Hem ayı piyasaları hem de boğa piyasaları para kazanmak için muazzam fırsatları temsil ediyor ve başarının anahtarı, çeşitli koşullar altında kar üretebilecek stratejiler ve fikirler kullanmak. Bu tutarlılık, disiplin, odaklanma ve korku ve açgözlülükten yararlanma becerisini gerektirir. Bu makale, yukarı veya aşağı piyasalarda başarılı olabilecek yatırımları tanımanıza yardımcı olacaktır.
Ayı Piyasalarında Kâr Yolları
Ayı piyasası, piyasa ortalamasında% 20 veya daha fazla düşüş olarak tanımlanır. Genellikle ayı piyasaları, karamsarlığın hüküm sürdüğü ekonomik durgunluklar veya bunalımlar sırasında ortaya çıkar. Ancak molozun ortasında doğru araçları nasıl kullanacağını bilenler için para kazanma fırsatları var. Ayı piyasalarından kâr elde etmenin bazı yolları:
1. Kısa Pozisyonlar. Açığa satış olarak da adlandırılan kısa bir pozisyon almak, hisseleri ödünç alıp hisse senedinin gelecekte düşeceği beklentisiyle sattığınızda gerçekleşir. Planlandığı gibi çalışır ve hisse fiyatı düşerse, bu pozisyonları kısa pozisyonu karşılamak ve farktan kâr etmek için daha düşük bir fiyata satın alırsınız. Örneğin, ABC hisse senedini hisse başına 35 $ 'a kısarsanız ve hisse senedi 20 $' a düşerse, kısa pozisyonu kapatmak için hisseleri 20 $ 'dan geri alabilirsiniz. Bu nedenle toplam kârınız hisse başına 15 $ olacaktır. (Daha fazla bilgi için Açığa Satış Eğiticimize bakın.)
2. Seçenekleri koyun. Vadeli satış opsiyonu, belirli bir grev fiyatında, gelecekte son kullanma tarihi olarak adlandırılan belirli bir tarihe kadar bir hisse satma hakkıdır. Seçenek için ödediğiniz paraya prim denir. Bir stok opsiyonu, alttaki hisse senedi düştükçe değer artar. Hisse senedinin grev fiyatının altına inerse, hisse senedini daha yüksek grev fiyatından satma hakkını kullanabilir veya hisse senedi opsiyonunu kâr için satabilirsiniz.
3. Kısa ETF'ler. Ters ETF olarak da adlandırılan kısa vadeli işlem gören bir fon (ETF), belirli bir endeksin tersi olan getiri sağlar. Örneğin, Nasdaq 100'e ters performans gösteren bir ETF, bu endeks% 25 artarsa yaklaşık% 25 düşecektir. Ancak endeks% 25 düşerse, ETF orantılı olarak artacaktır. Bu ters ilişki, kısa / ters ETF'leri piyasalardaki bir gerilemeden kar etmek isteyen veya böyle bir gerilemeye karşı uzun pozisyonlardan korunmak isteyen yatırımcılar için uygun hale getirir.
Boğa Piyasalarında Kâr Yolları
Bir boğa piyasası, güvenlik fiyatları genel ortalama orandan daha hızlı yükseldiğinde ortaya çıkar. Boğa piyasalarına yatırımcılar arasında ekonomik büyüme ve iyimserlik dönemleri eşlik ediyor. İşte yükselen borsalar için bazı uygun araçlar:
1. Uzun Pozisyonlar. Uzun bir pozisyon, fiyatının artacağını tahmin ederek bir hisse senedi veya başka bir menkul kıymet satın almaktır. Genel amaç, hisse senedini düşük bir fiyata satın almak ve ödediğinizden daha fazla satmaktır. Fark karınızı temsil eder.
2. Seçenekler'i çağırır. Çağrı seçeneği, belirli bir tarihe kadar (son kullanma tarihi) belirli bir fiyata (grev fiyatı) hisse senedi satın alma hakkıdır. Yapılan hisse senedinin fiyatı yükseldikçe aramalar değer kazanıyor. Hisse senedi fiyatı opsiyonun grev fiyatını geçerse, opsiyon alıcı hisse senedini daha düşük grev fiyatından satın alma ve daha sonra açık piyasada daha yüksek bir fiyata satma hakkını kullanabilir ve böylece kar yaratabilir. Opsiyon alıcısı, hisse senedinin grev fiyatının üzerinde olduğu varsayılarak, açık piyasadaki çağrı opsiyonunu kar için satabilir.
3. Uzun ETF'ler. Çoğu ETF, Dow Jones Endüstriyel Ortalama (DJIA) veya Standard & Poor's 500 Endeksi (S&P 500) gibi belirli bir piyasa ortalamasını takip eder ve hisse senedi ticareti yapar. Genellikle, işlem maliyetleri ve işletme giderleri düşüktür ve minimum yatırım gerektirmezler. ETF'ler, takip ettikleri endekslerin hareketini, daha az masrafı kopyalamaya çalışırlar. Örneğin, S&P 500% 10 artarsa, endekse dayalı bir ETF yaklaşık olarak aynı miktarda artacaktır.
Ayı ve Boğa Piyasaları Nasıl Tespit Edilir
Piyasalar döngü halinde ticaret yapar, bu da çoğu yatırımcının hem boğa hem de ayı piyasalarını deneyimleyeceği anlamına gelir. Her iki piyasa türünde de kâr etmenin anahtarı, piyasalar ne zaman zirveye çıkmaya başladığında ya da ne zaman dibe vurduğunda tespit etmektir.
Bunu yapmanın bir yolu, ilerleyen konuların sayısının belirli bir dönemdeki azalan sorun sayısına bölünmesiyle elde edilen ilerleme / düşüş çizgisine bakmaktır. 1'den büyük bir sayı boğa, 1'den küçük bir sayı ise düşüş olarak kabul edilir.
Yükselen bir çizgi, piyasaların daha da yükseldiğini doğrular. Ancak, piyasaların yükselmeye devam ettiği bir dönemde azalan bir çizgi, bir düzeltmeye işaret edebilir. Ortalamalar yükselmeye devam ederken çizgi birkaç ay boyunca düşüyorsa, bu negatif bir korelasyon olarak düşünülebilir ve büyük bir düzeltme veya ayı piyasası muhtemeldir. Aşağı hareket etmeye devam eden bir ilerleme / düşüş çizgisi ortalamaların zayıf kalacağına işaret eder. Bununla birlikte, eğer hat birkaç ay yükselirse ve ortalamalar düşerse, bu olumlu ayrışma boğa piyasasının başlaması anlamına gelebilir.
İlerleme / düşüş çizgisi, eğilimi belirlemenize yardımcı olabilecek yalnızca bir göstergedir. Daha fazla bilgi için bkz. Teknik Analizin Temelleri.
Alt çizgi
Hem ayı hem de boğa piyasalarında kâr etmenin birçok yolu vardır. Başarının anahtarı, her pazarın araçlarını tam anlamıyla kullanmaktır. Açığa satış, satış opsiyonları ve kısa veya ters ETF'ler, yatırımcıların piyasadaki zayıflıktan yararlanmasına olanak tanıyan birkaç piyasa aracıdır, ancak hisse senedi, ETF'ler ve çağrı opsiyonlarındaki uzun pozisyonlar boğa piyasaları için uygundur. Ayrıca, boğa ve ayı piyasalarının ne zaman başladığını veya bittiğini tespit etmek için göstergeleri kullanmak önemlidir.
