altyapı (HCI) ürünü olan HyperFlex'in güçlü bir şekilde benimsenmesiyle vurgulandı" yazdı.
