Küresel tahvil fonları yıllar içinde yatırımcılar arasında daha popüler hale geldi. Gelişmekte olan piyasalardan sağlanan fonlar da giriş ve çıkış dönemleri olmasına rağmen büyümüştür. Federal Rezerv, ABD'deki para politikasını 2008 mali krizinden bu yana rekor düşük faiz oranlarına yönlendirerek yatırımcılar hem uzak hem de daha iyi getiri arayışındalar. Böylece, küresel tahvil fonlarına girişler artmıştır. Küresel tahvil uzayındaki birçok fon yatırımcılara sağlam seçenekler sunuyor.
Vanguard Toplam Uluslararası Tahvil Endeksi Fonu (VTIBX)
Vanguard Toplam Uluslararası Tahvil Endeksi Fonu, ABD dışındaki yatırım yapılabilir tahvillere geniş ölçüde maruz kalmaktadır. Fon, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden uluslararası hükümet, ajans ve kurumsal borç senetlerini içeren bir endeksin performansını izliyor. Fondaki tahvillerin ortalama vadesi 8, 9 yıl olup ortalama süresi 7, 4 yıldır. Düşük süre, fonun faiz oranlarındaki artışa daha az risk taşıdığını gösterir. Fon, çoğu Vanguard fonuna benzer şekilde% 0, 23'lük düşük bir gider oranına sahiptir.
Fonun yönetim altındaki varlıkları 62, 3 milyar dolar (AUM) ve getirisi% 1, 46'dır. Fon sadece 2013 yılında işlem görmeye başladı. Vanguard, varlıkların bir kısmını hedef tarih fonlarından ona yönlendirmesiyle hızlı bir şekilde varlık biriktirebildi.
Templeton Küresel Tahvil Fonu (TPINX)
Templeton Küresel Tahvil Fonu, dünyadaki devlet ve acentelik tahvillerine varlıkların en az% 80'ini yatırım yaparak cari gelir ve sermaye kazancı ve büyüme sağlamayı amaçlamaktadır. Portföy yöneticileri, makul getiri için para birimleri ve faiz oranları ile önemli portföy çeşitlendirmesi için yatırım fırsatları arar. Fonun% 2.93'lük cazip getirisiyle AUM'da 45.2 milyar dolar var. Fon% 0.88'lik biraz daha yüksek bir gider oranına sahiptir. Daha yüksek gider oranlarına sahip fonlar zaman içinde performans gösterebilir. Bununla birlikte, % 1.0'ın altındaki herhangi bir şey genellikle çoğu yatırımcı için uygundur.
Fonun ortalama ağırlıklı vadesi 2.58 yıldır. Portföy 241 holding içerir. Fon, varlıklarının% 74, 18'ini uluslararası sabit getirili menkul kıymetlere yatırdı ve kalan tutarı nakit olarak tutuldu. Asya'daki varlıklarının yaklaşık% 33'üne, ardından Avrupa ve Afrika'da% 21'e sahiptir. Amerika bölgesi% 19 ile dördüncü sıradadır. Fonun ilk 10 holdingi tüm portföyün% 21, 6'sını oluşturmaktadır. İlk üç holding Meksika hükümeti tarafından ihraç edilen tahvillerdir. Fon 1986'da ticarete başladı.
PIMCO Küresel Tahvil Fonu Korunmasız (PIGLX)
Pimco Global Bond Fund Unhedged, dünya çapında yüksek kaliteli gelişmiş ülkelere yatırım yapmaya odaklanmaktadır. Fon, çoklu ekonomilere, faiz oranlarına ve getiri eğrilerine maruz kalmayı amaçlamaktadır. Bu muhtemelen bir hisse senedi portföyünün oynaklığını dengeleyebilir ve ABD'de faiz oranlarının yükselme riskini azaltmaya yardımcı olabilir. Fonun adından da anlaşılacağı gibi, uluslararası sabit getirili yatırımlarda bulunan kur riskini korumaz.
Yine de, fon son birkaç yıldır olumsuz bir performans sergiledi. Fonun 2013'te% -5.04 ve 2015'in Ekim ayına kadar% -2.44 düştü. Son üç yıllık Sharpe oranı, fonun riske göre ayarlanmış bir bazda çok iyi bir performans göstermediğini gösteren -0.46'dır. Yatırımcılar fonda hisse satın almadan önce bu performansı göz önünde bulundurmalıdır.
Fonun getirisi% 1.88 civarında. Gider oranı% 0.55 ile makul. Fondaki tahvillerin efektif vadeleri 7.75 yıl olup, vadeleri 11.14 yıldır. Fondaki tahvillerin% 32'den fazlasının vadeleri beş ila 10 yıl arasındadır.
AB Küresel Tahvil Fonu (ANAGX)
AB Küresel Tahvil Fonu, gelişmiş ve gelişmekte olan piyasalardan sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmaktadır. Fon, birden fazla sektörde fırsatlar arar. Fonun 870 hissesi ve% 3, 5 getirisi var. Fonun AUM'da 4.44 milyar dolar civarında olduğu görülüyor. Sabit getirili menkul kıymetlerin efektif süresi 5.26 yıldır.
Varlıkların% 41'inden fazlası küresel hükümetlerin tahvillerinde olup bunu% 19, 5 ile yatırım sınıfı şirketler izlemektedir. Fon, ABD'den% 56, 6 ile önemli miktarda sabit getirili menkul kıymete sahiptir. Bunu% 6, 42 ile İngiltere ve% 5, 46 ile Japonya izlemektedir. Fon, diğer küresel tahvil fonlarına kıyasla uluslararası maruz kalmaya sahip olmayabilir.
Fonun% 43'ünden fazlasının AAA derecesi, ardından% 23, 1'lik BBB derecesi var. Fon, derecelendirilmemiş varlıklarının% 4, 8'ine sahiptir. Gider oranı% 0.90'dır.
DFA 5 Yıllık Küresel Sabit Getirili Fon (DFGBX)
DFA 5 Yıllık Küresel Sabit Getirili Fon, getiriler için düşük volatilite ile piyasa getirisi sağlamayı amaçlamaktadır. Fonun adından da anlaşılacağı gibi, hem ABD hem de beş yıl veya daha kısa vadeli dış borçlanma senetlerine yatırım yapmaktadır. Bu daha kısa vade uzunluğu fonun daha düşük oynaklığa sahip olduğu anlamına gelir. Bir fondaki tahvillerin vadesi daha uzunsa faiz oranı riski artar. Fonun 2, 18'lik makul bir Sharpe oranıyla çok düşük bir standart sapması 2, 18'dir.
Fonun AUM'da 12.3 milyar dolar var. Holdinglerin ortalama vadesi 3, 9 yıl, ortalama vadesi 3, 27 yıldır. Düşük gider oranı% 0.27'dir. Fon 2012 yılından bu yana% 1, 64 getiri sağlamıştır. Fonun yıllık verimi% 1, 54 civarındadır.
Tahvilin hisselerinin% 33'ünden fazlasının kredi notu AAA'dır. Kalan holdinglerin kredi notu AA'dır. Fonun ilk 10 şirketi arasında Apple, Cisco ve Pfizer'dan sabit getirili menkul kıymetler var.
![Vtibx, dfgbx, piglx, tpinx, anagx: ilk 5 küresel tahvil fonu Vtibx, dfgbx, piglx, tpinx, anagx: ilk 5 küresel tahvil fonu](https://img.icotokenfund.com/img/fixed-income-essentials/734/vtibx-dfgbx-piglx-tpinx.jpg)