- Finansal sektörde 28 yıldan fazla deneyim Envestnet'in kurucu ve yönetici başkan yardımcısı John Nuveen Company'nin eski başkan yardımcısı ve sabit getirili fon direktörü
Deneyim
James Lumberg 28 yıldan fazla bir süredir finans sektöründe çalışmaktadır. Hedefleri belirlemek ve bu hedeflere ulaşmak için finansal planlar oluşturmak üzere doğrudan finansal danışmanlar ve yatırımcılar ile birlikte çalıştı. Finansal danışmanlar, yatırımcılar ve yatırım firmaları için zenginlik ve finansal raporlarla birlikte çevrimiçi platformlar sunan bir finansal hizmetler şirketi olan Envestnet'in kurucu ortağı ve yönetici yardımcısıdır.
James, Envestnet'in platformlarını yeni pazarlara genişletmekten sorumludur. Bu amaçla Envestnet, Etki Yatırım Merkezi aracılığıyla eğitim içeriğini ve haberlerini birleştirmek için Investopedia ile ortaklık kurdu. Etki yatırımı, finansal kazanç sağlarken sosyal veya çevresel eylemlerden faydalanmayı amaçlamaktadır. James, Impact Investing Hub içeriğine katkıda bulunuyor.
Envestnet'e katılmadan önce James, şimdi Nuveen olan John Nuveen Company'de sabit gelirli fonların başkan yardımcısı ve direktörü olarak çalıştı. Ticaret ve yatırım bankalarının ve emeklilik fonlarının ihtiyaçlarına cevap vermek için hizmet ve programların geliştirilmesinde doğrudan finansal danışmanlarla çalıştı. Ayrıca toplam sabit geliri 1.5 milyar dolardan fazla olan beş sabit getirili yatırım fonunun günlük faaliyetlerini yönetti.
Zenginliği olumlu bir etki yaratmak için kullanmaya inanan biri olarak James, bir yatırımcının değerlerinin yatırım kararlarını nasıl yönlendirebileceğini yazıyor. Yazısı Alfa, Yatırım Haberleri ve Investopedia'da yayınlanıyor.
Eğitim
James, Harvard Üniversitesi'nde hükümet çalışmalarında Yüksek Lisans derecesini aldı.