Her yıl Şubat ayında, Barron's ve Lipper Inc. önceki yıl için Fon Aile Sıralaması ile çıkıyorlar. Fon ailelerinin sıralaması, tüm şirket fonlarının yıl içindeki performansı ile belirlenir. Sıralamaya hak kazanabilmek için fon ailesinin yatırımcılar için belirli miktarda fonu olması gerekir. 2014 yılında bu fon gereksinimleri şöyledir: genel ABD hisse senedi kategorilerinde üç fon, dünya hisse senedi kategorisinde bir fon, dengeli fon kategorisinde bir fon, iki vergilendirilebilir tahvil fonu ve bir vergiden muaf tahvil fonu.
Fon ailelerinden elde edilen getirileri karşılaştırırken 12b-1 ücretleri, yükleri ve satış ücretlerini kaldırırlar. Bunları kaldırmanın ardındaki sebep, fon aileleri arasındaki yatırım becerilerini karşılaştırdıklarından emin olmak istemeleridir. Ücretleri kaldırdıktan sonra, Lipper en iyi genel fon ailesini belirlemek için hesaplamalar yapmaya devam eder. Bu sıralamalar, verilen kategorisi içinde fonun yüzdelik sırasını belirleyerek hesaplanır, daha sonra bu, yatırım fonunun toplam varlıklarının yüzdesi olarak o fonun ağırlığı ile çarpılır. Son olarak, bu, söz konusu kategorinin cari yıl için belirlenmiş ağırlığıyla çarpılır. Bu, tüm yatırım fonları için yapılır ve daha sonra bu nihai rakamlar toplanır. En yüksek puana sahip fon ailesi 1 numaradır. Bu işlem, beş ve 10 yıllık sıralamalarda da sonuç almak için tekrarlanır.
İşte 2014'ün ilk beş fon ailesi.
1. Öncü Grup
Vanguard, 2014 yılı için en üst sırada yer alıyor. Vanguard, yönetim altındaki varlıkların üçte ikisini oluşturan endeks fonlarıyla tanınıyor. Ancak bu yıl aktif olarak yönettikleri fonlarından gerçekten yardımcı oldular. Vanguard CEO'su Bill McNabb, başarılarını düşük ücretlerle ilişkilendiriyor. Lipper'e göre, Vanguard'daki aktif olarak yönetilen fonlar için ortalama gider oranı, % 1, 25'lik sektör ortalamasıyla karşılaştırıldığında% 0, 28'dir.
2. BMO Küresel Varlık Yönetimi
Bank of Montreal'in (BMO) varlık yönetimi grubu 2. sırada yer aldı. ABD'deki çoğu kişi tarafından nispeten bilinmemekle birlikte, yönetim altında 60 milyar dolar var. Genel olarak ikinci sırayı almanın yanı sıra, hem dünya sermaye fonlarında hem de vergilendirilebilir tahvil fonlarında ilk beşte yer aldı. ABD yatırım fonu işlerini büyütmeye devam ettikleri için önümüzdeki birkaç yıl boyunca izlemeye devam edecek bir isim olacaklar.
3. Invesco
Invesco Ltd. (IVZ) 216 milyar dolarlık yönetim ile üçüncü sırayı aldı. Invesco, yalnızca yatırımlara odaklanan ve 20'den fazla ülkedeki müşterileri için dünyanın dört bir yanındaki yatırım profesyonellerine sahip bağımsız bir yatırım şirketidir. Vanguard gibi Invesco da 2014 yılında onlara yardımcı olan pasif yatırımlarda varlıklarının büyük bir kısmına sahiptir.
4. SEI
SEI Investments Co. (SEIC) 50 yatırım fonunda 117 milyar $ yönetmektedir. SEI, kredi memurlarının yetiştirilmesine yardımcı olacak bir teknoloji şirketi olarak başladı. Yıllar içinde yatırım fonları için yatırım fonları da dahil olmak üzere daha fazla hizmet eklediler. SEI, % 90'dan fazlası diğer danışmanlara sağlanan bir alt inceleme sistemi kullanmaktadır.
5. Anapara Fonları
Ana Fonlar, Ana Finansal Grubun (PFG) bir parçasıdır. Sigorta şirketi olarak çalışmaya başlarken yıllar içinde yatırım yönetimine yöneldiler. Yatırım hizmetlerinin çoğu emeklilik tasarruflarına yöneliktir.
Alt çizgi
En iyi fon aileleri, performansları değiştikçe her yıl değişir. Bununla birlikte, düşük ücretler ve uzun vadeli kalite performansı ile para toplayarak ne kadar iyi olduğunuzu kontrol edebilirsiniz.
![Barron'un en iyi 5 yatırım fonu ailesine bir bakış Barron'un en iyi 5 yatırım fonu ailesine bir bakış](https://img.icotokenfund.com/img/top-mutual-funds/560/look-barrons-top-5-mutual-fund-families.jpg)