Piyasa analistleri ve yatırımcılar genellikle gümüş hisse senetlerini değerli metallere düşük maliyetli yatırımlar olarak görüyorlar, özellikle de değişken hisse senedi piyasalarından kurtulma arayışındalar. Gümüş, diş hekimliğinde, elektrik kontaklarında, su filtrasyonunda, güneş panellerinde ve tıbbi cihazlarda gümüş ya da takı şeklinde talebi yatırım olarak destekleyen çok çeşitli endüstriyel kullanımlara sahip olmaktan yararlanır.
Başarılı gümüş madenciliği şirketleri, sadece en büyük veya en umut verici gümüş kaynaklarına sahip olmakla kalmayıp aynı zamanda üretim maliyetlerini kontrol etmek için en iyi işi yapan şirketlerdir. Aşağıdakiler, gümüş fiyatlarının yükselmesi durumunda gelirlerinin, kârlarının ve hisse senedi fiyatlarının arttığını görmek için en iyi pozisyondaki en iyi gümüş madenciliği şirketlerinden beşidir.
Önemli Çıkarımlar
- Gümüş, ons başına altından daha uygun fiyatlı değerli bir metaldir.Tüm bir mal olarak yatırımın yanı sıra gümüşün de birkaç önemli endüstriyel uygulaması vardır.Gümüş madencilik şirketlerine yatırım yapmak, hem metalin değerine hem de imalatta talep.
Wheaton Değerli Metaller A.Ş.
Eski adı Wheaton Corp. olan Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), onu en başarılı gümüş şirketlerinden biri haline getiren benzersiz bir iş modeline sahiptir. Bir gümüş akışı şirketi olarak, doğrudan gümüş madenlerinin keşfi ve geliştirilmesi ile ilgilenmemektedir. Bu, gelecekteki gümüş üretimini avantajlı fiyatlarla kilitlemesini sağlayan uzun vadeli satın alma anlaşmaları ile diğer gümüş madenciliği şirketlerinin üretimine yatırım yaptığı anlamına geliyor. Bu iş modeli, dünyanın en kanıtlanmış ve muhtemel gümüş rezervleri ile gümüş madenciliği şirketine dönüşmesine yardımcı oldu ve ikinci sırada yer alan Fresnillo Plc'den 200 milyondan fazla gümüş.
Wheaton, gümüşü yerden çıkarmakla ilgili tüm genel masraflarla yükümlü değildir. Şirketin faaliyet marjı% 30 civarındadır ve ons başına 4, 55 $ 'a kadar düşük fiyatla gümüş için 18 uzun vadeli satın alma anlaşmasıyla, şirketin önümüzdeki yıllarda mükemmel kar marjları göstermesi muhtemeldir.
Wheaton hisse senedi, 2015'teki düşük seviyesinden hisse başına 11.03 $ 'dan yükseldi ve 2019'da hisse başına 30 $' ın üzerinde işlem görüyordu. 2011 yılında hisse başına 47 $ gibi yüksek bir değere sahip olan şirket, geçtiğimiz yıl neredeyse iki katına çıkmasına rağmen muazzam bir yukarı yönlü potansiyele sahip.
İlk Majestic Silver Corp.
First Majestic Silver Corp. (AG) gümüşün keşfi, geliştirilmesi ve üretimi ve ayrıca mevcut gümüş madenlerinin alımı ile uğraşmaktadır. Şirket, Wheaton'ın 12.3 milyar dolarlık piyasa değerine kıyasla 2 milyar dolarlık piyasa değeriyle orta büyüklüktedir. Ancak, First Majestic mükemmel büyüme beklentilerine sahiptir. Aralık 2017 itibariyle, altı madene ait ve işletiyordu ve şirketin yıllık saf gümüş üretimi, 2006'dan bu yana hızla büyüyerek 2018 itibariyle yaklaşık 2 milyon onsdan yaklaşık 12 milyon onsa yükseldi.
