Enerji stokları, bu yıl şu ana kadar S&P 500'den düşük performans gösterdi; çünkü petrol fiyatları, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin arasındaki süregelen ticaret sıçramasının neden olduğu küresel ekonomik yavaşlama korkusu karşısında çekişme mücadelesi veriyor.
Yıkanmış sektör, Suudi Arabistan'daki dünyanın en büyük petrol işleme tesisine bir dizi patlayıcı uçağı saldırdıktan sonra bu hafta çok ihtiyaç duyulabilir. ABD'nin İran'ı suçladığı saldırı, günde yaklaşık 5 milyon varil ham üretimi etkilemekle tehdit ediyor - krallığın üretiminin kabaca yarısı veya küresel petrol arzının% 5'i.
Credit Suisse enerji analisti Saul Kavonic Bloomberg'e e-posta yoluyla verdiği demeçte, "Petrol piyasasında böyle bir tedarik kesintisi ve fiyat yanıtı görmedik." "Siyasi risk primi artık petrol piyasası gündeminde."
İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki iki petrol tankerine saldırdığı ve yılın başlarında bir ABD drone'yu düşürdüğü iddia edilen bölgede gerginliklerin artmasıyla birlikte, bu hafta sonu kritik enerji altyapısına yönelik saldırının fiyatların hızla artması bekleniyor. Ekim ayı teslimatı için ham petrol vadeli işlemleri (CL = F) Pazartesi başlarında ticarette% 15'in üzerinde artış gösterdi ancak ABD Başkanı Donald Trump, piyasaları "iyi tedarik etmek" için rezervlerden petrol salınmasına izin verdiğini tweetledikten sonra biraz geriledi. Buna rağmen, petrol fiyatları üç yıldan uzun bir süredir en büyük bir günlük kazanımlarını sürdürmektedir.
Önümüzdeki gün ve haftalarda daha yüksek petrol fiyatları öngörenler, aşağıda özetlenen üç bağımsız petrol ve gaz şirketinin performansını izlemelidir. Her bir şirketin temel metriklerinden bazılarını inceleyelim ve çeşitli ticaret fırsatlarını inceleyelim.
Öncü Doğal Kaynaklar Şirketi (PXD)
Pioneer Natural Resources Company (PXD), 22.64 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olan ABD'de bağımsız bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Teksas merkezli Irving şirketi, 2018 yılsonunda net 320 mboe üretim ile 977 milyon varil petrol eşdeğeri (mboe) rezervi elinde tuttu. Enerji devi, ikinci çeyrekte sağlam bir performans gösterdi ve hisse başına düzeltilmiş kazançları bildirdi (EPS). Analistlerin fikir birliği tahminini hisse başına 13 sent yenmek için 2.01 dolar. Permiyen Havzası'ndaki artan üretim beklenenden daha iyi sonucu körükledi. Pioneer Natural Resources hissesi bugüne kadar sadece% 3, 22 oranında az (YTD) iade etmesine rağmen, 16 Eylül 2019 itibariyle geçen ay% 5, 51 oranında değer kazandı. Yatırımcılar% 1, 35 oranında temettü getirisi elde etti.
22 Nisan'da 2019'un en yüksek seviyesine ulaşmasından bu yana, Pioneer hisseleri, küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatan ABD-Çin ticaret savaşındaki artış korkusuyla önümüzdeki üç ay boyunca keskin bir düşüş eğilimi gösterdi. Duyarlılık bu ay daha fazla yükselişe geçti, fiyat şimdi dört aylık bir eğilim çizgisinin ve 50 günlük basit hareketli ortalamanın (SMA) üzerinde işlem görüyor. Burada alışveriş yapanlar, fiyatın çok yıllı yatay bir çizgiden genel dirençle karşılaşabileceği 162 $ civarında kar rezervasyonu yapmayı hedeflemelidir. 12 Eylül'ün altına bir stop-loss emri vererek 129.35 $ 'dan düşerek ve hisse 200 günlük SMA'nın üzerine çıkarsa en başa dönerek riski yönetin.
