- Firma: Insight Financial Strategists LLC İş Unvanı: KurucuSertifikalar: CFP®, CDFA®
Deneyim
Chris Chen CFP®, tüm bölgeye ve ülke genelindeki müşterilere hizmet veren Boston, MA alan ücrete tabi bir finans planlayıcısıdır. Insight Financial Strategists, müşterilerin yaşamlarını değiştirerek varlıklarını organize etmelerine, büyütmelerine ve korumalarına yardımcı olmak için finansal planlama, emeklilik planlaması, yatırım yönetimi ve boşanma planlama hizmetleri sunar. Sadece ücretli, güvene dayalı ve bağımsız bir finansal danışman olarak Chris Chen'e hiçbir zaman herhangi bir komisyon ödenmez ve tarafsız ve güvenilir finansal danışmanlık sağlamak için yasal bir yükümlülüğü yoktur.
Chris Chen CFP® tarafsız finansal planlama ve yatırım tavsiyesi sunan deneyimli bir güvence, sadece ücretli servet yöneticisidir. Servet birikimi ve korunması, emeklilik geliri planlaması ve aile koruma stratejileri ile yöneticilere, doktorlara, avukatlara ve emeklilere rehberlik ediyor.
Özellikle emeklilik gelir planlaması ve boşanma mali planlaması gibi zorlu yaşam geçişleri yoluyla müşterileri başarılı bir şekilde yönlendirmede usta. Yalnızca ücretli bir finansal planlayıcı ve Kayıtlı bir Finansal Danışman olarak Chris, benzersiz hedeflerinize, sorunlarınıza ve kısıtlamalarınıza hitap eden bireysel finansal planlar oluşturmak için kendi yasal ve vergi danışmanlarınızla birlikte çalışır
Chris ayrıca, boşanma koçluğu ve boşanma sonrası iyileşme ile müşterilere boşanmanın finansal yönlerinde gezinmelerine ve boşanmadan sonra finansal açıdan başarılı bir yöne sıfırlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® uygulayıcısı, Sertifikalı Boşanma Mali Analisti ve MGL'ye göre arabuluculuk eğitimini tamamlamış eğitimli bir Arabulucu
Eğitim
Chris lisans eğitimini Rochester Üniversitesi İktisat bölümünden ve Finans MBA derecesini Austin'deki Texas Üniversitesi'nden aldı.
Chris Chen'den alıntı
“Chris Chen CFP® bireylerin ve ailelerin emeklilik ve boşanma gibi zor yaşam geçişleri planlamalarına yardımcı oluyor.”