Chicago gibi büyük şehirler yüksek yoğunluklu mali müşavir seçenekleri sunmaktadır. İşte rüzgarlı şehirde perakende müşterileri için en iyi catering arasında beş bağımsız firma.
Fesleğen Finans Grubu
Basil Financial Group sadece ücretli bir finansal danışmanlık firmasıdır: Ürün satmaz ve komisyon almaz. Bunun yerine, müşterilerine her türlü toplantıyı kapsayan yıllık bir ücret uygular ve ayrıca müşterilere finansal planlama, yatırım ve vergiler hakkındaki tavsiyelere tam erişim sağlar. Şirketin müdürü Lois Basil, Basil Financial Group'a başlamadan önce Şikago merkezli muhasebe şirketini 13 yıldan fazla bir süredir işleten Kayıtlı Yatırım Danışmanıdır.
Blueprint Servet Danışmanları, LLC
Blueprint Wealth Advisors, bağımsız servet danışmanlarını bir araya getiren bir danışmanlık firmasıdır. Bu, her profesyonel Blueprint Servet Danışmanları başlığı altında çalışırken, müşterilerin danışmanlarına sahip olduğu anlamına gelir. Şirket, emlak planlamasından emeklilik planlamasına kadar çeşitli varlık yönetimi alanlarında müşterilerine yardımcı olmak için 50 yılı aşkın birleşik deneyime dayanmaktadır. Şirket, Commonwealth Financial Network'ü araştırma ve aracı / satıcı olarak kullanır; Commonwealth, en son 2018'de birkaç kez JD Power and Associates "Finansal Yatırım Şirketleri Arasında Bağımsız Danışman Memnuniyeti En Yüksek" ödülünü aldı.
Crescendo Finansal Planlamacılar
Crescendo Financial Planners sadece ücretli bir finansal planlama ve danışmanlık firmasıdır ve bu nedenle üçüncü taraflardan ücret veya komisyon almaz. Basil Financial Group'a benzer şekilde, Crescendo Financial Planners hizmetlerinin tam kullanımı için yıllık bir hizmetliden ücret almaktadır. Bütünsel bir yaklaşım benimseyen firma, bireyin kendine özgü inanç ve tutumlarının belirli finansal kararları etkilediğini anlayarak, bir kişinin finansal hayatının tüm alanlarını entegre etmeye çalışır. Şirket, müşterilerinin finansal okuryazarlığını geliştirmenin hizmetlerinin önemli bir parçası olduğunu düşünmektedir.
DeRose Finansal Planlama Grubu
Kurucusu Karen DeRose olarak adlandırılan DeRose Finansal Planlama Grubu, 22 yıl ve iki nesil boyunca deneyimli yatırım yönetimi sağlayarak (Karen'ın iki oğlu onunla birlikte çalışmaktadır) bütünsel ve pratik finansal tavsiye vermektedir. Şirket, ailelerden firmalara değişen müşteriler için eğitim finansmanı, ardıllık planlaması, sosyal yardım paketleri ve vergi sığınma evleri gibi alanlarla mücadele etmektedir. E-Worth Manager sistemi müşterilere kendi web sitelerini sağlar, böylece yatırım portföylerini, banka hesaplarını ve kredi kartlarını tek bir yerden takip edebilirler.
Savant Capital Yönetimi
Savant Capital Management (eski adıyla D3 Financial Counselors) bağımsız, sadece ücretli finansal planlamacılar, servet yöneticileri ve finansal danışmanlardan oluşan bir firmadır. Şirketin tüm memurları ve personeli güvene dayalı olduğu için, hiç kimse üçüncü kişilerden tazminat alamaz ve herkes müşterilerin menfaatlerini önceliklendirmekle yükümlüdür. Şirket, bireylerden küçük işletme sahiplerine ve yöneticilere uzanan müşterileri için tasarladığı planlara değer katmak için bu temel ilkeleri kullanarak etik, eğitim ve deneyime sıkı bir şekilde odaklanmaktadır; tıp uzmanları firmanın uygulamaları arasında özel bir uzmanlık alanıdır. Selefi D3, 1997 yılında kuruldu ve 2018, merkezi Rockford, Illinois'de bulunan bir varlık yönetimi şirketi olan Savant Capital Management ile birleşti.