Tam olarak daha küçük gümüş madenciliği şirketlerinden biri olduğu için 2017 ve 2018'de gümüş fiyatlarındaki düşüşün ardından First Majestic'in hisseleri sert bir şekilde çarptı. Paylaş. Bununla birlikte, 2019'daki bir toparlanma sayesinde hisse senedi şimdi hisse başına 9.40 $ 'da oturuyor. 10 yıllık üretim artışı ve neredeyse mevcut olmayan uzun vadeli borç, First Majestic için gümüş madencileri arasında en üst sıralardaki büyüme yatırım beklentisi olarak öne sürülüyor.
Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp (PAAS) Meksika ve Güney Amerika'da gümüş madenciliği özelliklerinin araştırılması, geliştirilmesi ve üretimi ile uğraşmaktadır. Gümüş üretimine özel bir odaklanmaya devam etse de, yol boyunca keşfettiği altın, bakır ve çinko da satıyor. Şirket dünya çapında altıncı en büyük gümüş üreticisidir ve dördüncü en büyük gümüş rezervine sahiptir.
Bir dizi organik büyüme projesine dayanarak Pan American, 2019'u geçtikçe üretimi artırmaya devam etmeyi bekliyor. Şirket, 2017 yılında nakit maliyetlerini bir önceki yıla göre yaklaşık% 28 oranında düşürdü. Şirketin hisseleri 2015'in en düşük hisse başına 5.85 $ 'dan yükseldi ve Eylül 2019 itibariyle hisse başına 16.00 $' a yakın işlem görüyor. Şirketin defter değeri hisse başına 11.50 $ 'dır.
Amerikan Gümüş Kartal paraları yüzyılın başından beri en popüler değerli metal yatırımlarından biri haline geldi.
Girişim Gümüş A.Ş.
Endeavour Silver Corp. (EXK), First Majestic gibi büyüme stoku potansiyeline sahip bir madencidir. Merkezi Kanada'da bulunan şirket, Şili ve Meksika'da bulunan gümüş ve altın madenciliği mülklerini satın alıyor, araştırıyor, geliştiriyor ve üretiyor. İşletme madenlerinde iki genişleme programının gelecekte şirketi dünya çapındaki en iyi gümüş üreticileri listesine alması öngörülüyor.
Endeavour Silver için başlıca avantajlar, birincil madencilik projeleri için güçlü organik büyüme potansiyeli, gümüş üretiminin son derece yüksek derecesi ve mevcut madencilik projelerinin birçoğu için önemli ölçüde ters potansiyeldir. Çalışmanın toplam borcunda sadece 3 milyon dolar ve 33 milyon dolar gelir var. Halen hisse başına 2.60 dolar fiyatla 2.60 dolar fiyatla işlem görüyor. 340 milyon dolarlık nispeten küçük bir kapitalizasyonu var.
Hecla Madencilik
Hecla Mining Company (NYSE: HL), 1891 yılında Idaho, Coeur d'Alene'de kurulan Kuzey Amerika'nın en eski gümüş ve altın madenciliği şirketidir. Amerika Birleşik Devletleri'nde önde gelen düşük maliyetli gümüş madenciliği şirketlerinden biri olarak yer almaktadır.
Şirket Idaho ve Alaska'da gümüş madenlerine sahip ve Quebec'teki madencilik operasyonu sayesinde hızla önemli bir altın üreticisi haline geliyor. Hecla Mining, ABD, Kanada ve Meksika'da beş ek altın ve gümüş madenciliği operasyonunda umut verici arama ve geliştirme projeleri yürütüyor. Şirket, dünya gümüş rezervlerinde 200 milyon onsun altında yedinci sırada yer alıyor. 2017 gümüş üretimi 12.5 milyon ons idi.
Şirketin sağlam temelleri, çeşitlendirilmiş gelir akışı ve gelecek vaat eden mevcut geliştirme projeleri, son yıllarda geri dönüş için güçlü bir ortam sağlamıştır. Ancak hisse senedi, emsallerine göre düşük performans gösterdi ve 2019'da 1, 21 $ seviyesine kadar düştü. Şimdi hisse başına 1, 84 $ işlem görüyor.