Apache Şirketi (APA)
Houston, Teksas merkezli Apache Corporation (APA) ham petrol, doğal gaz ve doğal gaz sıvılarının keşfi ve üretimi ile uğraşmaktadır. Varlıkları Kuzey Amerika, Mısır ve Kuzey Denizi'nde bulunmaktadır. 9.15 milyar dolarlık enerji oyuncusu, geçen yılın sonunda 466 mboe net üretim ile 1.2 milyar varil petrol eşdeğeri rezervi bildirdi. Apache, güçlü uluslararası üretimin etkisiyle Wall Street'in ikinci çeyrek üst ve alt beklentilerini aştı. Ancak rapor edilen rakamlar, emtia fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bir önceki yıla göre sırasıyla% 16, 9 ve% 78 azaldı. Şirketin hisseleri cazip% 4.17 temettü getirisi sunmakta ve geçtiğimiz ay% 11 artış göstererek 16 Eylül 2019 tarihinden itibaren aynı dönemde sektör ortalamasından% 6 daha iyi performans göstermiştir.
Apache hisseleri, 200 günlük SMA'da direnişe geçmeden önce yılın ilk dört ayında daha yüksek bir trend izledi. Nisan ve Ağustos ayları arasında, ayılar eylemin kontrolünde kaldı ve hisse senedi 15 Ağustos'ta 19.44 $ 'a YTD dip bastı. Daha yakın zamanda, alıcılar fiyatı kısa vadeli bir düşüş trendi çizgisinin üzerine itmek için kenarlarından döndü ve özellikle drone saldırılarının neden olduğu arz endişeleri nedeniyle bu hafta daha fazla satın almayı tetikleyebilecek 50 günlük SMA. Uzun süren trader'lar, fiyatın yatay bir eğilim çizgisinden ve 200 günlük SMA'dan kaynaklanan bir dirençle karşılaştığı 29 $ civarında bir kar alma emri belirlemelidir. Destek alanının altına 23 $ değerinde durak yerleştirmeyi düşünün.
Cimarex Enerji A.Ş. (XEC)
Cimarex Energy Co. (XEC), öncelikle Oklahoma, Texas ve New Mexico'da bağımsız bir petrol ve gaz arama ve üretim şirketi olarak faaliyet göstermektedir. 2018 yılsonunda enerji şirketinin rezervleri, günde 221 mboe net üretim ile 591 milyon varil petrol eşdeğeri toplamına ulaştı. 17 yaşındaki enerji şirketi, Haziran çeyreği için 546 milyon dolar gelir üzerinden 1, 20 dolarlık EPS verdi. Street projeksiyonlarında eksik olan en yüksek ve en alt düzey sonuçlara rağmen, analistlerin Cuma günü 47.95 $ kapanıştan% 46 yukarı yönlü temsil ettiği hisse senedi üzerinde 70.24 $ 'dan 12 aylık bir fiyat hedefi var. Cimarex, değerleme açısından da çekici görünüyor ve yaklaşık 13 katın sektör ortalamasıyla karşılaştırıldığında yaklaşık yedi kat ileri kazanç elde ediyor. 16 Eylül 2019 itibarıyla şirketin hisseleri 4.87 milyar dolarlık piyasa değerine sahip, % 1.81'lik bir getiri sağlıyor ve yıl içinde% 21.28'lik hayal kırıklığı yaratan bir işlem görüyor. Ancak, geçtiğimiz ay daha iyi performans gösterdiler, ancak% 13.59 arttı.
Cimarex hisse senedi fiyatı Şubat ve Ağustos ayları arasında sürekli olarak düşerek diğer enerji stoklarındaki kayıpları ve petrol fiyatını geride bıraktı. Son iki ay içinde, satıcı momentumunun yavaşladığına dair işaretler ortaya çıktı. Hisse senedi YTD'yi 27 Ağustos'ta düşürdükçe, nispi güç endeksi (RSI) daha düşük bir seviyeye ulaştı ve fiyat ile gösterge arasında yükseliş eğilimi yarattı. Ayrıca, yukarıda tartışılan iki hisse gibi, Cimarex bir düşüş trendi çizgisinin ve 50 günlük SMA'nın üzerine çıktı ve bu da bu hafta daha fazla alım yapılmasına neden olabilir. Girenler, her ikisi de önemli direnç seviyeleri olan 55 ve 65 $ 'lık ölçeklendirmeyi düşünmelidir. Cuma gününün en düşük seviyesine 44, 95 $ seviyesinden bir stop koyarak sermayeyi koruyun
StockCharts.com